Bogotá — La anunciada salida del gigante de los domicilios iFood a partir del 21 de noviembre en Colombia plantea diferentes interrogantes sobre la salud del negocio del delivery en el país, en donde la plataforma local Rappi domina con una base de más de 3 millones de usuarios y a pesar de eso sigue sin ser rentable.
El gigante de los domicilios brasileño iFood, respaldado por el grupo de inversión Prosus, inició operaciones en Colombia en 2015 y al cabo de cinco años adquirió a su competidor local Domicilios.com, una subsidiaria de la alemana Delivery Hero.
Desde entonces, la operación colombiana fue propiedad en un 51% de iFood y en un 49% de Delivery Hero.
En un primer momento iFood selló varias alianzas de exclusividad, incluyendo a McDonald’s, para poder posicionarse en el mercado local e incluso buscó ser la primera ‘app’ de domicilios rentable en Colombia.
La compañía llegó a cubrir 19.000 restaurantes y tener una base de 9.100 domiciliarios, a quienes atrajo a través del pago de la salud, pensión y ARL.
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No obstante, un difícil entorno para los negocios de tecnología les ha puesto más presión a la hora de encontrar el camino de la rentabilidad o levantar capital en un momento en el que este es más escaso.
“La decisión es una estrategia comercial a la luz del momento en el mercado de capitales”, justificó iFood sobre la salida del mercado colombiano, aunque señaló que seguiría invirtiendo en Brasil.
La salida de iFood le sigue al cierre de operaciones en Colombia de Uber Eats en noviembre de 2020 en medio de las afectaciones causadas por la pandemia.
Este anunció coincidió con la compra por parte de Uber de la plataforma de pedidos chilena Cornershop, que hasta julio tenía más de 120 comercios asociados.
La visión del sector
La salida de iFood del mercado colombiano cae como un baldado de agua fría para el sector y como un duro llamado de atención para las empresas para prepararse para “momentos de incertidumbre”, según opinó en entrevista con Bloomberg Línea la directora en Colombia de la ‘app’ de entregas a domicilio JOKR, Carolina C. Jaramillo.
“A nivel económico, las empresas están comenzando a prepararse para afrontar tiempos inciertos. Esto nos debe dejar una lección a todos: la importancia de innovar y estar preparados para cambios repentinos y comenzar a adquirir conocimientos en segmentos en los que aún estamos iniciando”, agregó la directora de JOKR, cuyo modelo se centra en alianzas directas con proveedores y distribuidores.
Gabriel Calderón, director ejecutivo de la plataforma colombiana de delivery Tu Orden, dice en entrevista con Bloomberg Línea que la salida de estos jugadores es un llamado de atención para entender que los domicilios en Colombia deben ser “un beneficio para el cliente, para el restaurante y para el repartidor”.
“No podemos dañar al cliente con descuentos que no son reales, que son insostenibles, porque después le va a parecer costoso comprar al precio real”, dijo el empresario.
Asimismo, señaló que a los repartidores no se les puede seguir tratando bajo el esquema de que son “sus propios jefes”, puesto que una gran proporción de estos “no tienen seguridad social y nunca se van a pensionar”.
Del lado de los comercios también planteó que la relación tiene que ser distinta en función de los descuentos y de las comisiones que les pagan los restaurantes a las plataformas por figurar en sus listas.
Dice que el tema de las comisiones es un asunto clave, puesto que en algunos casos las plataformas las aumentan entre un 5% y 10% al cabo del primer año. Y comisiones con impuestos hasta de un 30% hacen que no sea rentable para ningún restaurante vender, según opinó.
¿Cuáles son las mayores anclas para ser rentables?
Para Gabriel Calderón, entre los mayores retos del sector en la actualidad destacan, entre otros factores, las condiciones de los domiciliarios y la necesidad de que el Gobierno avance en una regulación más profunda en la materia.
“Las economías colaborativas acaban con la dignidad de los repartidores y los vuelve una carga para el Sisbén (el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) y para el Gobierno”, comentó.
Puntualmente sobre los errores en la rentabilidad de estos negocios, explica que las plataformas están quemando mucho capital -como ocurre en la actualidad con muchas startups y empresas tecnológicas- y que por ello este es un primer punto a replantear.
“Es como si abrieras un restaurante y la inversión fuera de $150 millones y te gastas en publicidad $1.500 millones. Por supuesto, siempre va a estar lleno, pero al cabo de dos años ajustas tus costos a la inversión y tienes que vender tus platos al doble del mercado para poder intentar ser rentable”, ejemplifica.
En el caso de Tu Orden señala que en la actualidad son rentables gracias a que monetizan el 2% de cada transacción, manteniendo una comisión del 15% para los restaurantes, al mismo tiempo que distribuyen las cargas de publicidad y avanzan en la lucha contra el fraude.
Específicamente sobre el fraude, considera que esto hace un daño enorme al sector y que en el caso de Tu Orden tienen cuentas por cobrar de más de $100 millones. “Ahora con el nuevo modelo de las billeteras no manejamos efectivo y eso lo disminuye en un 90%”.
“El inicio de 2023 es retador”
Carolina C. Jaramillo, de JOKR, reconoce que la rentabilidad sigue siendo una de las tareas más retadoras de todos los emprendimientos y que la fórmula debería ser comprender su posición como empresa naciente y la necesidad de enfocarse en construir relaciones sólidas con aliados y socios de negocio.
“Hoy podemos afirmar que estamos en el camino hacia la rentabilidad, enfocados en el desarrollo de un negocio sostenible”, dijo la ejecutiva.
Aun así, es consciente de que el inicio de 2023 es retador y que están experimentando “un panorama que apunta a una recesión global”, lo que se suma a la crisis en la cadena de suministros que impacta a todas las industrias.
“El próximo año llegará con la incertidumbre económica. Nuestra guía para afrontarla es explorar áreas que aún no estemos considerando para expandir nuestros territorios seguros”, complementó.
Consultada por este tema, la empresa china Didi Food no se pronunció.
De acuerdo a cifras de Statista, los ingresos provenientes de la entrega de domicilios a través de plataformas en Latinoamérica podrían alcanzar los US$2.400 millones en el 2027.
En 2021, iFood fue la plataforma de domicilios más descargada en la región (27 millones de veces), seguida por Rappi (14,72 millones), según Statista.
