¡Buenas tardes! OsoToro te trae el resumen diario del cierre de los mercados
🗽En las calles de Wall Street:
Las bolsas de Estados Unidos cerraron este miércoles con pérdidas luego de que se conocieran nuevos datos económicos que reavivaron los temores de una desaceleración económica que afecte los beneficios empresariales.
El índice de precios al productor para demanda final cayó 0,5% el mes pasado, la mayor cifra desde abril de 2020; mientras que las ventas al por menor vieron la mayor en un año, de acuerdo con informes publicados este miércoles. Por su parte, el sector manufacturero cerró el trimestre más débil desde el inicio de la pandemia.
Al inicio de la sesión las acciones subían en medio de apuestas porque unos datos débiles llevarían a la Fed a reducir su ritmo de endurecimiento monetario. Sin embargo, más tarde, dos funcionarios del banco central reiteraron su llamado a seguir subiendo las tasas, lo que pesó en el mercado.
El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, por ejemplo, afirmó que las tasas de interés tienen que subir más para garantizar que las presiones inflacionistas retrocedan. “Estamos casi en una zona que podríamos llamar restrictiva, todavía no hemos llegado”, dijo Bullard.
La pérdida de dinamismo del consumo y la caída de la inversión empresarial acentuaron la preocupación por la posibilidad de que la economía se esté acercando a una recesión.
El S&P 500 cayó un 1,56%, la peor caída en un mes; mientras que el Nasdaq Composite (CCMPDL) puso fin a una racha de alzas de siete días tras revertir ganancias de más del 1%. Por otro lado, el Dow Jones Industrial cedió un 1,81%.
En el ámbito empresarial, Microsoft Corp. (MSFT) anunció que planea recortar 10.000 puestos de trabajo. Bank of America Corp. (BAC) empezó a decir a sus ejecutivos que suspendieran las contrataciones, salvo para los puestos más vitales. Además, se dice que la empresa de criptomonedas Genesis Global Capital está preparando el terreno para declararse en quiebra.
🔑 Las claves del día:
El petróleo cayó este miércoles por primera vez en casi dos semanas tras los datos de Estados Unidos que avivaron el temor de una recesión económica y provocaron ventas masivas en Wall Street. Al principio de la sesión los precios del crudo subieron impulsados por informes de la demanda china, pero bajaron drásticamente cuando el dólar repuntó y la renta variable cayó.
El West Texas Intermediate (WTI) alcanzó el precio intradía más alto desde principios de diciembre para luego revertir su camino con una caída de casi el 1%. El WTI para entrega en febrero cayó a US$79,48 el barril en Nueva York; mientras que el crudo Brent para marzo c hasta US$84,98 el barril.
“El repunte del petróleo no podía durar después de que los operadores del sector energético vieron una amplia debilidad en gran parte de la economía estadounidense”, dijo Edward Moya, analista de mercado senior de OANDA. “Crece la preocupación por la demanda de crudo, ya que el consumo es mucho más débil de lo esperado y el sector manufacturero se hunde”, señaló.
👑 El líder:
La mayoría de las bolsas de América Latina cerraron hoy con números en verde, a excepción de Merval de Argentina que recortó fuertemente sus ganancias de inicio de año. El Ipsa de Chile (IPSA) y el Ibovespa de Brasil (IBOV) fueron los que lideraron las alzas de la sesión
El Ipsa cerró con una ganancia de 1,03% apoyado por el buen desempeño de los sectores de materiales, servicios de comunicación y bienes de consumo básico. Las acciones de Cencosud (CENCOSUD), Empresas CMPC (CMPC) y Quinenco SA (QUINENC) impulsaron la subida.
Por otro lado, el Ibovespa de Brasil fue el segundo indicador de la región con mayores subas. El índice cerró con un alza de 0,71% apoyado por el rendimiento de los sectores de tecnología de la información, industria y finanzas. El avance de Vale (VALE3) y de bancos como Banco do Brasil (BBAS3) e Itaú (ITUB4) favoreció al Ibovespa.
Los inversores también siguieron de cerca la crisis de Americanas (AMER3). El juez Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, respondió a un pedido de BTG (BPAC11) y suspendió parte de la protección judicial concedida a Americanas el viernes.
En una medida cautelar de este miércoles, el juez Flávio Fernandes revocó el extracto de la decisión del viernes que obligaba a los acreedores de Americanas a devolver el dinero si hubieran extinguido las deudas de la empresa tras la divulgación de la brecha de R$20 mil millones, el 11 de enero.
📉 Un mal día:
El Merval de Argentina (MERVAL) se desplomó un 9,73% poniendo fin así a una racha de ganancias de once jornadas consecutivas.
Las acciones de Grupo Supervielle (SUPV), Telecom Argentina (TECO2) y Loma Negra (LOMA) fueron las que registraron el peor desempeño de la jornada y que arrastraron al índice argentino a terreno en rojo.
Hoy el ministro Sergio Massa anunció una recompra de deuda externa por US$1.000 millones que alimentó la incertidumbre en el mercado y los analistas no tardaron en cuestionarse de dónde saldrían los dólares para tal fin.
El titular del Palacio de Hacienda anunció la decisión de encomendar al Banco Central (BCRA) a que, en nombre del Tesoro, lleve adelante ese proceso de recompra. ¿El objetivo? Según explicó Massa, apuntan a mejorar el perfil de deuda externa de la Argentina para que ello se traduzca en una baja del riesgo país, que ronda los 1.880 puntos básicos.
El problema con ello, coinciden los analistas consultados por Bloomberg Línea, es que el anuncio se da en un contexto de bajo nivel de reservas en las arcas del BCRA. A ello hay que sumar una sequía que, según calculó la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, provocaría una merma de liquidaciones por hasta US$14.000 millones en la cosecha de este año.
🍝El dato para la cena:
Microsoft Corp. (MSFT) dijo que planea recortar 10.000 puestos de trabajo este año, un 5% de su plantilla total, mientras busca lidiar con una previsión sombría que ha afectado a las compañías tecnológicas más grandes del mundo.
La empresa verá un cargo de US$1.200 millones en el segundo trimestre como consecuencia de la decisión, según una publicación de blog. Los despidos llegan en un momento en el que Microsoft dice que ve precaución por parte de los clientes en medio de una recesión en distintas partes del mundo. La empresa reportará sus resultados del cuarto trimestre el 24 de enero.
El CEO de la empresa, Satya Nadella, dijo que la empresa está viendo cómo “los clientes optimizan su gasto digital para hacer más con menos”.
Mientras homólogas como Amazon.com Inc., (AMZN) Meta Platforms Inc. (META) y Salesforce Inc. (CRM) han anunciado recortes de miles de puestos en los últimos meses, Microsoft había tomado hasta ahora medidas menores para tratar de hacer frente a las inestables perspectivas económicas mundiales y a la posibilidad de una desaceleración prolongada de la demanda de software y servicios.
➡️Microsoft planea 10.000 despidos, el 5% de la plantilla de la compañía