Bloomberg — Kaltex, una de las mayores empresas textiles de México, llegó a un acuerdo con sus acreedores para reestructurar su deuda, según personas con conocimiento del tema.
La empresa de capital privado, que provee mezclilla y otras telas a marcas como Levi Strauss & Co., Vera Wang y The North Face, cayó en incumplimiento en alrededor de US$218 millones de bonos con vencimiento en abril.
El acuerdo involucra a un grupo de tenedores de bonos que acuerdan cambiar las notas en mora por nueva deuda. Mientras que los acreedores fuera del grupo reciben el pago a la par, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque se trata de discusiones privadas.
La transacción será financiada por un préstamo de US$100 millones del banco estatal mexicano Bancomext y US$20 millones de los acreedores que participan en el intercambio, dijeron las personas. Los nuevos bonos tendrán un cupón del 14,5% y vencerán en unos tres años, mientras que el crédito aún se está finalizando, agregaron.
Desde el impago de abril, la compañía ha estado trabajando en reestructurar su deuda, en tanto que contrató a Benedetto, Gartland & Company para recibir asesoramiento sobre conversaciones con un grupo de tenedores de bonos, bancos y otros proveedores de capital, según S&P Global Ratings.
Shearman & Sterling trabajó con el grupo de tenedores de bonos que representaban alrededor del 45% de las notas, según muestran los documentos del préstamo.
Durante los meses previos al vencimiento de abril, Kaltex intentó hacer frente a sus obligaciones de deuda refinanciando con una venta de activos y una oferta de recompra, pero no obtuvo suficiente apoyo de los acreedores.
La compañía siguió pagando intereses sobre las notas después del default con pagos semestrales realizados en abril y principios de octubre, según las personas.
Los representantes de Kaltex, sus asesores, Bancomext y Shearman & Sterling no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
El 8,875% de las notas de Kaltex se cotizaban a alrededor de 62 centavos por dólar el martes 11 de octubre, según datos recopilados por Bloomberg.
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