Ciudad de México — Aleatica, concesionario de carreteras en México, formalizó el proceso para solicitar la Oferta Pública de Adquisiciones (OPA) voluntaria en la Bolsa Mexicana de Valores mismo que se espera se realice en 2023, de acuerdo con el folleto informativo publicado en el centro accionario.
La compañía reiteró su intención de adquirir 239,8 millones de acciones, equivalente al 14,03% del capital social, a un precio de MXN$37 por título. Con ello, la operación asciende a un total de MXN$8.873 millones. El precio establecido representó una prima de 117,64% sobre el precio de la sesión del 4 de octubre, jornada previa al anuncio de intención de desliste.
No obstante, el Consejo de Administración de Aleatica solicitará la opinión de especialistas en relación al precio de compra de la oferta. “La opinión del experto independiente será revelada en la fecha en que la opinión del Consejo de Administración de Aleatica sea revelada de conformidad con el artículo 101 de la LMV”, menciona el folleto informativo.
Sin detallar la fecha estimada, el documento establece que será a partir del 2023 cuando se lleve a cabo la OPA en la Bolsa Mexicana. Citibanamex casa de bolsa y Santander fungirán como los intermediarios de la oferta.
El pasado 4 de octubre, IFM Investors, propietaria de fondos australianos y especialista en infraestructura, anunció su intención de llevar a cabo el desliste de las acciones de Aleatica en la Bolsa Mexicana consecuencia de la baja liquidez de los títulos bursátiles en el mercado accionario mexicano.
Posteriormente, el 25 de octubre la compañía recibió la autorización del Consejo de Administración para llevar a cabo la OPA voluntaria. “El Consejo de Administración de la Sociedad, decide presentar una oferta pública de adquisición, directamente y/o a través de una o más filiales, por hasta el 100% (cien por ciento) de las acciones representativas del capital social de Aleatica”, menciona el documento.
El mercado de capitales mexicano se achica
El mercado accionario en México continúa achicándose. Tan solo este año, seis empresas solicitaron deslistar sus acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, se trata de Industrias Bachoco, Grupo Aeroméxico, que busca un mercado más liquido y comenzará el proceso para debutar en el mercado estadounidense; Grupo Sanborns, Aleatica y Santander.
“El proceso de deslistes de emisoras en el mercado de valores mexicano, no puede realizarse omitiendo y/o minimizando el contexto global de las últimas tres décadas sobre este tema”, dijo el CEO de la Bolsa Mexicana de Valores, José-Oriol Bosch, en un texto.
Dijo que desde el 2008 al 2022, alrededor de 35 emisoras abandonaron el mercado accionario mexicano por diversas razones como fusiones, adquisiciones, recompras y reestructuras; mientras que las que buscaron debutar ascienden a cinco.
“No tengo duda que el levantar capital a través de ofertas públicas se va recuperar tras este periodo de adelgazamiento y muchas empresas recaudarán financiamiento nuevamente a través de los mercados bursátiles”, dijo el directivo.