Bogotá — Este martes, ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, Merqueo, supermercado 100% en línea, inició los trámites para lanzar una oferta de acciones que le permita enlistarse en el mercado Nasdaq de Nueva York.
De concretarse exitosamente la salida a bolsa, será la primera delivery latinoamericana que entrará al mercado de capitales estadounidense a pesar de que siempre se ha especulado con el posible paso de Rappi a ese mercado.
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Hasta el momento la compañía no ha manifestado cuánto buscará levantar en su salida a bolsa, ni el precio al que suscribirá los títulos en el mercado estadounidense. La decisión de salir a bolsa se da en medio de u inverno de capital de riesgo.
En la información publicada en la SEC, Merqueo explicó que “somos una “empresa de crecimiento emergente” según las leyes federales de valores aplicables y estaremos sujetos a requisitos reducidos de información sobre empresas públicas. Invertir en nuestros valores implica un alto grado de riesgo”.
Además, aclara que los inversores no tendrán derecho a las protecciones que normalmente se conceden a los inversores en las ofertas de cheques en blanco de la Regla 419.
Explicó ante la SEC que tras la conclusión de la reorganización corporativa, su capital social autorizado es de: U.S.$2,129,899 dividido en 12,000,000,000 acciones.
La Sociedad efectuará, antes de la conversión de las acciones preferentes emitidas y en circulación en acciones ordinarias de Clase A (según se describe más adelante), un desdoblamiento inverso de acciones por un factor de 320,2x que reducirá efectivamente el número de acciones en circulación (“Desdoblamiento inverso de acciones”), por lo que el nuevo capital de la Sociedad será: U.S.$ 2.129.899 dividido en 37.477.477 acciones.
El 15 de septiembre de 2022, Merqueo S.A.S. y sus accionistas, que son titulares de acciones ordinarias y preferentes, celebraron un acuerdo de accionistas modificado y reformulado.
En relación con la Reorganización Corporativa, el 19 de diciembre de 2022, Merqueo Holdings celebró un acuerdo de accionistas con sus accionistas y al celebrarse este acuerdo de accionistas, se dio por terminado el anterior acuerdo de accionistas celebrado el 15 de septiembre de 2022.
El nuevo acuerdo de accionistas de Merqueo Holdings prevé determinados derechos de los accionistas, incluido el nombramiento de los miembros del consejo de administración, los derechos de suscripción preferente, tag-along y drag-along. El acuerdo de accionistas también prevé ciertas mayorías de voto especiales. Estos derechos de los accionistas se extinguirán cuando concluya con éxito la oferta pública inicial.
La información reportada a la SEC detalla que en la actualidad los principales accionistas de Merqueo son entidades afiliadas a Portland Private Equity que controlan el 33,21% de la compañía.
Le siguen entidades afiliadas a Fuel Venture Capital con el 19,23%, y a estas le siguen afiliadas a MGM que tiene una participación del 6,91%, mientras que entidades afiliadas a BLAO tienen el 5,31%.
Actualmente el CEO de Merqueo es Felipe Ossa y la vicepresidenta de estrategia es Laura Oyuela, Jonathan Sánchez trabaja como vicepresidente de tecnología, Juan Pablo Trujillo está en la vicepresidencia de Datos, Jairo Medina es vicepresidente financiero, mientras que Saulo Brazil es vicepresidente de operaciones y Andrés Escobar es el country manager en Colombia.
