Ciudad de México — Gruma, compañía mexicana productora de harina de maíz, anunció el inicio de la oferta pública de un bono de largo plazo por MXN$4.500 millones en la Bolsa Mexicana de Valores.
“Los recursos provenientes de esta oferta pública serán utilizados por Gruma para pagar los Certificados Bursátiles GRUMA 18 y para refinanciar deuda de corto plazo, lo que optimiza el perfil de vencimientos de la compañía”, mencionó la emisora en un comunicado.
La emisión con clave GRUMA 22, que se encuentra bajo el amparo de un monto autorizado por MXN$10.000 millones, se realizó a un plazo de cinco años a una tasa TIIE a 28 días +29 puntos base.
De acuerdo con analistas de Banorte, la emisión se realizaría por MXN$3.000 millones, con una sobreasignación de MXN$1.500 millones.
La colocación de los certificados bursátiles cuenta con una nota de AAA(mex) por parte de Fitch Ratings y de mxAAA por S&P Global Ratings.
“Las calificaciones reflejan la posición de negocio sólida de Gruma como uno de los productores principales de tortillas y harina de maíz en el mundo, con un portafolio de marcas reconocidas y diversificación geográfica de sus operaciones, con una presencia fuerte en Estados Unidos”, dijo Fitch Ratings en una nota.
La agencia calificadora considera también que Gruma aumentará cerca de 10% sus ingresos para este año y 6% para el cierre del 2023 resultado de una combinación de venta de productos, aumento en los precios y por un crecimiento en el volumen.
Al cierre de septiembre, las emisiones de deuda de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores ascendieron a MXN$121.000 millones, cifra que representó un incremento de 65.75% comparado con el mismo lapso del 2021.
El CEO de la Bolsa Mexicana, José-Oriol Bosch, adelantó que se espera que entre octubre y noviembre se coloquen MXN$50.000 millones.
“Esperamos que en octubre regrese el dinamismo observado en meses anteriores, con un número elevado de emisiones esperadas, la mayoría con calificaciones altas que podrían atraer un mayor apetito por parte de los inversionistas”, dijo en una conferencia de prensa reciente.