Bloomberg — Las instituciones financieras de Hong Kong, desde prestamistas tradicionales hasta bancos virtuales, están tratando de atraer el dinero de los jóvenes inversores que están dejando su dinero en criptomonedas y acciones meme. Según Simon Loong, este grupo representa una oportunidad lucrativa.
Loong calcula que alrededor de 1,8 millones de personas con US$800.000 millones de dólares de Hong Kong (U$102.000 millones) en activos líquidos necesitan servicios patrimoniales, la mayoría de los cuales son menores de 40 años. Señala que la generación millennials y la generación Z necesitan un enfoque más diligente para ahorrar e invertir.
“La generación más joven no sabe cómo ahorrar dinero, no sabe para qué está ahorrando, y entonces va a invertir su dinero en la acción o criptografía más popular”, dijo.
La plataforma móvil de WeLab permite a los clientes fijar objetivos financieros e invertir en fondos de inversión, y el 70% de los nuevos clientes del banco para sus servicios patrimoniales tienen entre 20 y 40 años. La empresa, respaldada por el multimillonario de Hong Kong Li Ka-shing, lanzó su plataforma de patrimonio digital con Allianz Global Investors en julio.
Un mes más tarde, el prestamista virtual rival, ZA Bank, puso en marcha sus servicios de inversión, mientras que Livi Bank tiene como objetivo un despliegue a finales de este año. Tanto UBS Group AG como HSBC Holdings Plc también han lanzado proyectos dirigidos a millennials y clientes jóvenes.
La relativa prosperidad de Hong Kong hace que sea un objetivo especial para las instituciones financieras que buscan promover sus servicios de patrimonio. La ciudad ocupa el tercer lugar a nivel mundial en cuanto a riqueza media y el cuarto en cuanto a riqueza media por adulto, según el informe Global Wealth Report 2022 de Credit Suisse Group AG.
Los bancos también quieren aprovechar el flujo de dinero que ha llegado a las aplicaciones de comercio desde la pandemia. Futu, que cotiza en el Nasdaq, dice que al menos un tercio de la población de Hong Kong es usuaria, mientras que otra aplicación de comercio, Webull, disfrutó de un aumento de las descargas el año pasado después de que otros corredores de bolsa impusieran restricciones de compra a valores volátiles como GameStop Corp.
Para competir, los bancos están ofreciendo servicios de gestión de patrimonio en aplicaciones, donde los clientes pueden invertir en acciones y fondos. Algunos ofrecen asesores patrimoniales o robo-asesores, un enfoque racionalizado que elimina la rutina habitual de visitar un banco para una cita con un gestor de relaciones.
El despliegue de los servicios patrimoniales digitales en Hong Kong va a la zaga de otros mercados desarrollados, ya que muchos bancos siguen dependiendo de las sucursales bancarias y de los gestores de relaciones para prestar estos servicios.
En cualquier momento y en cualquier lugar
Livi Bank espera lanzar sus servicios de gestión de patrimonios este año y se dirige a las personas que tienen entre 200.000 y 300.000 dólares de Hong Kong en ahorros invertibles. El banco quiere que un tercio de su base de clientes utilice los servicios en un plazo de tres a cinco años, según Carol Hung, directora de productos de la empresa.
“Gracias a Covid, creo que al cliente le ha gustado mucho estar en cualquier momento, en cualquier lugar y según su propio horario”, dijo Hung.
Los clientes jóvenes también tienden a preocuparse más por las comisiones y el tamaño mínimo de la inversión, dijo el director ejecutivo de ZA Bank Alternative, Calvin Ng. El prestamista virtual, creado por ZhongAn Technologies International Group Ltd., ofrece cuotas de suscripción cero durante un tiempo para atraer a los clientes. Los usuarios están comprando hasta ahora fondos de renta y del mercado monetario en medio de la volatilidad del mercado, dijo Ng.
Aunque los clientes de la Generación Z no dispongan todavía de mucha renta disponible, los bancos también se están centrando en ellos, apostando por una relación a largo plazo a medida que acumulan riqueza.
Jacky Yang, de 20 años, estudiante universitario, utiliza tanto Livi como ZA Bank para los pagos diarios y los planes a plazos. Le gusta especialmente el atractivo de Livi, ya que está respaldado por el peso pesado Bank of China (Hong Kong) y también cuenta con el cantante Jay Fung en los anuncios. Yang afirma que considerará la posibilidad de utilizar los servicios patrimoniales de Livi cuando haya ahorrado suficientes fondos.
Incluso los clientes adinerados de la Generación Y que tienen acceso a gestores de relaciones desean la comodidad de los servicios patrimoniales digitales.
Tyler Mok, un empresario de 33 años que regenta tiendas de pasteles de chocolate por toda la ciudad, se desplaza constantemente para intentar ampliar su negocio. Mok no ha pisado una sucursal bancaria desde que comenzó la pandemia.
Utiliza los servicios bancarios digitales de UBS para comprar acciones y bonos, y le gusta la aplicación móvil del banco, lanzada recientemente, que ofrece ideas de inversión a través de vídeos y podcasts. Mok dice que la aplicación le ahorra mucho tiempo y que también le gusta estar en contacto con su gestor de relaciones a través de WeChat y WhatsApp.
Sin aplicación, no hay juego
Los bancos tradicionales también intentan dar un paso adelante. HSBC, el mayor banco de Hong Kong, lanzó el año pasado unos robots que pueden asesorar a los clientes de forma sencilla. “Hoy en día, nadie quiere hacer una llamada telefónica, sino que se limitan a enviarse mensajes de texto”, dijo Maggie Ng, jefa de banca personal y patrimonial para Hong Kong en HSBC.
Incluso UBS, el mayor banco privado de Asia, está invirtiendo en ofertas digitales para atraer a un público más joven.
“Uno de los segmentos en los que tenemos que entrar es el de los jóvenes en crecimiento, que son los clientes con conocimientos digitales”, dijo Amy Lo, codirectora de patrimonio de UBS en Asia-Pacífico, en un foro celebrado en Hong Kong para lanzar su aplicación digital en julio. “Si no tienes la app estás fuera de la escena, fuera del juego”.
