Barcelona, España — La atención de los inversores se centrará hoy en la decisión de la Reserva Federal (Fed) y, sobre todo, en el mensaje que dará el banco central estadounidense tras el anuncio. La ralentización del IPC de noviembre hace pensar en una menor elevación de las tasas hoy, pero el tamaño y la duración del ciclo de endurecimiento siguen suscitando incertidumbres. Los activos muestran volatilidad.
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→ Los factores que guían a los mercados:
🇨🇳 x 🇺🇸 Bloqueo tecnológico. El Senado estadounidense está debatiendo un proyecto de ley que podría impedir el acceso de Huawei al sistema financiero estadounidense. El gobierno pretende frenar las ambiciones tecnológicas de China y también ha decidido incluir a Yangtze Memory Technologies, el principal fabricante chino de chips, en una lista de bloqueo que impide la compra de determinados componentes estadounidenses.
❄️ Cripto invierno. Changpeng Zhao, CEO de Binance, advirtió que la industria de los criptoactivos se enfrentará a meses turbulentos, pero afirmó que Binance tiene una sólida posición financiera para afrontar el escenario. CZ también mencionó que el colapso de FTX ha aumentado el escrutinio sobre su empresa al referirse a informes que apuntan a retiradas de fondos de clientes.
💂 La inflación reduce su ritmo. Al igual que en Estados Unidos, el IPC británico se ralentizó en noviembre, aunque se mantiene en dos dígitos con un +10,7%, tras un pico de +11,1 en octubre. Los datos contribuyen a las apuestas de que el Banco de Inglaterra (BoE) también reducirá mañana el ritmo de subidas de las tasas de interés a 0,50 puntos porcentuales.
💰 Asunción de fraude. Danske Bank pagará US$ 2.000 millones tras admitir conspiración y fraude bancario, así como la prestación de servicios a clientes sospechosos, incluso en Rusia. El acuerdo pone fin a una larga investigación estadounidense sobre blanqueo de capitales en su filial en Estonia.
🏮 PIB más alto con la reapertura? Los economistas de Morgan Stanley han actualizado sus previsiones de crecimiento del PIB de China en 2023 tras la reapertura y ahora esperan que el país crezca un +5,4%, frente al 5% de la previsión anterior.
🟢 Las bolsas ayer (13/12): Dow Jones Industrials (+0,30%), S&P 500 (+0,73%), Nasdaq Composite (+1,01%), Stoxx 600 (+1,29%)
Los mercados bursátiles cerraron con ganancias después de que el resultado del IPC sorprendiera con cifras inferiores a las esperadas. El núcleo del indicador subió un +0,2% en noviembre y un +6% interanual. Sin embargo, la sesión fue volátil, ya que los inversores aún calculan cómo influirán estos datos en las decisiones de la Fed.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Solicitudes de Hipotecas, Precios de los Bienes Importados y Exportados/Nov, Expectativas de Inflación de los Consumidores, Inventarios de Crudo, Previsiones de tasas de interés/4T22, Previsiones Económicas del FOMC
• Europa: Eurozona (Producción Industrial/Oct); Reino Unido (IPC e, Índice de Precios Inmobiliarios); España y Portugal (IPC/Nov); Italia (Tasa de Desempleo/3T22)
• Asia: Japón (Producción Industrial y Utilización de la Capacidad/Oct, Balanza Comercial/Nov); China (Producción Industrial/Nov, Ventas Minoristas/nov)
• América Latina: Brasil (IBC-Br, Confianza de los consumidores/Dic)
• Bancos Centrales: Decisión de la Fed sobre los Tasas de Interés y Conferencia de Prensa del FOMC
📌 Para la semana:
• Jueves: EE.UU. (Ventas Minoristas/Nov, Producción Industrial y Ventas/Nov); Reino Unido, Alemania, Francia e Italia (Matriculación de Vehículos/Nov); Alemania (IPP/Nov); Brasil (Informe Trimestral sobre la Inflación); Argentina (PIB/3T22, IPC/Nov); Bancos centrales (Decisión sobre las Tasas de Interés del BCE, el BdE y el BdM; Discurso de Christine Lagarde-BCE).
• Viernes: PMI Manufacturero y de Servicios/Dic (EE.UU., Zona Euro, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón); Zona Euro (IPC/Nov); Reino Unido (Ventas Minoristas/Nov)
