Ciudad de México — Grupo Sanborns avanza en el proceso para deslistar sus acciones de la Bolsa Mexicana de Valores. El negocio retail de tiendas departamentales, restaurantes y otros negocios, propiedad de Carlos Slim, llevaría a cabo la Oferta Pública de Adquisiciones el próximo 31 de octubre, de acuerdo con un documento enviado a los inversionistas.
El prospecto detalla que se espera llevar a cabo la adquisición de 297,08 millones de títulos bursátiles con clave de pizarra GSANBORN de la serie B-1, equivalentes al 13,2253% del capital social de la emisora.
El valor total de la OPA asciende a MXN$7.724 millones.
El precio propuesto para la OPA, establecido en MXN$26 por unidad, muestra una prima de 8,33% desde el precio de cierre de la jornada del 30 de septiembre de $24 por título.
El 26 de julio, Grupo Sanborns informó al gran público inversionista su intención de llevar a cabo el desliste de las acciones de la compañía luego de celebrar una sesión con el Consejo de Administración. “Se acordó iniciar los procesos a efecto de lanzar una oferta pública voluntaria de adquisición por la totalidad de las acciones en circulación de Grupo Sanborns”, mencionaba el comunicado.
Grupo Sanborns presenta un valor de mercado cercano a los MXN$53.926 millones. Este monto es superior al de Alsea (ALSEA*) controladora de las cafeterias Starbucks, de MXN$36.914 millones.
También al valor de la emisora de la Bolsa Mexicana de Valores (BOLSAA) con MXN$22,118 millones, o al de la aerolínea con mayor número de pasajeros transportados en el país, Volaris (VOLARA) con MXN$16.427 millones.
El anuncio del desliste de Sanborns de la Bolsa Mexicana fue calificado por los analistas como ‘desafortunado’ debido al alto valor bursátil de la compañía y a que el mercado accionario en México continúa achicándose.
Grupo Sanborns es una de las cinco empresas que han anunciado su intención de cancelar su listado en la Bolsa Mexicana de Valores junto a Grupo Aeroméxico, que se encuentra en la búsqueda de un mercado con mayor liquidez; Bachoco y, recientemente, Monex.
Desempeño de las acciones
Tras nueve años de haber regresado a la Bolsa de Valores, las acciones del negocio retail de Slim mostraron un interés por parte de los inversionistas quienes activaron el radar de los analistas como una posible candidata a ocupar uno de los 35 puestos dentro de las empresas con mayor bursatilidad del país.
Las acciones llegaron a registrar un máximo histórico de MXN$32,12 por unidad, nivel que no volvería a acercarse. El último precio máximo que registraron los títulos bursátiles fueron los MXN$29 por unidad el pasado 29 de diciembre para caer hasta los $21 a mitad del año.
Días antes del anuncio de la OPA, el 6 de julio, el precio de los papeles aumentó 4,20% para establecerse en los $22 por unidad, hasta la siguiente semana cuando se anunció la intención de salir del centro accionario cuando repuntó 11,36%, de acuerdo con datos del centro accionario.
Desde el 27 de julio al cierre del 30 de septiembre, las acciones de la emisora mexicana muestran una contracción de 3,3%.