¡Buenas tardes! OsoToro te trae el resumen diario del cierre de los mercados
🗽 En las calles de Wall Street:
Las bolsas de Estados Unidos volvieron a caer este miércoles por segundo día consecutivo a medida que se desvanece el optimismo por la posibilidad de que la Reserva Federal pueda dar un giro a su política de endurecimiento monetario. Los funcionarios de la Fed siguen dando declaraciones que indican que el banco central continuará con su lucha contra la inflación y que aún falta mucho para lograr su objetivo.
El S&P 500 cayó un 0,31% afectado por el rendimiento de los sectores de servicios públicos, productos de consumo no básico y y materiales. Mientras que el Nasdaq Composite (CCMPDL) cedió un 0,35%. Por su parte, el Dow Jones Industrial cerró con una pérdida de 0,02%.
El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dijo que los formuladores de políticas deberían aumentar las tasas de interés al menos entre un 5% y un 5,25%, lo que afectaría a los mercados financieros a medida que los inversores recalibraran las apuestas sobre qué tan alto llegarían los funcionarios.
El tono agresivo de Bullard fue repetido más tarde por el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, quien dijo que es una “pregunta abierta” hasta dónde tiene que llegar el banco central con las tasas para equilibrar la demanda. Mientras que ayer la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, afirmó que una pausa en las alzas de tasas estaba “fuera de la mesa”.
Este jueves, nuevos datos mostraron solicitudes semanales de desempleo por debajo del pronóstico y subrayaron aún más la fortaleza del mercado laboral, lo que seguiría dándole argumentos a la Fed para mantener su política. Un indicador de las ventas minoristas que se conoció ayer y que en octubre aumentó al ritmo más rápido en ocho meses también respaldaría a la Fed.
“La conclusión es que la Fed está siguiendo el mismo libro de jugadas que tiene ahora durante mucho tiempo”, dijo Johan Grahn, director de ETF de Allianz Investment Management. “Es un juego de gallinas entre básicamente la economía, los mercados y la Reserva Federal en este momento. Y creo que la mayoría de la gente sería prudente si creyera que la Fed podría ganar al final”, indicó.
🔑 Las claves del día:
Las materias primas, desde el petróleo hasta el cobre, cayeron este jueves. El crudo continúo con las pérdidas del miércoles a medida que resurgen preocupaciones sobre la demanda.
El West Texas Intermediate cayó un 4,62% para ubicarse en US$81,64. Mientras que el Brent cerró la jornada cediendo un 3,04%, situándose en US$90,04. Durante la jornada los futuros del Brent llegaron a negociarse por debajo de los US$90 por primera vez desde principios de octubre.
China, el mayor importador de petróleo del mundo, sigue causando temores sobre los inversionistas, que creen que el aumento de casos de Covid-19 podría afectar el consumo de los ciudadanos. “La preocupación por China es una de las principales áreas de enfoque en este momento, donde los casos de Covid están al alza nuevamente y los inversionistas temen que es probable que haya más bloqueos”, dijo Fawad Razaqzada, analista de mercado en City Index.
Sumándose a los vientos en contra, JPMorgan Chase & Co. (JPM) proyectó que Estados Unidos entrará en una recesión “suave” el próximo año debido a las alzas en las tasas de interés. Además, los operadores siguen esperando el impacto total de las sanciones sobre el petróleo ruso y una posible desaceleración económica mundial.
👑 El líder:
Solo el Colcap de Colombia (COLCAP) y el Merval de Argentina (MERVAL) registraron ganancias entre sus pares de América Latina durante la sesión de este jueves.
La bolsa colombiana cerró con una suba de 1,31% impulsada por el desempeño de los sectores de bienes de consumo básico, energía y finanzas. Las acciones de Grupo Nutresa (NUTRESA), Ecopetrol (ECOPETL) y Grupo de Inversiones Suramericana (GRUPOSUR) lideraron las ganancias del índice.
Quedan apenas 2 días del periodo de recepción de aceptaciones para la OPA de IHC Capital Holding por el Grupo Nutresa y los Gilinski están dispuesto a en vender una parte de su participación. Fuentes cercanas a la familia Gilinski le confirmaron a Bloomberg Línea que el banquero venderá entre el 5% y el 9,9% de las acciones del Grupo Nutresa a los árabes de IHC.
Además, se ha sabido que hay listas acciones judiciales contra los administradores del GEA si la OPA es declarada desierta. Hay que recordar que los árabes están planteando comprar el 25% de la compañía como mínimo. Su objetivo mayor es lograr el 31,25% de la empresa y está ofertando US$15 por cada acción.
Por otro lado, hoy concluyó el trámite en el legislativo del proyecto económico más importante del Gobierno de Gustavo Petro: la reforma tributaria. Con 122 votos a favor y 27 en contra, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la conciliación, con lo que pasa a sanción presidencial en la Casa de Nariño.
Esta reforma pretende recaudar $20 billones y como se ha dicho desde el Ministerio de Hacienda, además de generar los recursos para la justicia social, económica y ambiental, bandera del Gobierno, representa un avance no solo tributario sino de financiamiento del gasto público del país.
En cuanto a Argentina, el Merval ganó un 0,75%. Las acciones de Empresa Distribuidora de Energía Norte (EDN), Transener (TRAN) y Banco BBVA Argentina (BBAR) empujaron al alza el desempeño del índice.
Cabe resaltar que ayer en la tarde el gobierno argentino logró aprobar el Presupuesto para el año próximo tras la sanción unánime en el Senado de la Nación, con 37 votos a favor, y gracias al respaldo de bloques aliados.
📉 Un mal día:
La mayoría de bolsas de América Latina cayeron este jueves, siendo el Ipsa de Chile (IPSA), el S&P/BVL Perú (SPBLPGPT) y el Ibovespa (IBOV) los índices de la región que más pérdidas registraron tras una nueva jornada marcada por la aversión al riesgo en las bolsas de Estados Unidos.
La bolsa peruana encabezó las pérdidas de hoy en la región tras ceder un 1,26%, arrastrado por el rendimiento de los sectores de finanzas, materiales y bienes de consumo básico. Las acciones de Credicorp (BAP), Minsur SA (MINSURI1) y Volcan Compañía Minera (VOLCABC1) estuvieron entre las de peor comportamiento de la sesión bursátil.
Por otro lado, el Ipsa cayó un 1,11% arrastrado por los sectores de materiales, productos de consumo no básico y servicios de comunicación. Las acciones de CAP SA (CAP), Sociedad Química y Minera de Chile (SQM/B) y Falabella (FALAB) impactaron el desempeño del índice chileno.
En cuanto a la bolsa brasileña, el Ibovespa cayó un 0,49%. Los activos fueron presionados por las nuevas críticas del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva sobre el cumplimiento del techo de gastos en detrimento de la asignación de recursos al área social.
“Para cumplir con el tope tributario, generalmente es necesario desmantelar las políticas sociales y no interferir con el mercado financiero. ¿Subirá el dólar y bajará la bolsa? Paciencia. Pero el dólar no sube o la bolsa baja por culpa de gente seria, sino de especuladores” , dijo el presidente electo en Egipto.
Las declaraciones llegan un día después de que el vicepresidente electo Geraldo Alckmin entregara al Congreso el texto con la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) de la Transición, que prevé casi R$200 mil millones en gastos, fuera del techo de gasto para 2023, indicando que “los proyectos socioambientales o relacionados con el cambio climático” no deben estar sujetos al techo de manera permanente.
🍝 El dato para la cena:
Sam Bankman-Fried decidió tuitear su lado de la historia de una crisis en el ecosistema cripto que contribuyó a crear. En las últimas horas agregó 18 mensajes a un largo hilo que comenzó al inicio de la semana. Publicados en intervalos esporádicos, los mensajes han combinado disculpas por las fallas con su perspectiva de qué salió mal con la compañía que fundó y dirigió.
Las primeras publicaciones formaban la palabra “What Happened” (Qué pasó, en inglés), seguidas de insinuaciones de que haría revelaciones en el futuro.
En los mensajes más recientes aseguró que daría lo mejor de sí para salvar el dinero de los clientes, analizó lo difícil de regular el ecosistema cripto y se vanaglorió de cómo estuvo “en la portada de todas las revistas” antes del desplome de FTX. “Pasamos a tener un exceso de confianza y dejamos de tener cuidado”, dijo.
Concluyó los tuits más recientes en el hilo con: “Lo que importa es lo que haces - es *realmente* hacer el bien o el mal, no sólo *hablar* de hacer el bien o *usar el lenguaje ESG*. De todos modos, nada de eso importa ahora. Lo que importa es hacer lo mejor que pueda. Y hacer todo lo que pueda por los clientes de FTX”.
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