Barcelona, España — Los inversores mantienen el ánimo positivo de la víspera y muestran esta mañana un mayor apetito por los activos de riesgo. En la jornada de hoy, estarán atentos a los nuevos indicadores y a los discursos de los responsables de los bancos centrales que aporten pistas sobre el rumbo de los tipos de interés en Estados Unidos, Europa y otras economías mundiales.
Las bolsas europeas cotizaban con importantes ganancias, superiores al 2%, con las empresas de viajes, tecnología y comercio minorista registrando los mejores desempeños. Los futuros de las acciones estadounidenses avanzaban más del 1%, al igual que el precio del bitcoin.
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Los papeles de fabricantes de vehículos eléctricos subían en las operaciones previas la apertura de las bolsas estadounidenses. Rivian Automotive Inc. llegó a escalar un 7% tras reafirmar su objetivo de construir 25.000 unidades este año y las acciones de Tesla subieron un 3,1% después de conocerse que un importante corredor de bolsa compró acciones de la compañía.
Al mismo tiempo, las primas de la deuda pública estadounidense con vencimiento a 10 años registraban un descenso sustancial, situándose cerca del 3,6% y aportando más valor nominal de estos activos. Los rendimientos de los bonos alemanes e ingleses de igual vencimiento también retrocedían, mientras que el mercado espera más suavidad por parte de los bancos centrales para evitar una recesión.
Los contratos de petróleo y oro mostraban una recuperación, mientras que en el mercado de divisas el euro, el yen y la libra se apreciaban frente al dólar.
→ Los factores que guían a los mercados hoy
La incertidumbre en el frente económico sigue fomentando grandes oscilaciones a cada noticia. Tras unas cifras flojas de la actividad manufacturera en Estados Unidos, plasmadas ayer por el índice ISM, el mercado empezó a considerar la hipótesis de una flexibilización en el endurecimiento monetario de la Reserva Federal (Fed), una estrategia destinada a minimizar el riesgo de una recesión. En cualquier caso, hoy se esperan otros indicadores y discursos de los dirigentes de la Fed que podrían cambiar el sentimiento de los inversores y la dirección de los activos a lo largo del día.
🇦🇺 Australia sorprende. El Banco de la Reserva de Australia cedió a las presiones político-sociales y moderó el ritmo de subidas de las tasas de interés. En lugar del esperado 0,50 puntos porcentuales, ha aplicado esta madrugada un aumento de 0,25 puntos en el coste del dinero. Los analistas habían pronosticado que habría una última subida fuerte antes de poner fin al ciclo de endurecimiento monetario, que ha estado afectando a un gran número de familias endeudadas con hipotecas en el país.
🏭 La actividad bajo el foco. Después de que ayer el ISM devolviera el ánimo a los inversores, aunque indicara un debilitamiento en el sector manufacturero, hoy se vigilarán más cifras de actividad en EE.UU., que pueden volver a influir en las apuestas sobre la dirección de la política de la Fed. Se analizarán los volúmenes de pedidos de bienes duraderos y de pedidos industriales en agosto. Además, el indicador JOLTS mostrará el nivel de oferta de empleo. Los funcionarios de la Fed también hablan y pueden dar pistas sobre la opinión del banco central sobre el último escenario. En Europa, los inversores también toman nota del discurso de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.
☢️ Amenazas geopolíticas. La atención se centra también en las amenazas de Rusia contra Ucrania, especialmente las nucleares. En un momento en que la contraofensiva ucraniana ha demostrado ser eficaz, se dice que Vladimir Putin considera complementar su arsenal de misiles y bombas de largo alcance con armas nucleares tácticas de menor rendimiento. Sin embargo, EE.UU. y Europa aún no ven señales concluyentes de que Rusia se esté preparando para un ataque de este tipo y que tales amenazas serían retóricas.
👁️🗨️ En el frente geopolítico, otra advertencia vino de Corea del Norte, que disparó un misil sobre Japón por primera vez en cinco años. La acción, considerada “desestabilizadora” por Estados Unidos, también fue condenada por Corea del Sur. El misil, lanzado ayer, cayó en el Pacífico a unos 3.200 km al este de Japón, según las autoridades de Tokio.
🟢 Las bolsas ayer (3): Dow Jones Industrials (+2,66%), S&P 500 (+2,59%), Nasdaq Composite (+2,27%), Stoxx 600 (+0,77%)
Las bolsas de EE.UU. comenzaron esta semana al alza, con ganancias superiores al 2%, luego de que el viernes cerraran su peor septiembre en 20 años. Los débiles datos de la industria manufacturera calmaron la preocupación por el endurecimiento de la política monetaria de la Fed. El S&P 500 terminó la jornada con alrededor del 97% de sus acciones en verde y consolidando su mejor día desde julio.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• Festivo: China y Hong Kong
• EE.UU.: Pedidos de Bienes Duraderos/Ago, Pedidos Industriales/Ago, Ofertas de Empleo-JOLTS/Ago, Índice Redbook, Inventarios de Petróleo API
• Europa: Zona Euro (IPP/Ago); España (Tasa de Desempleo)
• Asia: Japón (PMI de Servicios/Sep)
• América Latina: Brasil (IPC-Fipe/Sep, Tasas de Interés a Largo Plazo)
• Bancos Centrales: Decisión sobre las tasas de interés en Australia (RBA) y Nueva Zelanda (RBNZ). Intervenciones de John Williams, Loretta Mester, Mary Daly (Fed), Christine Lagarde (BCE) y Johannes Beermann (Bundesbank)
📌 Para la semana:
• Miércoles: PMI de Servicios de la Eurozona; EE.UU. (Reunión de la OPEP, Balanza Comercial/Ago, Empleos Privados-ADP/Sep)
• Jueves: EE.UU. (Solicitudes de Subsidio de Desempleo); Zona Euro (Ventas Minoristas/Ago); el BCE publica las Actas de la Reunión de Política Monetaria. Discursos de Charles Evans, Loretta Mester, Lisa Cook y Christopher Waller (Fed)
• Viernes: EE.UU.: (Informe de Empleo-Nómina/Sep, Ventas al por Mayor/Ago, Crédito al Consumo/Ago); Zona Euro (Cumbre de líderes de la Unión Europea). Declaraciones de John Williams (Fed) y David Ramsden (BoE)
(Con informaciones de Bloomberg News)