Bloomberg Línea — Este año ha sido un récord para la inversión semilla en América Latina, con US$792 millones de dólares desplegados en startups en fase temprana hasta el tercer trimestre, según datos de la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina (LAVCA).
Esto representa un aumento del 84% en comparación con el mismo período de nueve meses en 2021 y un aumento del 24% en comparación con el récord anterior de todo el año en 2021. Esta semana, las startups latinoamericanas en fase inicial Franq, Faster y Vixtra recaudaron fondos.
Este año hasta el tercer trimestre se invirtieron US$6.600 millones de dólares en capital de riesgo en América Latina, menos de la mitad del total de US$15.500 millones de dólares invertidos en el año atípico de 2021, pero aún por encima de la inversión total en 2020 y 2019, según LAVCA.
Mientras que el año pasado el 53% del total del capital privado invertido se destinó a capital riesgo, este año es el 30% de los US$22.400 millones de dólares invertidos, el segundo mayor año de inversión de capital privado en América Latina, impulsado por las inversiones en infraestructura y crédito privado, según LAVCA.
La asociación señala que la inversión en capital de riesgo en América Latina ha retomado un ritmo de crecimiento más razonable, con un total de US$1.200 millones de dólares invertidos en la región en el tercer trimestre de 2022, “en línea con el promedio trimestral de US$1.100 millones de dólares de 2019-2020″, dice LAVCA.
A nivel mundial, tanto la financiación como las operaciones de capital de riesgo cayeron en el tercer trimestre, según CB Insights, debido al aumento de los tipos de interés y a la preocupación de los inversores por las valoraciones. Los datos de CB Insights apuntan a US$1.100 millones de dólares recaudados en Latinoamérica en el tercer trimestre con 226 operaciones.
El ajuste de la inversión en capital riesgo en Latinoamérica se ha extendido más allá de las rondas de la última etapa (Serie C+), según LAVCA. Sin embargo, los inversores siguen activos. Sólo están extendiendo cheques más pequeños.
Los totales trimestrales de capital riesgo siguen superando los niveles prepandémicos en América Latina, con 420 millones de dólares invertidos en la etapa inicial (Serie A-B) en el tercer trimestre, en comparación con los 1.400 millones de dólares del trimestre anterior.
Para la etapa de semilla, se invirtieron US$170 millones de dólares en el tercer trimestre en la región, en comparación con US$282 millones de dólares en el segundo trimestre de 2022. LAVCA advierte que los promedios trimestrales de inversión en etapa temprana y semilla en 2019 fueron de casi US$300 millones de dólares y US$55 millones de dólares, respectivamente.
Conozca las startups en fase inicial que recaudaron fondos esta semana:
Franq
La brasileña Franq Open Banking, una fintech que conecta a clientes y empresas con productos financieros de más de 50 proveedores (desde bancos, aseguradoras a otras fintechs), a través de banqueros y agentes autónomos, levantó una ronda de Serie A de US$12 millones de dólares liderada por Quona Capital.
La ronda incluyó la participación de Globo Ventures, el brazo de VC de Globo, y Broadhaven Capital Partners, además de Valor Capital Group, que ya era inversor en Franq.
Franq pretende democratizar el acceso a los servicios financieros para las PYMES (pequeñas y medianas empresas) y los consumidores. Los banqueros autónomos de Franq, llamados Personal Bankers, utilizan su experiencia para identificar los mejores productos de múltiples proveedores y luego permiten a las pymes y a los consumidores acceder a ellos a través de una plataforma.
Faster
Faster, una startup brasileña que ayuda a las empresas a contratar servicios de diseño, levantó una ronda seed de R$ 8 millones (casi US$1,5 millones de dólares), liderada por DOMO Invest y con la participación de inversores como el CEO de Dafiti, André Farber, ejecutivos que ayudaron a construir empresas como Nubank, Loft, Isaac, Gympass, Olist, y fundadores de Neon, Yuca, ContaAzul y Raccoon.
La ronda de aportaciones se producirá en dos tramos, sujetos a la consecución de objetivos.
Fundada en 2021 por los emprendedores Daniel Dahia y Vitor Filipe, Faster es una startup que selecciona diseñadores en Brasil y los pone en contacto con los proyectos de las empresas a través de una plataforma, lo que, según la empresa, agiliza el trabajo.
Con un modelo de suscripción, ofrece paquetes de créditos que pueden ser canjeados por piezas de diseño por los equipos de comunicación. Actualmente, Faster tiene 70 clientes, entre ellos Nubank, Ambev y L’Oréal.
Vixtra
Vixtra, una fintech brasileña de comercio exterior, recaudó 16 millones de BRL (casi US$3 millones de dólares) en una ronda pre-serie A liderada por Valor Capital, con Fontes II, un fondo de QED Investors dedicado a las inversiones semilla en América Latina. La aportación sigue a una ronda pre-semilla captada por Vixtra en 2021.
El año pasado, la fintech levantó R$ 35 millones (casi US$6,6 millones de dólares) entre capital y deuda, con inversores ángeles y gestores de activos brasileños, que aportaron capital en acciones de un Fondo de Inversión en Derechos de Crédito (FIDC) estructurado por la propia Vixtra.
Ahora, con la nueva inversión, la empresa planea acelerar el volumen transaccionado en su solución de pago y crédito para el comercio internacional, además de mejorar los servicios en la plataforma para beneficiar a los importadores, facilitando el flujo de caja de cada negocio.
Nopalera
La marca de belleza mexicana Nopalera, conocida por su línea de productos botánicos para el baño y el cuerpo, recibe su primer capital externo en una ronda de capital inicial de US$2,7 millones de dólares.
Desde su lanzamiento hace casi dos años, su fundadora, Sandra Velásquez, ha sacado adelante la marca de belleza sin ayuda de nadie y espera utilizar esta inyección de capital para impulsar la innovación de los productos, crear un equipo y ampliar su presencia en las tiendas. L’ATTITUDE Ventures (LATVC), un fondo que invierte exclusivamente en empresas propiedad de latinos, lidera la ronda.
Nopalera es una línea de productos botánicos que utiliza la cultura mexicana y latina como fuente de innovación e inspiración. Este punto de vista único ha hecho que la marca tenga una comunidad leal y atraiga a minoristas icónicos como Nodstroms, Credo Beauty, Whole Foods, Free People y más de 300 boutiques influyentes.
Mattilda
La startup Mattilda, que agiliza los procesos administrativos y financieros de los colegios, recauda US$10 millones de dólares en una ronda semilla liderada por el fondo neoyorquino FinTech Collective.
Fundada en 2022, Mattilda es una plataforma de software como servicio (SaaS) para colegios privados que también contó con inversores como DILA Capital, QED Investors, GSV Ventures, Picus Capital, Emerge Education, SMP y Xochi Ventures, entre otros.
Además de la gestión de los colegios, Mattilda ofrece préstamos respaldados por las futuras cuotas escolares, a los que se destinarán los fondos de esta ronda semilla.
Menta
La fintech argentina Menta cerró una ronda de inversión semilla de US$6 millones de dólares liderada por el fondo de Silicon Valley Base10. La startup, fundada hace un año, busca impulsar la inclusión financiera de todas las empresas en América Latina a través de una solución tecnológica de finanzas integradas.
A esta ronda de financiación se sumaron fondos como Pear VC, Matterscale y Gilgamesh, que ya habían invertido en Menta en su ronda pre-semilla de US$1,7 millones de dólares, lo que le permitió salir al mercado en países como Argentina, México y Colombia.
Con la nueva inversión, Menta triplica su valoración.
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