Ciudad de México — Cemex, una multinacional mexicana de materiales para la construcción, contrató un crédito vinculado a sustentabilidad por EUR$500 millones (aproximadamente US$487 millones) que utilizará para pagar deuda.
El crédito, que vence en 2025, se integra al marco de financiamiento verde de Cemex (CEMEXCPO), que considera métricas de cumplimiento en materia ambiental, informó Cemex en un comunicado.
“Esta transacción ha permitido que Cemex aproveche la volatilidad actual del mercado para generar valor para nuestros accionistas”
Maher Al-Haffar, CFO de Cemex
El préstamo fue coordinado por BBVA México, BNP Paribas, Citigroup Global Markets y Mizhuo Bank.
El anuncio del financiamiento se da en medio de la escalada generalizada de tasas de inflación para abatir la inflación. La disminución de deuda es clave para Cemex ya que busca recuperar el grado de inversión que perdió tras la crisis económica de 2008.
Cada vez más empresas han apostado a este tipo de instrumentos vinculados al cumplimiento de objetivos de sustentabilidad, que los obliga a métricas en materia ambiental, a cambio de beneficios en el costo de su deuda.
Cemex contaba con una deuda US$8.729 millones al cierre del segundo trimestre de 2022. La cementera reportó vencimientos de US$233 millones este año y de US$543 millones en 2023.
Desde finales de junio a la fecha, Cemex ha realizado diversos movimientos relativos a su deuda, como la recompra de US$400 millones en bonos denominados en dólares que hizo en septiembre.
Cemex dará a conocer sus resultados financieros del tercer trimestre el 27 de octubre.
El nuevo financiamiento se da a conocer un día después de que Cemex anunció el ajuste de sus objetivos de reducciones contaminantes a la meta de limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5°C hacia 2030. Anteriormente éstos estaban alineados al supuesto de 2°C.
El marco de financiamiento verde de Cemex, está vigente desde 2021 y considera medidas de descarbonización, calidad del aire, electricidad limpia y gestión del agua.
