La cooperativa neozelandesa Fonterra cerró la venta de Soprole, gigante lácteo chileno, con el Grupo Gloria Foods de Perú, tal como había trascendido una semana atrás. La operación se oficializó en un hecho esencial publicado en la Comisión para el Mercado Financiero de Chile.
El 100% de las acciones que tiene Fonterra de Soprole pasarán a manos de Gloria, y el proceso de desinversión comprende diversas transacciones por un monto total de 591,07 mil millones de pesos chilenos. Esta cifra suma cerca de US$641,1 millones (al tipo de cambio del dólar este 17 de noviembre).
La transacción está aún sujeta a ser aprobada por las autoridades de libre competencia de Chile, así como el lanzamiento por parte de Grupo Gloria de una oferta pública “pura y simple e irrevocable de la totalidad de las acciones de la Sociedad que no sean de propiedad de Fonterra”.
Soprole Inversiones dijo que el cumplimiento de las condiciones suspensivas se espera dentro de un plazo de seis meses.
La compañía Gloria Foods dijo en un comunicado que de cerrarse esta transacción, Soprole se sumará “a un negocio de clase mundial en nuestra plataforma de operaciones en Latinoamérica y contribuirá a la construcción de nuestra posición y liderazgo en el sector lácteo de la región”.
En septiembre de 2021 cooperativa neozelandesa Fonterra anunció que se desprendería de la firma chilena Soprole, el gigante de la industria lechera de Chile. El proceso avanzó y llegaron a la instancia final cuatro empresas con posibilidades de quedarse con este conglomerado: además del grupo Gloria estaban en carrera Lactalis, de Francia; Saputo, de Canadá; y una empresa de origen chino, tal como pudo conocer el Diario Financiero.
El CEO de la neozelandesa Fonterra, Miles Hurrel, dijo que el proceso de desinversión del negocio de Soprole comenzó formalmente en abril, luego del lanzamiento de la estrategia de la compañía para 2030.
”Un pilar clave de nuestra estrategia es centrarnos en la leche de Nueva Zelanda. Soprole es un muy buen negocio, pero no depende de la leche ni de la experiencia de Nueva Zelanda. Ahora estamos al final del proceso de desinversión y hemos acordado vender Soprole a Gloria Foods – JORB SA”, dijo en un comunicado.
El Grupo Gloria es el principal jugador del mercado lácteo en Perú y maneja alrededor de un 80% de participación local en este sector. Según describe Apoyo & Asociados, la compañía se dedica a la producción, venta y distribución a nivel nacional de productos lácteos y derivados; aunque también participa en el mercado de consumo masivo a través de productos como conservas de pescado, refrescos, jugos, mermeladas, panetones, entre otros.
La compañía opera otras empresas como Pil Andina en Bolivia, Suiza Dairy Corporation en Puerto Rico, Gloria Colombia en Colombia, Leche Gloria Ecuador en Ecuador, Gloria Foods en Uruguay, Gloria Argentina S.A. en Argentina; operaciones que se suman a la marca Leche Gloria S.A. en Perú.
“La oportunidad de incorporar una empresa de la categoría de Soprole S.A. a nuestro portafolio de negocios será un orgullo para nuestro holding alimentario. (La posición de Soprole en Chile) nos permitirá contribuir al desarrollo socialmente responsable con las comunidades a las que servimos”, remarcó Claudio Rodríguez, director ejecutivo de Gloria Foods, en un comunicado de la empresa.
En un hecho de importancia publicado en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Grupo Gloria reiteró que la transacción se confirmará una vez se cumplan las condiciones necesarias como la oferta pública que la empresa debe presentar, y la autorización de la Fiscalía Nacional Económica de Chile (FNE).
“La transacción considera un precio por las acciones a ser adquiridas al cierre estimado en US$210 millones y la cancelación de deuda con Fonterra de las sociedades a adquirirse al cierre de la transacción, (...), estando dicho precio sujeto a ajustes al cierre típicos de este tipo de transacciones”, remarcó la compañía peruana.
