Ciudad de México — América Móvil, compañía mexicana de telecomunicaciones, visitará rumbo al cierre de noviembre la Bolsa Mexicana de Valores para colocar MXN$15.000 millones en deuda de largo plazo, de acuerdo con el prospecto de colocación.
Se trata de cuatro series, con clave de pizarra AMX22, AMX22-2, AMX 22-3 y AMX 22U, que se encuentran bajo el amparo de un programa por hasta MXN$50.000 millones a un plazo de cinco años. La oferta pública muestra como fecha tentativa el 23 de noviembre.
Casa de Bolsa BBVA México, Santander y Scotiabank fungirán como sus intermediarios colocadores; mientras que Monex Casa de Bolsa se muestra como su representante común.
Esta es la segunda vez en lo que va del año que América Móvil, considerada por los reguladores de telecomunicaciones como el agente económico preponderante en el mercado mexicano, visita el mercado para solicitar financiamiento. En junio pasado, la emisora anunció la emisión de notas senior por US$750 millones con vencimiento en 2032.
La colocación de la compañía de Carlos Slim aún no detalla el destino de los recursos; sin embargo, refiere que serán utilizados para fines corporativos generales.
Deuda de largo plazo activa
Se espera que durante noviembre y diciembre se emitan MXN$46.300 millones en deuda de largo plazo a través de 12 empresas.
El listado destaca la colocación de Financiero Bepensa por MXN$2.500 millones, Fomento Económico Mexicano (FEMSA) con MXN$10.000 millones, la empresa del Estado CFE, IDEI con un bono ligado a la sustentabilidad por MXN$1.000 millones y Orbia Advance Corporation con MXN$8.000 millones en dos series rumbo al 18 de noviembre.
De manera acumulada, el CEO de la Bolsa Mexicana de Valores, José-Oriol Bosch, estima que la colocación de deuda de largo plazo totalizará en MXN$190.000 millones.
Aunque octubre mostró un mayor dinamismo con respecto a septiembre de este año, las emisiones representaron una caída de 13,8% comparado con el mismo mes del 2021, de acuerdo con analistas de Banorte.
Al cierre del décimo mes, el financiamiento colocado en las dos bolsas de valores mexicanas ascendió a MXN$26.165 millones; mientras que en octubre de 2021 totalizaron en MXN$30.350 millones. Lo anterior resultado de un menor apetito por parte de los inversionistas por un entorno de mayor aversión al riesgo.
