Bloomberg — El Gobierno de México está comenzando el 2023 con una oferta de bonos en dólares, una medida que lo convertiría en el primer gobierno de un mercado emergente en recurrir a los mercados de deuda internacionales este año.
México está vendiendo bonos a cinco y 12 años de tamaño referencial que podrían tener un rendimiento de 195 puntos básicos y 295 puntos básicos por arriba de los bonos del Tesoro de EE.UU., de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto.
Se espera que la venta de bonos concluya el martes 3 de enero, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar al respecto.
BBVA, BNP Paribas SA, Bank of America Corp. y JPMorgan Chase & Co. son los colocadores de la operación.
El Congreso de México estableció un límite de US$5.500 millones en nuevas emisiones de deuda en moneda extranjera para 2023 en el presupuesto de este año.
La venta se produce inmediatamente después de un año destacado para los préstamos mexicanos, pese a una disminución en las emisiones generales de la región. En 2022, la nación vendió cerca de US$8.000 millones en bonos externos en dólares, según datos compilados por Bloomberg.
Eso contribuyó en gran medida a los modestos US$45.000 millones en deuda en dólares vendidos por los gobiernos latinoamericanos en 2022, cuando la Reserva Federal elevó costos de endeudamiento y la inflación se disparó.
Se trata de la suma de ventas anuales más pequeña para la región desde la crisis financiera mundial de 2008, según datos compilados por Bloomberg.
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