Barcelona, España — Confirmada la desaceleración de los precios en Estados Unidos en diciembre, los inversores muestran más confianza en la reducción del ritmo de subidas de las tasas de interés y están pendientes de las señales de los miembros de la Reserva Federal (Fed). En esta jornada, la atención también se centrará en los balances de los grandes bancos estadounidenses.
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El mercado bursátil europeo se movía al alza, mientras que entre los futuros de los índices estadounidenses predominaba la volatilidad, con variaciones mixtas y pequeñas. Los inversores esperan los resultados trimestrales del sector bancario para medir la resiliencia de la economía. En Asia, los índices chinos subieron, pero el Nikkei japonés cayó por la especulación de que el Banco de Japón revisará su política monetaria, históricamente expansiva.
En el mercado de deuda, el rendimiento del bono estadounidense a 10 años mostraba volatilidad, con una prima del 3,462%. El dólar se depreciaba frente a otras divisas, al igual que el euro, mientras que la libra se fortalecía.
En otros mercados, el oro y el bitcoin subían, así como el barril de petróleo WTI.
→ Los factores que guían a los mercados:
🪢 ¿Cuándo se afloja la cuerda? Después de que el Índice de Precios de Consumo (IPC) cumpliera las previsiones de los analistas y de que algunos directores de la Fed señalaran la posibilidad de subir las tasas en 0,25 puntos porcentuales a partir de ahora, el mercado quiere pistas sobre cuándo terminará el endurecimiento monetario. Para James Bullard, de la Fed de San Luis, sigue siendo necesario llevar el tipo por encima del 5%.
👁️ Riesgo elevado. A la espera de los estados financieros de algunos de los grandes bancos estadounidenses en el último trimestre de 2022, el mercado evalúa una encuesta de Bloomberg que muestra que el sector está sobrecargado de préstamos y valores de riesgo, por un importe estimado de US$ 40.000 millones, con una mayor exposición de Bank of America, Barclays y Morgan Stanley.
📱 Poder de decisión. Entidades gubernamentales chinas se están articulando para poseer ‘acciones de oro’ (golden shares) en unidades de las empresas Alibaba y Tencent, lo que presupone un mayor control y poder de decisión sobre los principales actores de la mayor arena de Internet del mundo.
💸 Recorte salarial. Apple ha anunciado que reducirá el sueldo de su CEO, Tim Cook en más de un 40%, hasta US$ 49 millones de este año. La decisión responde a la orientación de los inversores y a una petición del propio ejecutivo, que amplió del 50% al 75% su porcentaje de acciones vinculadas a los resultados de la empresa.
🟢 Las bolsas ayer (12/01): Dow Jones Industrials (+0,64%), S&P 500 (+0,34%), Nasdaq Composite (+0,64%), Stoxx 600 (+0,63%)
Las bolsas estadounidenses tuvieron una jornada volátil y cerraron al alza por las noticias de ralentización de los precios en EE.UU.. Tras la publicación del IPC, los presidentes de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, y de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, señalaron que el banco central podría adoptar subidas de tasas de alrededor de 0,25 puntos porcentuales en el futuro.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU: Precios de Importación y Exportación/Dic, Índice Michigan de Confianza del Consumidor/Ene
• Europa: Zona Euro (Producción Industrial/Nov, Balanza Comercial/Nov); Reino Unido (PIB, Producción Industrial y de la Construcción/Nov, Balanza Comercial/Nov), Alemania (PIB); Francia y España (IPC/Dic); Italia (Producción Industrial/Nov)
• Asia: China (Balanza Comercial/Dic)
• América Latina: Brasil (IBC-Br/Nov)
• Bancos centrales: Discurso de Patrick Harker-Fed
• Los balances del día: United Health, JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, BalckRock, Citigroup, Bank of NY Mellon, Delta Airlines
📌 Para el lunes:
• Festivo en EE.UU.; Zona Euro (Índice ZEW/Jan, Activos Totales de Reserva/Dic, Reunión del Eurogrupo); Alemania (Índice Zew/Jan, IPP/Dic); Francia (Balance Presupuestario); China (PIB/4T22; Producción Industrial/Dic, Ventas Minoristas/Dic); Balances ( United Microelectronics)
(Con informaciones de Bloomberg News)
