Ciudad de México — FEMSA y Grupo Financiero Banorte, dos grandes empresas mexicanas en rubros distintos, acaban de recibir el aval regulatorio para avanzar en el terreno fintech, en medio de cambios en la industria de banca de consumo mexicana.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobó que el producto Spin by Oxxo de FEMSA opere como fintech. Mientras que Banorte, uno de los mayores bancos del país, recibió el respaldo del regulador para crear un banco digital que se llamará Bineo.
“Creemos que se trata de una evolución natural en la industria financiera”, escribió Marco Antonio Montañez, analista de Vector, en una nota al respecto de la aprobación regulatoria a Banorte.
La apuesta financiera digital de FEMSA (FEMSAUBD) y Banorte (GFNORTEO) se da en medio de la inminente venta del negocio de banca minorista Banamex por parte de Citigroup (C) y de una mayor oferta de servicios financieros impulsados por tecnología.
Los bajos niveles de bancarización y la prevalencia del efectivo en México han sido vistos como una oportunidad para nuevas empresas apalancadas en tecnología y millones de dólares de capital de riesgo. Nubank, Ualá y Covalto han entrado al mercado mexicano con una propuesta digital e incluso han adquirido bancos y financieras para obtener regulación.
FEMSA y Banorte buscan no quedarse atrás y están echando mano de sus fortalezas construidas a través de décadas de operación e inversión.
Banorte y la tendencia de la banca digital
Banorte recibió la aprobación de la CNBV para convertir a la subsidiaria Ixe Servicios en el Banco Bineo. El grupo financiero encabezado por Carlos Hank González echó mano de Ixe Servicios, enfocado principalmente a servicios administrativos, para impulsar su estrategia digital. Ixe Servicios forma parte de Banorte desde 2011, tras la compra de Ixe Grupo Financiero.
Bineo, que contará con un capital social de MXN$1.675 millones (aproximadamente US$84 millones), será un banco digital con capacidad de ofrecer los servicios financieros considerados en la Ley de Instituciones de Crédito.
Estos incluyen la recepción de depósitos, el otorgamiento de créditos, la emisión de tarjetas de crédito, hasta operaciones de arrendamiento financiero. Los analistas esperan más claridad sobre el enfoque del nuevo banco digital y cómo se complementará con la propuesta de Banorte
Estaremos pendientes “en aspectos relativos a cómo definirá los segmentos de mercado objetivo, además de la forma en la que se complementará con el modelo de negocio de banca tradicional que tiene actualmente el grupo financiero”, escribió Montañez, en la nota.
Bineo es el segundo paso en la estrategia de Banorte en materia de digitalización. El banco cuenta con una alianza estratégica con el agregador de servicios Rappi, a través de la cual ofrecen crédito a los consumidores de la startup colombiana en México.
Banorte es el primer banco en recibir aprobación por la CNBV, pero no es el único que tiene un banco digital en México. En el segundo trimestre de 2022, BanRegio solicitó la aprobación para Hey Banco.
En Latinoamérica cada vez más bancos tradicionales están lanzando sus bancos digitales para atraer a la población más digitalizada. Bancolombia lanzó su spin off digital Nequi, el cual creció tanto que ahora ya es independiente, y Davivienda creó Daviplata.
La tendencia se muestra en varios países de la región. Algunos ejemplos son Yappy de Banco General en Panamá, Yape de BCP en Perú y MACH de BCI en Chile.
La fintech apalancada en la presencia de Oxxo
FEMSA, a través de Compropago, recibió la aprobación para operar como Institución de Fondo de Pago Electrónico, una figura regulada bajo la Ley Fintech de México.
El permiso regulatorio llega después de 18 meses del inicio de las operaciones de Spin de Oxxo, que permite realizar depósitos, transferencias, compras y pagos, que funciona con una aplicación móvil.
Spin by Oxxo es el paso natural, luego de que a través de Oxxo se convirtió en uno de los principales lugares donde las personas realizan operaciones, atrayendo tráfico a sus tiendas, pero también contribuyendo al problema de la gestión de efectivo de la compañía.
“Consideramos que Spin by Oxxo se ubicará eventualmente como uno de los medios de pago más importantes del país, aprovechando las sinergias y presencia geográfica que tienen las tiendas Oxxo”, escribió Montañez de Vector en una nota.
Oxxo cuenta con 20.000 tiendas a lo largo del territorio y a la fecha suma cuatro millones de usuarios. BBVA, el principal banco del país, tiene 1.726 sucursales y 13.672 cajeros automáticos.
“Con este nuevo formato consideramos que se podría canalizar más recursos y agregar a los clientes nuevas opciones para el formato de pago en línea (app) como cualquier institución financiera, incluso para clientes que no cuentan con este tipo de pago en sus opciones”, escribieron Roberto Solano y Brian Rodríguez de Monex.
El negocio es visto por analistas de Banorte como un complemento a la división de proximidad de FEMSA, que recientemente adquirió la cadena suiza de tiendas Valora.
Oxxo cortó lazos con Banamex y Banorte busca comprarla
Spin by Oxxo no es la primera incursión de FEMSA en los servicios financieros. En 2014, emitió la primera tarjeta de débito Saldazo en alianza con Banamex.
A pesar de que fue un producto “exitoso”, FEMSA cortó lazos con Banamex. Oxxo incluso dejó de recibir depósitos y pagos de tarjeta de Citibanamex hace un año, en mayo de 2021.
“Ahora esos clientes son de nosotros, tenemos sus datos, consumos (…) tenemos mucha información de los clientes”, dijo Francisco Camacho, director corporativo de Femsa, en una conferencia con analistas e inversionistas en abril.
Actualmente, Citigroup (C) activó el proceso de venta de Banamex su negocio minorista y enfocado a pequeñas y medianas empresas; y Grupo Financiero Banorte es uno de los bancos que ha levantado la mano.
“Esta es una oportunidad histórica para fortalecer a la banca nacional, sumando a empresarios y público mexicano. Para Banorte, sería un orgullo abanderar esta iniciativa, en caso de que se juzgara provechosa para nuestros inversionistas y los usuarios de la banca”, dijo Carlos Hank González, presidente del Consejo de Grupo Financiero Banorte, en un comunicado en marzo.
