Ciudad de México — Unifin Financiera, una prestamista mexicana que solicitó un concurso mercantil, inició un proceso de negociación para reestructurar con los tenedores de bonos.
La compañía estableció convenios de confidencialidad con algunos tenedores de las notas que vencen en 2023, 2025, 2026, 2028 y 2029; así como notas perpetuas subordinadas, como parte de las negociaciones que está activando con sus acreedores.
“El proceso de negociación continua con sus acreedores y otros terceros para obtener financiamiento e implementar una transacción que le permita maximizar el valor del proceso de reestructura bajo su procedimiento de concurso mercantil”, dijo la compañía en un comunicado.
Los pasivos de Unifin vinculados a los bonos suman alrededor de MXN$41.000 millones (aproximadamente US$2.100 millones) de acuerdo con el reporte trimestral del segundo trimestre de 2022, el último publicado por la compañía.
El pasado 28 de noviembre, la prestamista fue suspendida de la Bolsa Mexicana de Valores luego de haber llegado a la fecha límite para la entrega de su información financiera correspondiente al tercer trimestre del año.
Previamente, el 8 de noviembre, Unifin solicitó anticipadamente su declaración en Concurso Mercantil junto con sus subsidiarias. Con esta medida, la financiera no bancaria buscaba continuar negociando con sus acreedores y poder implementar un plan de reestructura.
Si la compañía es declarada en concurso mercantil automáticamente se activa el vencimiento anticipado de los bonos, por lo que llegar a un acuerdo con la mayoría de los tenedores de bonos es clave.
Han pasado cuatro meses desde que Unifin Financiera dio a conocer al gran público inversionista una serie de medidas adoptadas en la búsqueda de flexibilidad financiera ante un acceso limitado a fuentes de financiamiento. Unifin puso en pausa el pago a sus acreedores.
Nuevo crédito para 2023
Unifin Financiera quiere seguir siendo un jugador activo en el mercado de los préstamos y es que, de acuerdo con una presentación que tuvo con sus tenedores de bonos, la financiera no bancaria considera la posibilidad de acceder a una línea de crédito por US$100 millones de disposición diferida para el siguiente año.
“La empresa está dispuesta a estudiar estructuras alternativas y un importe de préstamo más elevado”, menciona la compañía en una presentación de noviembre.
La solicitud de ésta nueva línea de crédito se basa en la hipótesis de que la reestructura y recapitalización de la financiera no bancaria sea completada rumbo al final del primer semestre del 2023.
El dinero solicitado será utilizado para fines corporativos y hasta US$70 millones para nuevos arrendamientos originación de créditos, incluido en Uniclick, que forman parte de un plan de negocios a cinco años, de acuerdo con la presentación.
La compañía abrió un proceso para recibir propuestas de financiamiento, que concluyó el 23 de noviembre. Unifin no ofreció detalles sobre los resultados de este proceso.
