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Altos ejecutivos empresariales en México y Centroamérica aseguraron en una encuesta de KPMG CEO Outlook que hay bajas expectativas de que haya una recesión en sus países y confían en el crecimiento de sus compañías, aunque reconocen que hay una desaceleración.
En los próximos 12 meses, solo el 34% de los líderes encuestados en Centroamérica y el 32% en México creen que puede haber recesión en sus países. A escala global, el 86% de los participantes sí cree que habrá recesión económica, aunque el 58% la perfila como “ligera y breve”. Por esto, el 76% se siente preparado para superar sus efectos.
En un panorama de más corto plazo, en los próximos seis meses, el 73% de los CEO o directores confía en la resiliencia de la economía mundial, un crecimiento con respecto al 59% visto en el ejercicio de febrero.
El estudio global de KPMG abarcó a 1.325 directores generales o CEO de empresas, seleccionadas todas con una facturación anual de al menos US$500 millones. La tercera parte de la muestra vende más de US$10.000 millones.
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En el radar de los mercados
Los inversores abren la jornada con una agenda llena de indicadores y balances. Además del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos y la decisión sobre las tasas de interés del Banco Central Europeo (BCE), entran en escena los informes financieros de gigantes de la tecnología y de otros sectores. Así, tanto los vectores macroeconómicos como los del mundo empresarial pueden mover las expectativas de los inversores sobre los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed) en materia de política monetaria.
✳️ Nuevos (dramáticos) capítulos. Al tiempo que informó de una pérdida de US$ 4.080 millones en el tercer trimestre, la cuarta consecutiva, Credit Suisse Group AG anunció la intención de captar US$ 4.100 millones y confirmó venta de unidad a gestores para financiar una amplia reforma estructural. Está disolviendo su banco de inversión, separando sus negocios de asesoramiento y mercados de capitales y vendiendo la mayor parte de su división de productos securizados a Apollo Global Management Inc. y Pacific Investment Management Co, dos de las mayores gestoras del mundo.
🤯 Las big tech en mente. Los resultados trimestrales y las previsiones de Apple y Amazon centran la atención, mientras los operadores se hacen eco del decepcionante balance de Meta (Facebook), cuyas acciones cayeron casi un 20% tras el cierre de las bolsas. Los índices estadounidenses ya venían afectados por la frustración tras las cifras de Microsoft y Google, que contribuyeron a detener un rally positivo de tres días.
💶 BCE y el coste del dinero. Hoy es BCE anuncia su decisión sobre las tasas de interés. El consenso es de una subida de 0,75 puntos porcentuales, hasta el 1,5%. El Banco Central de Canadá (BoC) se anticipó a los movimientos de política monetaria más suaves y subió el tipo de interés en 0,50 puntos, hasta el 3,75%, frente a las previsiones de una carga mayor de 0,75 puntos porcentuales. La decisión sobre los tipos de interés en Canadá podría incorporarse a las expectativas sobre la maniobra de la Fed, ya que el BoC fue el primero en subir los tipos y en acelerar posteriormente el endurecimiento monetario, por lo que podría estar de nuevo a la cabeza de una flexibilización a seguir.
👁️ Ojo al dato. Los inversores se centran en las cifras del PIB de EE.UU. del tercer trimestre, con expectativas de expansión en el periodo. Aunque se trata de un conjunto de datos retrospectivos, cualquier sorpresa podría repercutir en el mercado. Los analistas apuntan a un crecimiento del PIB del 3%, apoyado en las exportaciones, tras las retracciones observadas en los primeros trimestres de este año.
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🟢 Las bolsas ayer (26): Dow Jones Industrials (+0,01%), S&P 500 (-0,74%), Nasdaq Composite (-2,04%), Stoxx 600 (+0,66%)
Los resultados desfavorables de las principales empresas tecnológicas arrastraron a los mercados bursátiles estadounidenses a la baja y pusieron fin a una subida de tres sesiones. Los decepcionantes informes trimestrales de Alphabet, Microsoft y Texas Instruments Inc. provocaron ventas masivas, contrarrestando la tesis de que los índices ya habían tocado suelo.
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La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: PIB/3T22, PCE/3T22, Pedidos de Bienes Duraderos/Sept, Índice de Actividad Manufacturera de la Fed de Kansas/Oct, Solicitudes Iniciales de Subsidio de Desempleo, Inventarios de Gas Natural
• Europa: Reino Unido (Pesquisa CBI de Varejol/Out); Alemania (Índice de Confianza del Consumidor GfK); España (Tasa de Paro/3T22); Italia (Confianza del Consumidor/Oct, Ventas en la Industria/Ago)
• Asia: Japón (IPC/Oct, Informe de Proyecciones del Banco de Japón, Tasa de Desempleo/Sept); China (Inversión Extranjera Directa)
• América Latina: Brasil (Índice de Empleo-Caged/Sept, Tasa de Desempleo); México (Balanza Comercial/Sept, Tasa de Desempleo/Sept)
• Bancos centrales: Decisiones de Política Monetaria del Banco Central Europeo y del Banco de Japón, Discursos de Christine Lagarde (BCE) y Sam Woods (BoE)
• Los balances del día: Apple, Amazon, Mastercard, Samsung, Merck, Shell, McDonald’s, T-Mobile, TotalEnergies, Comcast, Honeywell, Intel, S&P Global, Caterpillar, AB InBev, EDF, Shopify, PG&E, Repsol, EDP, Pinterest
📌 Para mañana:
• EE.UU. (Índice PCE/Sept, Ventas Pendientes de Viviendas); Zona Euro (Índice de Confianza Económica); Alemania, Francia y España (PIB 3T22, IPC/Oct); Japón (Decisión de Política Monetaria del Banco de Japón)
• Balances: Credit Suisse, Exxon Mobil, Chevron, Equinor, Sanofi, Porsche, Airbus, Volkswagen, Colgate-Palmolive, Eni SpA, BBVA
Solo en Bloomberg Línea
• Radiografía del inversor millennial en Latinoamérica
• Con más de US$10.000 millones en remesas, 4 países de Sudamérica dinamizan su economía
• Especuladores, otro elemento al que apuntan analistas por subida del dólar en Colombia
Por si te lo perdiste:
Brasil mantiene Selic en 13,75%
El Banco Central de Brasil mantuvo su tasa de interés clave por segunda reunión consecutiva, advirtiendo que la inflación sigue siendo alta y que el panorama mundial sigue siendo volátil. El banco mantuvo la Selic sin cambios en el 13,75% el miércoles, tal y como esperaban los 48 analistas encuestados por Bloomberg. El mes pasado, interrumpió un ciclo de ajuste de un año y medio de duración que había elevado los tipos desde un mínimo histórico del 2%.
Musk dice que no recortará personal de Twitter
Elon Musk dijo el miércoles a los empleados de Twitter Inc. (TWTR) que no tiene previsto recortar el 75% de la plantilla cuando se haga cargo de la compañía, según personas familiarizadas con el asunto. Musk, cuyo acuerdo de US$44.000 millones por Twitter está en camino de cerrarse el viernes, negó la cifra previamente reportada en un discurso a los empleados en la oficina de la compañía en San Francisco.
Fitch rebaja calificación crediticia de Argentina
Fitch Ratings decidió este miércoles rebajar la calificación crediticia soberana de largo plazo de Argentina, al pasarla de “CCC” a “CCC-”, de acuerdo con lo informado en un comunicado oficial. La determinación concluyó un proceso de revisión –”Bajo Observación de Criterios” (UCO)– que había comenzado a mediados de este año.
Opinión Bloomberg Línea
La clase media de Brasil no está comprando lo que Lula vende
Por Eduardo Porter
Aunque parezca mentira, el populista de derechas Jair Bolsonaro podría ser reelegido como presidente de Brasil este domingo. Lula y sus aliados probablemente culparían de una derrota a Bolsonaro por el uso de las arcas públicas para aumentar su popularidad, y a la amplia campaña de desinformación dirigida a empañar a Lula como un narcotraficante corrupto que planea cerrar iglesias en todo el país. Pero el candidato del Partido de los Trabajadores también se enfrenta a otro obstáculo más complicado: la clase media no parece quererle tanto. Podría llamarse la paradoja de la izquierda.
📱 Bonus Track: Apple sí cambiará cargadores de iPhone
La compañía Apple Inc. (AAPL) deberá cumplir la legislación de la Unión Europea al cambiar el conector de su teléfono inteligente iPhone por un cargador USB-C, indicó su jefe de marketing, Greg Joswiak, este martes.
Señaló que la compañía acatará la ley al igual que lo hace en otros casos. Sin embargo, declinó precisar cuándo el iPhone pudiera contar con el cargador que sustituya al conector Lightning. Sus declaraciones se produjeron en una conferencia del WSJ celebrada en Laguna Beach (California).
Comentó que Apple y la Unión Europea han estado enfrentados en relación con los cargadores durante diez años y que las autoridades europeas querían que la empresa utilizara el Micro-USB. Señaló que ni Lightning, su actual puerto de carga para el iPhone, como tampoco el conocido USB-C se habrían inventado de haberse realizado ese cambio.
⇒ Lee más sobre el cambio de los cargadores del iPhone
