Ciudad de México — Montepío Luz Saviñón, empresa mexicana dedicada a otorgar créditos prendarios, buscará recursos frescos en el mercado de deuda local para un bono de largo plazo, de acuerdo con un el prospecto de colocación publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.
Será en febrero de 2023 cuando la casa de empeño buscará un monto de MXN$500 millones que se encuentran bajo el amparo de un programa que autoriza hasta MXN$2.000 millones. El bono, con clave MONTEPIO 23 será a un plazo de cinco años con tasa variable.
Con los recursos obtenidos, Montepío busca pagar MXN$200 millones de una línea de crédito adquirida con Banco del Bajío y para capital de trabajo que aún no ha sido especificado en los documentos públicos.
La agencia HR Ratings otorgó la calificación HR AA+ a la esmisión de Montepío. La nota representa el segundo peldaño en el segmento de los activos con grado de inversión y con perspectiva estable ante la fuerte posición de solvencia.
“La perspectiva a estable se debe a que, si bien la casa de empeño muestra una generación constante de remanentes integrales, se espera que esta muestre menores niveles en los próximos dos años debido a la expansión de sucursales realizada en 2022″, dijo la agencia calificadora en una nota.
Actinver e Intercam Casa de Bolsa fungirán como sus agentes colocadores.
Esta nota se actualizó a las 12:07 horas con especificación en el mercado de deuda local en el primer párrafo.
