La automotriz Volkswagen AG fijó un objetivo de valoración de entre 70.000 millones (70.100 millones de dólares) a 75.000 millones de euros para la oferta pública inicial de su icónica marca de coches deportivos Porsche AG, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
El fabricante alemán está vendiendo una participación del 12,5% del capital social de Porsche. El rango de precios para la venta de acciones está fijado entre 76,50 euros y 82,50 euros, dijeron las personas, que declinaron ser nombradas.
La valoración está por debajo del objetivo anterior de 85.000 millones de euros, pero aún así la cotización sería una de las mayores de Europa, en un momento de gran incertidumbre en los mercados mundiales. Unos cuatro inversores principales se han comprometido a invertir, incluido el fondo soberano noruego.
La Autoridad de Inversiones de Qatar se ha comprometido de forma preliminar a comprar una participación del 4,99%, según informó VW anteriormente.
La venta de acciones hará que la multimillonaria familia Porsche-Piech recupere la influencia que perdió hace más de una década tras una prolongada batalla por la adquisición de VW. La empresa sigue adelante con su salida a bolsa después de que los mercados se hayan deteriorado en medio de la crisis energética, el aumento de la inflación y la subida de los tipos de interés.
La salida a bolsa está destinada a reabrir los mercados europeos, que han permanecido cerrados durante la mayor parte del año ya que los inversores se han alejado de las ofertas de acciones después de que los mercados se deterioraran debido a la crisis energética en Europa, la subida de los tipos de interés y la inflación récord.
En el rango de precios previsto, la venta de acciones supondrá para VW unos ingresos de hasta 9.400 millones de euros, con una opción greenshoe de hasta el 10% o el 15%, dijeron. El inicio de la colocación de la oferta está previsto para el martes, según las personas citadas.
