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No será ahora cuando los inversores puedan vislumbrar la disipación de una de las principales, si no la mayor, fuente de incertidumbre para el mercado financiero brasileño. La elección para presidente del país pasó a una segunda vuelta.
🖊️ Y el escenario sigue sin estar definido. Lula mantiene su favoritismo, pero la fuerza de Bolsonaro fue mayor que la estimada por los institutos de investigación y se demostró ampliamente en las elecciones para gobernadores y el Congreso. Su partido, el PL, obtuvo la bancada más numerosa de la Cámara.
Lula tenía el 48,4% de los votos válidos, dentro del límite inferior de los márgenes de error de los institutos Datafolha, Quaest/Genial Investimentos y FSB/BTG Pactual. Tuvo unos 6 millones de votos más que Bolsonaro. El presidente, por su parte, obtuvo alrededor del 43,2% de los votos válidos, mientras que los institutos estimaron un máximo del 40%.
📈 Los inversores tendrán que esperar otras cuatro semanas antes de poder estimar con cierta claridad las políticas que guiarán a la mayor economía de América Latina durante los próximos cuatro años. Los primeros sondeos para la segunda vuelta y las alianzas con los gobernadores y senadores electos, así como con Simone Tebet y Ciro Gomes, serán seguidos de cerca para obtener nuevas pistas.
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En el radar de los mercados
El mercado inicia el último trimestre del año todavía envuelto en la incertidumbre y los temores. Los riesgos de recesión persiguen a los inversores, ya que la inflación sigue siendo elevada, a pesar del constante endurecimiento monetario en todo el mundo. En Estados Unidos, esta perspectiva se vio confirmada el viernes por el índice de inflación PCE y el tema seguirá en la agenda a lo largo de esta semana con otros indicadores de actividad, empleo y precios en EE.UU. y Europa.
🔙 Un paso atrás. El mercado se hace eco del tuit de la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, en el que afirmaba haber renunciado a recortar los impuestos a los contribuyentes más ricos tras enfrentarse a una fuerte oposición en el Parlamento. La libra esterlina cambió de dirección a la misma hora y comenzó a apreciarse frente al dólar, mientras el mercado evalúa si la líder podrá mantenerse en el cargo.
❄️ Crisis energética. Los mercados se ven lastrados por el temor a que la OPEP+ reduzca su producción y por el recorte de los envíos de gas a Italia por parte de Gazprom, anunciado el sábado. La tensión aumenta con mayores riesgos para los precios a las puertas del invierno europeo. El recorte sólo afecta a Italia y se justificaría por un problema de regulación en Austria, por donde pasa el gas con destino a Italia.
🇧🇷 Impasse político en Brasil. El apretado resultado de la primera vuelta de las elecciones de la mayor economía latinoamericana puede llevar a los inversores a reevaluar sus apuestas por el país. La opinión de los analistas es que a corto plazo ninguno de los candidatos comprometería las cuentas del país ni el espacio para las ganancias en la bolsa.
Pero mientras no llega la segunda vuelta, los ojos estarán puestos en la nueva composición del Congreso Nacional, en busca de pistas sobre la gobernabilidad que tendrá el nuevo presidente electo. El ETF Next Funds Ibovespa, que sigue al Ibovespa, subió hasta un 3% tras el recuento de votos. Y el fondo Lyxor MSCI Brazil ETF de París también subió.
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🟢 Las bolsas el viernes: Dow Jones Industrials (-1,71%), S&P 500 (-1,51%), Nasdaq Composite (-1,51), Stoxx 600 (-1,30%)
Los índices bursátiles mostraron cierto optimismo tras las declaraciones de Lael Brainard, vicepresidente de la Fed, en las que reconoció la necesidad de monitorear el impacto de los incrementos en la estabilidad del mercado. Sin embargo, el ánimo no duró mucho y pesó más la fortaleza que mostró el gasto de consumo personal, uno de los indicadores de inflación que sigue la Fed. Los tres principales indicadores de los EE.UU. sumaron tres trimestres seguidos de pérdidas, la peor racha desde 2009.
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La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• Festivo: China
• PMIs: (EE.UU., Zona do Euro, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Japón, México, Brasil)
• EE.UU.: Gasto en construcción/Ago, Índice ISM de Empleo en el Sector Manufacturero/Septiembre
• Europa: Zona euro: Reunión de los Ministros de Economía y Hacienda de la UE; Francia (Balance del Gobierno/Ago)
• Asia: Japón (índice de Precios al Consumo/Sep, Base Monetaria)
• América Latina: Brasil (Boletín Focus, Tasas de Interés a Largo Plazo, Balanza Comercial/Sep)
• Bancos Centrales: Raphael Bostic y John Williams (Fed), Catherine Mann (BoE)
📌 Para la semana
• Martes: EE.UU. (Pedidos de Bienes Duraderos/Ago, Pedidos Industriales/Ago); Europa: Zona Euro (IPP/Ago). Discursos de John Williams, Loretta Mester, Mary Daly (Fed), Christine Lagarde (BCE) y Johannes Beermann (Bundesbank)
• Miércoles: PMI de Servicios de la Eurozona; EE.UU. (Reunión de la OPEP, Balanza Comercial/Ago, Empleos Privados-ADP/Sep)
• Jueves: EE.UU. (Solicitudes de Subsidio de Desempleo); Zona Euro (Ventas Minoristas/Ago); el BCE publica las Actas de la Reunión de Política Monetaria. Discursos de Charles Evans, Loretta Mester, Lisa Cook y Christopher Waller (Fed)
• Viernes: EE.UU.: (Informe de Empleo-Nómina/Sep, Ventas al por Mayor/Ago, Crédito al Consumo/Ago); Zona Euro (Cumbre de líderes de la Unión Europea). Declaraciones de John Williams (Fed) y David Ramsden (BoE)
Solo en Bloomberg Línea
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Por si te lo perdiste
Tesla debajo de las estimaciones
Las entregas de Tesla Inc. en todo el mundo no cumplieron las previsiones en el tercer trimestre y la empresa advirtió sobre las dificultades para hacer llegar sus vehículos a los clientes, lo que sugiere que continúan los problemas de la cadena de suministro. Tesla Inc. entregó en el tercer trimestre un récord de 343.830 coches en todo el mundo. Los analistas esperaban que se enviaran cerca de 358.000 vehículos, según la media de las estimaciones recopiladas por Bloomberg.
OPEP+ estudiará más recortes a producción
La OPEP+ estudiará la posibilidad de recortar la producción en más de un millón de barriles diarios cuando este miércoles el grupo de productores de petróleo mantenga una reunión clave en Viena. Un recorte mayor al previsto podría reflejar la dimensión de la preocupación por la rápida desaceleración de la economía mundial ante el endurecimiento de la política monetaria.
EE.UU. libera a sobrinos de esposa de Maduro
El gobierno de Estados Unidos liberó a los sobrinos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, detenidos por acusaciones de narcotráfico, mientras Venezuela autorizó la entrega de los cinco ejecutivos de Citgo y otros dos ciudadanos estadounidenses. Se trata de un canje inusual, parte de una negociación a puerta cerrada entre Washington y Caracas.
Opinión Bloomberg Línea
Hemos llegado al pico de producción de petróleo, en serio
Por David Fickling
Pocas veces he sentido más temor al escribir un artículo que en esta ocasión. No obstante, ahí va: tras más de 100 años de constante crecimiento, el deseo global por el petróleo está alcanzando su máximo, y dentro de poco iniciará su descenso definitivo. Es complicado escribirlo, ya que quienes han anunciado un máximo en el consumo de petróleo tienen un historial de predicción similar a las dudas de Harry Warner, el productor de cine, sobre si el público de los años 20 quería ver películas con sonido.
Gráfico de la semana
⚽ Bonus Track: Latinoamericanos están priorizando los viajes cortos
En medio de una economía global cambiante y sin precedentes, las decisiones de los consumidores sobre qué, dónde y cuándo gastan actualmente nos permite entrever hacia dónde vamos.
El estudio “Shifting Wallets” del Mastercard Economics Institute analiza cómo los consumidores de todo el mundo se aferran a los hábitos que les ofrecen comodidad, experiencia o ambas combinadas.
📋l más reciente estudio del Mastercard Economics Institute aplica medidas económicas y de alta frecuencia para responder tres cuestionamientos claves -qué, dónde y cuándo- sobre los cambios en los hábitos de consumo alrededor del mundo.
⇒ Lee más sobre el valor del tiempo en tiempos actuales
