Bloomberg — Este año, las exportaciones de automóviles de China se han disparado a medida que los fabricantes nacionales buscan establecerse más allá de su mercado nacional.
Hasta septiembre, un total de 2,2 millones de autos, camionetas, autobuses y otros vehículos fueron exportados desde China. Esto supone un 54% más que en el mismo periodo del año pasado y más del doble de la media de 2012 a 2020.
Los vehículos eléctricos son los que más contribuyen al aumento, con 342.000 VE de pasajeros exportados en los tres primeros trimestres del año. Esto supone el 29 % de todas las exportaciones de vehículos de este segmento y un gran aumento con respecto a 2019, cuando los VE solo representaron el 2 % de las exportaciones. También se exportaron otros 314.000 VE de baja velocidad y 4.000 autobuses eléctricos.
Hay varios factores que impulsan el crecimiento de las exportaciones de EV de China. Su dominio del suministro de baterías y materiales para VE ha permitido a los mercados nacionales de automóviles aumentar la producción. Los fabricantes de automóviles occidentales aprovechan los bajos costos de producción del país y su consolidada cadena de suministro para producir vehículos eléctricos destinados a clientes de todo el mundo, a medida que aumenta el interés por esta tecnología.
Tesla se convirtió en un importante exportador desde su fábrica de Shanghái el año pasado. En los nueve primeros meses del año ha enviado casi 165.000 vehículos a los mercados internacionales. Otros fabricantes mundiales, como Renault y BMW, también exportan vehículos eléctricos fabricados en China, y Volkswagen empezará a hacerlo el año que viene.
El resto corresponde a marcas nacionales chinas. En los tres primeros trimestres, SAIC exportó 78.000 vehículos eléctricos, principalmente de la marca MG, que adquirió en 2007. Su rival BYD exportó 22.000 vehículos y tiene previsto aumentar mucho más su volumen en 2023, a medida que se introduzca en nuevos mercados. Empresas como Xpeng, Nio y Great Wall también han anunciado grandes planes de expansión.
Todo ello empieza a reflejarse en las cifras de ventas de vehículos eléctricos en otros países. De los 1,8 millones de vehículos eléctricos vendidos en Europa en los tres primeros trimestres de este año, el 11% procedía de fabricantes chinos, frente al 2% de 2020.
Merece la pena reflexionar un poco sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Durante gran parte de la última década, se ha debatido acaloradamente si los fabricantes chinos de automóviles podrían establecerse en la escena mundial. Ese debate parecía algo abstracto cuando los fabricantes chinos ni siquiera dominaban su mercado nacional. En 2015, el 66% de todas las ventas de vehículos en China procedían de empresas conjuntas entre marcas nacionales e internacionales. Entrar en Alemania o Estados Unidos parecía un gran salto.
Los vehículos eléctricos están cambiando todo eso. Mientras muchas marcas occidentales daban largas al asunto y pasaban años luchando contra normativas más estrictas sobre ahorro de combustible, China estaba construyendo su industria de VE mediante requisitos gubernamentales de compra de flotas, subvenciones, incentivos a la oferta y grandes inversiones en infraestructura de recarga. En la actualidad, casi el 60% de las ventas mundiales de vehículos eléctricos se realizan en China, y su participación en la cadena de suministro de baterías es aún mayor.
Hasta ahora, gran parte de las exportaciones chinas de vehículos eléctricos se dirigen al segmento más alto del mercado, pero eso podría cambiar. Los fabricantes de automóviles occidentales intentan cada vez más ascender en el mercado para vender vehículos de gama más alta. Algunos están abandonando por completo el segmento de los turismos para centrarse en los SUV y los camiones, que ofrecen mayores márgenes.
Esta tendencia puede tener sentido desde el punto de vista del margen de beneficios, pero abre una brecha considerable en el segmento inferior que los fabricantes chinos pueden intentar llenar.
La ventaja de precios de China es real. El estudio de precios de baterías de iones de litio publicado recientemente por BNEF muestra que los precios de las baterías eran un 33% más altos en Europa que en China y un 24% más altos en Estados Unidos. El precio medio de un vehículo eléctrico con batería en China en 2021 era de US$26.500 , menos de dos tercios del precio medio de transacción de un vehículo eléctrico en Europa y menos de la mitad del de EE.UU.
El estribillo constante de los fabricantes de automóviles durante la última década ha sido que, tan pronto como hubiera una demanda real de vehículos eléctricos, aumentarían rápidamente su producción y se harían con el mercado. Pero no ha sido así en el mayor mercado automovilístico del mundo. Los vehículos enchufables representan ya casi el 30% de las ventas en China. Excluyendo a Tesla, los fabricantes de automóviles internacionales tienen una pequeña parte de esas ventas y cada vez se ven más excluidos.
Los fabricantes de automóviles ya establecidos suelen hablar ahora de competir por ser el número 2 en vehículos eléctricos después de Tesla, o superarlos a finales de esta década. Incluso eso demuestra que hay un gigantesco punto ciego en forma de BYD en su campo de visión. BYD va camino de vender casi 2 millones de vehículos enchufables este año y su objetivo es superar los 3 millones en 2023. Una cifra muy superior a la que el fabricante de automóviles VW podría alcanzar este año.
Nada de esto significa que el camino por delante vaya a ser fácil para las marcas chinas a nivel internacional. Ganarse la confianza de los consumidores, el reconocimiento de la marca y la cuota de mercado lleva tiempo, y fabricar autos de buena calidad sigue siendo difícil. Aun así, un estudio tras otro revela que los VE gustan mucho a los consumidores, y los mercados saben cómo dar a la gente lo que quiere. Los últimos datos de exportación sugieren que ya lo están haciendo.
Con la asistencia de Siyi Mi.
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