Barcelona, España — Los mercados tienen en cuenta la decisión del Banco de Japón (BoJ) de mantener su política monetaria ultraflexible y siguen de cerca una serie de datos sobre la actividad en Estados Unidos y la inflación al productor, además de los nuevos discursos de los miembros de la Reserva Federal (Fed). En busca de pistas sobre el estado de la economía y su impacto en la política monetaria estadounidense, también evalúan los balances de empresas como Charles Schwab, PNC Financial, Alcoa y Texas Capital.
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Hace unos momentos, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses mostraban volatilidad, con variaciones mixtas y modestas. Las bolsas europeas subían, pero también volátiles. En Asia, el Hang Seng cerró al alza, el índice de Shanghai terminó sin cambios, mientras que la bolsa japonesa se vio favorecida por la decisión del Banco de Japón (BoJ). El yen se depreció hasta un 2,6%, la mayor caída en casi tres años, mientras que los bonos japoneses a 10 años llegaron a retroceder 15 puntos porcentuales.
En el mercado de renta fija estadounidense, la prima del bono a 10 años bajaba al 3,503%. El dólar se depreciaba frente a otras divisas, mientras que el euro y la libra se apreciaban.
→ Los factores que guían a los mercados:
🏦 Expectativas frustradas. El yen cayó con fuerza y las acciones japonesas subieron después de que el Banco de Japón contradijera las expectativas del mercado y mantuviera sin cambios su política monetaria, con la tasa de interés negativa en el -0,1% y la indicación de que será flexible en sus compras de bonos si es necesario. Los analistas estiman, sin embargo, que los rumores de normalización de los tipos deberían continuar debido a la presión inflacionista y al final del mandato de Haruhiko Kuroda.
🇩🇪 ¿Evitará Alemania una recesión? El Canciller Olaf Scholz dijo estar seguro de que así será, aliviando los temores en el bloque europeo. La mejora de las perspectivas se produce cuando el país ha estado bordeando la crisis energética este invierno. En una entrevista concedida a Bloomberg, Scholz afirmó que ha sido clave diversificar el suministro de gas tras la restricción rusa.
✂️ Recortes a la vista. Los despidos comienzan hoy en las divisiones de ingeniería de Microsoft. Según personas consultadas por Bloomberg, se espera que esta ronda de recortes supere a la de 2022, que afectó a menos del 1% de los empleados. La compañía, que emplea a 200.000 personas, sigue los pasos de otros gigantes del sector que se preparan para el debilitamiento de la demanda.
🟢 Las bolsas ayer (17/01): Dow Jones Industrials (-1,14%), S&P 500 (-0,20%), Nasdaq Composite (+0,14%), Stoxx 600 (+0,40%)
El mercado bursátil estadounidense cerró con señales mixtas en medio de la preocupación por las perspectivas de los beneficios empresariales. Sobre el índice Dow Jones pesó el sector financiero, especialmente después de que Goldman Sachs presentara unos beneficios por debajo de las expectativas.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: IPP/Dic, Ventas Minoristas/Dic, Producción industrial/Dic, Índice Redbook, Libro Beige, Informe Mensual de la AIE
• Europa: Reino Unido (IPC e IPP/Dic); Reino Unido, Alemania, Francia e Italia (Matriculación de Vehículos/Dic)
• Asia: Japón (Balanza Comercial/Dic)
• Bancos centrales: Discursos de Raphael Bostic, Patrick Harker y Lorie Logan-Fed. Decisión de Política Monetaria-BoJ
• Los balances del día: Charles Schwab, PNC Financial, Alcoa e Texas Capital
📌 Para la semana:
• Jueves: EE.UU. (Solicitudes Iniciales de Subsidio de Desempleo, Índice de la Fed de Filadelfia); Japón (IPC/Dic) ; Brasil (Tasa de Desempleo); Bancos centrales (discursos de John Williams y Lael Brainard-Fed, Christine Lagarde e Isabel Schnabel-BCE)
• Viernes: EE.UU. (Ventas de Viviendas Usadas/Dic) Reino Unido (Ventas Minoristas/Dic); Alemania (IPP/Dic); México (Ventas Minoristas/Nov); Bancos centrales (Discursos de Patrick Harker y Christopher Waller-Fed, Christine Lagarde-BCE, Joachim Nagel-Bundesbank)
• Balances: Morgan Stanley, Goldman Sachs, United Airlines, Alcoa, Burberry, Texas Capital, Procter & Gamble, Netflix, Kimberly-Clark, Bioasis Technologies
(Con informaciones de Bloomberg News)
