Bloomberg — Al tiempo que informó de una pérdida de US$ 4.080 millones en el tercer trimestre, la cuarta consecutiva, Credit Suisse Group AG (CS) anunció su intención de recaudar casi la misma cantidad (US$ 4.100 millones) para financiar una amplia reforma estructural.
La entidad con sede en Zúrich captará estos fondos mediante la emisión de derechos y la venta de acciones a inversores cualificados, entre los que se encuentra el Banco Nacional de Arabia Saudí, según informó el jueves Credit Suisse Group AG.
De hecho, está disolviendo su banco de inversión, separando sus negocios de asesoramiento y mercados de capitales y vendiendo la mayor parte de su división de productos securizados a Apollo Global Management Inc. (APO) y Pacific Investment Management Co, dos de las mayores gestoras del mundo, según ha anticipado Bloomberg News.
La venta del negocio - rentable, aunque con un alto nivel de capital - es un pilar clave del plan de Credit Suisse para reducir el déficit de su banco de inversión y ayudar a financiar otras medidas de reestructuración. La unidad, dirigida desde 2016 por el operador Jay Kim, con sede en Nueva York, compra y vende valores respaldados por conjuntos de hipotecas y otros activos, como préstamos para automóviles o deudas de tarjetas de crédito.
Algunos de los cambios más importantes se producirán en el banco de inversión, como la salida de su jefe, Christian Meissner, y el renacimiento de la marca First Boston. El negocio separado incluirá la renombrada unidad de asesoramiento financiero y apalancamiento del banco y estará dirigido por Michael Klein, un experimentado ex ejecutivo de Citigroup conocido por sus vínculos con Oriente Medio. La división también buscará capital externo para el negocio de apalancamiento financiero.
La reestructuración radical que se llevará a cabo en los próximos tres años es un intento urgente de restaurar la credibilidad de Credit Suisse después de que una sucesión de enormes pérdidas y caos destruyera su estatus como uno de los bancos más prestigiosos de Europa. El consejero delegado Ulrich Koerner y el presidente Axel Lehmann, que llegaron con la condición de gestores de crisis, se enfrentan ahora a la tarea de ejecutar la mayor reorganización de la historia reciente del banco, al tiempo que protegen la unidad de gestión de patrimonios que determinará su futuro.
Pérdida trimestral
La reorganización estratégica de Credit Suisse se produjo junto con otra importante pérdida trimestral - la cuarta consecutiva - provocada por la huida masiva de clientes acaudalados. La institución registró una pérdida neta de 4.030 millones de francos (US$ 4.080 millones), incluyendo la contabilización de 3.700 millones de francos en activos fiscales diferidos por la remodelación en curso. Según Credit, que probablemente volverá a registrar pérdidas en el cuarto trimestre, la reestructuración costará unos 2.900 millones de francos hasta 2024.
(Traducción: Michelly Teixeira)
