Ciudad de México — Grupo Financiero Banorte, uno de los principales bancos de México, informó en un comunicado que ya no continuará en el proceso organizado por Citigroup para la compra de Banamex, su unidad de banca de consumo en México.
Banorte, que no dio a conocer los motivos del retiro del proceso, era uno de los pocos bancos que algunos analistas apuntaban con mayor posibilidad de adquirir a Banamex.
“Siempre estamos buscando maximizar el valor a nuestros accionistas”, dijo Marcos Ramírez, director general del grupo financiero en una conferencia con analistas e inversionistas la mañana del viernes.
Banorte ahora utilizará una parte de su capital para regresar valor a sus accionistas. El banco convocará a una asamblea para aprobar ya sea el pago de un dividendo y/o la ampliación de la recompra de acciones.
La puja está ahora entre dos grupos de empresarios mexicanos, una de las peticiones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre los interesados en la compra de Banamex se mantienen el empresario minero Germán Larrea de Grupo México, también Grupo Financiero Inbursa de Carlos Slim y Grupo Financiero Mifel, encabezado por Daniel Becker.
Becker confirmó esta semana a Bloomberg Línea que se mantenía en el proceso. La salida de la puja por parte de Banorte sigue al del grupo español Banco Santander en julio.
El presidente López Obrador dijo que Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración de Banorte, intentó comunicarse con él la tarde previa al anuncio oficial.
“Me buscó ayer el presidente del consejo, Carlos Hank, que quería hablar conmigo. Seguramente es para eso, me buscó ayer, ya no pude comunicarme con él”, dijo AMLO, como es conocido, durante su conferencia matutina.
Monex anticipó que Banorte podría no continuar con en el proceso. “En diversos análisis nos inclinábamos a que la emisora podría declinar la invitación de la compra, aspecto que mejoraba nuestra valuación”, escribieron analistas en una nota el 21 de octubre.
La salida de posibles compradores forma parte de este tipo de procesos de compra-venta conforme pasan se atraviesa la etapa de due diligence, en la que se analiza toda la información.
Las empresas realizan evaluaciones y se dan cuenta si van a poder tener las sinergias y también si van a poder competir, explicó Sergio García del Bosque, managing director de Seale & Associates, una firma de banca de inversión boutique en México que no forma parte del proceso.
“Es común que mientras más cerca de la solicitud del plazo para presentar ofertas comiencen a reducirse los grupos interesados”, dijo García del Bosque a Bloomberg Línea.
Citi anunció sus intenciones de vender Banamex en enero de 2022, así como otras unidades de banca de consumo en el mundo, ya que no encaja con la nueva dirección estratégica. El banco mantendrá en México las operaciones de su negocio institucional o banca corporativa.
El 14 de octubre, directivos de Citi preveían que las operaciones seguirían en su balance más allá de 2022.
Esta historia fue actualizada a las 9:19 horas con información a lo largo del texto
