Ciudad de México — La Secretaría de Hacienda de México realizó una evaluación de desempeño a los bancos comerciales que concluyó que las instituciones deben reforzar la competencia en el sector, poner lupa a la digitalización de los servicios financiero y atender los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).
La Unidad de Banca, Valores y Ahorro de Hacienda publicó el Panorama estratégico de la banca mexicana en 2021, un documento que incluye la Evaluación de Desempeño de las 50 instituciones de banca múltiple que se encontraban operando en el año de referencia.
El documento señala cinco conclusiones relacionadas con la estructura bancaria, digitalización de los servicios financieros, finanzas sostenibles, inclusión financiera y equidad de género, no obstante, incluye mayores detalles respecto de los temas vinculados a sostenibilidad, inclusión y digitalización en el sistema bancario.
Mayor competencia en bancos
En la estructura bancaria la evaluación determina que los bancos comerciales deben reforzar los esfuerzos para impulsar una mayor competencia y diversificación de la actividad bancaria en México, así como para la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad.
El reforzamiento de la competencia debe incluir una revisión del propio marco regulatorio, así como el diseño de programas e iniciativas de apoyo desde la banca de desarrollo.
La evaluación permitió conocer que tan solo 28% de los bancos en operación durante 2021 ofrecieron programas específicos a grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad como son las mujeres, jóvenes menores de 18 años, adultos mayores de 65 años, emprendedores y agricultores.
“Deben impulsarse iniciativas que promuevan la atención de grupos en situación de vulnerabilidad, ya que los niveles de atención a estos segmentos cuentan con áreas de oportunidad importantes”, señala el documento.
Los bancos, la digitalización y tendencia Fintech
Los desarrollos tecnológicos y digitales en el sistema financiero posibilitan una mayor diversificación, innovación, inclusión y competencia en el sector bancario, pero ello debe acompañarse de un marco regulatorio.
Ese marco regulatorio debe reconocer las dinámicas emergentes entre intermediarios y usuarios, así como las implicaciones para el desarrollo de productos y servicios financieros digitales.
El 48% de los bancos comerciales trabajan en la elaboración de una estrategia Fintech para, entre otras cosas, ampliar la base de usuarios a través de aliados comerciales, generar competencia y mejorar la experiencia de los clientes.
“La clara tendencia hacia la digitalización que se observa en el sector bancario requiere de mecanismos ágiles de actualización del marco regulatorio, que garanticen su vigencia frente a las implicaciones de nuevos desarrollos tecnológicos en el sector financiero”, subraya Hacienda.
La evaluación señala que la creciente digitalización de los servicios financieros, que posibilita una mayor diversificación, innovación y competencia en el sector, debe ir de la mano con políticas y acciones orientadas a promover la inclusión financiera de grupos tradicionalmente desatendidos.
¿Bancos con finanzas sostenibles?
En 2021, la mayoría de los bancos comerciales no contó con metodologías para la evaluación y gestión de riesgos ESG, concluyó la evaluación de Hacienda.
Los principales motivos para no contar con este tipo de metodologías fueron que las metodologías se encuentran en desarrollo, no corresponde con el modelo operativo de la institución y la institución se encuentra en una zona con baja incidencia a desastres naturales.
Pese a importantes avances en la adopción de buenas prácticas en materia ESG, aún existen áreas de oportunidad en el reconocimiento de sus implicaciones para los procesos de gestión interna, así como en el diseño de productos y servicios ESG por parte de la banca comercial.
Inclusión financiera, ¿qué falta?
La evaluación indica que se observó un incremento importante en las estrategias de los bancos para ofrecer productos y servicios digitales, no obstante, deberá asegurarse que estos desarrollos tecnológicos promuevan, y no limiten, la inclusión financiera de todos los sectores de la economía y sociedad.
Alrededor de una tercera parte de las instituciones confirmó que su banca móvil considera la inclusión de población con poco acceso a internet 4G, así como el uso de teléfonos inteligentes (smartphones) de baja gama.
El documento de Hacienda anota que tan solo uno de cada cinco bancos reportó contar con medidas para facilitar el acceso a servicios financieros para poblaciones con baja alfabetización.
“Esta tendencia hacia la digitalización de los servicios financieros de las instituciones bancarias debe tomar en cuenta las barreras potenciales que podrían inhibir la inclusión financiera de poblaciones desatendidas, vulnerables y con capacidades diferentes”, suscribe.
Hay pendientes en la equidad de género
En materia de género, únicamente 42% de las instituciones bancarias reportó destinar parte de su presupuesto para disminuir las brechas de género.
Por otra parte, 80% de las instituciones de la banca múltiple (40 instituciones) indicó contar con una Política de Igualdad de Género. De éstas 40 entidades, 55% indicó que su política parte de un diagnóstico previo, 40% reportó que su política contiene indicadores de seguimiento, 28% indicó que su política incorpora metas para disminuir las brechas de género y, el 85% reportó que cuenta con un comité o área encargada del seguimiento de dicha política.
Hacienda confía en que el sector continuará fomentando acciones que permitan un incremento la participación de las mujeres en la toma de decisiones.
