Ciudad de México — Gruma, el principal productor de harina de maíz, planea pagar anticipadamente la totalidad de un bono por MXN$3.000 millones con los recursos que obtenga de emisión de nueva deuda de largo plazo.
El movimiento se realizará el 20 de octubre de 2022, fecha que estaba prevista originalmente para el pago de intereses a los tenedores de este instrumento que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave GRUMA18, informó la empresa mexicana en un comunicado.
“La amortización anticipada voluntaria quedará sujeta a la colocación de una nueva emisión de Certificados Bursátiles a ser emitidos por Gruma”, dijo la compañía.
El pago está vinculado a la emisión del bono GRUMA22 con vencimiento en 2027 y una tasa TIIE a 28 días +29 puntos base. La emisión, anunciada por Gruma el 12 de octubre, considera MXN$3.000 millones con una sobre asignación de MXN$1.500 millones.
GRUMA18, que fue emitido en septiembre de 2018, devenga intereses a una tasa de TIIE a 28 días +38 puntos base. El instrumento tenía un vencimiento original en septiembre de 2023.
El nuevo bono sigue a un par de financiamientos bancarios acordados por Gruma por US$225 millones a finales de septiembre, que también tienen como vencimiento 2027, un año en el que hasta hace unas semanas no tenía vencimientos comprometidos.
Gruma contaba con una deuda de US$1.713 millones al cierre del segundo trimestre de 2022. La compañía tiene previsto presentar su reporte financiero al tercer trimestre el 19 de octubre.
