Ciudad de México — En el último año varias empresas tecnológicas, conocidas como fintech, se han lanzado con fuerza al mercado de las remesas en México, el cual es una de las fuentes de divisas más importantes de la economía, superando al turismo, la inversión extranjera y las entradas petroleras.
A medida que la bancarización aumenta en el país y las fintech entran en el millonario campo de las remesas, el envío de las divisas puede ser más barato y rápido, lo que está abriendo la competencia en el mercado financiero.
En 2021 se recibieron US$51,6 mil millones, lo que colocó al país como el segundo receptor de remesas en el mundo, sólo después de India (US$89,4 mil millones), de acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas México 2022, resultado de la colaboración técnica entre el Consejo Nacional de Población (Conapo), BBVA Research y la Fundación BBVA México.
Las remesas en México representan hoy alrededor del 4,2% del PIB, su mejor registro histórico. La entrada de divisas por remesas familiares ascendió a US$5.297 millones en julio y están creciendo a una tasa elevada de 16,5% anual, lo que representa un récord, indica la agencia de datos económicos y de negocios CIAL Dun & Bradstreet.
Felipe Pérez, director del FAIR Center, de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, dice que las fintech están resolviendo algunos inconvenientes para las personas que reciben remesas.
Pérez argumenta que una institución financiera tradicional cobra comisiones y en ocasiones las personas tienen que trasladarse hasta la sucursal, por lo que la inclusión digital favorece que las personas que ya están recibiendo ese dinero de manera digital puedan utilizarlo también como medio de pago y accedan a servicios de ahorro.
Además -añade- puede servir como una puerta de entrada a otros servicios, por ejemplo, servicios de créditos o seguros.
Pérez asegura que recibir remesas de manera digital también reduce el riesgo de robo en un país como México donde la inseguridad es un problema nacional.
En 2020, a escala global las remesas enviadas con tecnología digital aumentaron un 65%, reveló el reporte State of the Industry Report on Mobile Money de GSMA, organización de la red mundial de operadores móviles.
¿Cómo cambia el negocio de las remesas con las fintech?
Las fintech quieren aprovechar el aumento de remesas que ha recibido México, principalmente de Estados Unidos. Pero para lograrlo, señala Felipe Pérez, las fintech necesitan brindar servicios asequibles, fáciles de entender para el usuario de cualquier generación y contar con infraestructura digital, principalmente con un servicio de internet móvil que no sea intermitente.
Un común denominador de las fintech que están entrando al mercado de las remeses es que lo hacen a través de alianzas con instituciones tradicionalmente dedicadas a las remesas como Western Union y MoneyGram, por mencionar algunas.
Pérez explica que estas alianzas ayudan por un lado a las instituciones tradicionales con el ADN tecnológico porque “las fintech ya nacen con esta idea de reducir los costos de transacción, reducir las brechas de distancia y de tiempo para llegar a más personas”, acota.
Y por otro lado, las alianzas proporcionan un respaldo a las fintech de instituciones de tradición con remesas, sobre todo porque los consumidores aún necesitan la confianza de tener instituciones físicas para transaccionar su dinero.
Hace dos meses que Mercado Pago dio a conocer su alianza con Western Union para que los envíos de dólares lleguen a su wallet. Pedro Rivas, general manager de México de Mercado Pago, asegura en entrevista con Bloomberg Línea, que desde hace unos años han querido subirse a este caso de uso.
“Hay que estar listos para poder lanzar un producto que realmente tenga impacto, además de tener una billetera estable y fuerte se necesitaba la certeza jurídica de que podíamos operarlo”, aclara en el marco del Latin America Summit 2022, organizado por la fintech brasileña Ebanx.
Rivas comparte que el proceso de adquirir la licencia IP para poder realizar las transacciones de remesas tardó años en su caso.
Aunque México es el principal receptor de remesas en América Latina, otros países latinos también tienen la necesidad de recibir dinero del exterior y representa un mercado atractivo para las fintech.
Paulo Paulek, CEO de la fintech chilena U-Payments, ha percibido que últimamente ha habido un aumento en el envío de dinero hacia otros países.
“Vimos que al momento de realizar envíos de dinero al exterior las personas se enfrentan a altas comisiones, largos plazos y trabas diversas, entre muchas otros inconvenientes”, asegura a Bloomberg Línea.
Hace poco U-Payments lanzó, en conjunto con Mastercard, una alternativa que permite a cualquier empresa ofrecer a sus clientes efectuar transferencias en tiempo real a cuentas bancarias y tarjetas, en cualquier momento. El objetivo es simplificar el mercado de las remesas. En una primera etapa ahora están activos en países como Argentina, Brasil, Colombia, México, Reino Unido, entre otros.
Una de las maneras de competir con las insituciones de remesas internacionales es con la inmediatez de las transferencias. Paulek afirma que una transferencia desde Latinoamérica hasta Reino Unido tarda 10 minutos en llegar al destinatario final. “Esta misma remesa podría demorar días con otro operador”, asegura el emprendedor.
Remesas sin comisiones
Mercado Pago no cobra comisiones por enviar o recibir remesas, esa es una de las ventajas que están ofreciendo las fintech a los usuarios. “Creemos que el valor de la remesa gira más en torno a que el usuario vea que tiene un saldo en su billetera y descubra el valor agregado de cómo lo puede utilizar”, dice Rivas sobre la razón por la cual no cobran comisiones como los bancos tradicionales.
Actualmente Banco Azteca cobra 0,3% y BBVA US$5 al millar por la recepción de remesas. Pero ya algunos bancos tradicionales han dejado de cobrar comisiones, como BanCoppel o Banco Santander, este último hizo un acuerdo con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en 2019 para suprimir la comisión en el envío y recepción de remesas.
La fintech argentina Ualá anunció el nueve de septiembre de este año que entró al mercado de las remesas. Ualá ABC en México, después de adquirir el banco ABC Capital en noviembre y aún en espera de autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tampoco cobra comisiones por recibir remesas.
Ualá ABC permite la recepción mensual de hasta US$900 dólares o MXN$21.990 pesos mexicanos aproximadamente. Esta cifra representa más del doble de la remesa promedio individual que es enviada por familia, que entre enero y julio de 2022 fue de US$406 dólares, según los datos del Banco de México (Banxico).
En el caso del unicornio argentino valuado en US$2.450 millones de dólares estas transacciones internacionales son posibles a través de la red de 40.000 sucursales de agentes de MoneyGram en la unión americana.
A estos ejemplos se le suma el de la fintech mexicana PagaPhone, que se alió con las empresas financieras tecnológicas internacionales Remitee y Ripple para lanzar un nuevo producto de envíos y pago internacional de remesas digitales, cuyo objetivo es alcanzar 100.000 usuarios durante 2022.
Remesas en criptomonedas
Las transferencias internacionales y las remesas representan uno de los casos de uso más exitosos de las criptomonedas y la tecnología blockchain, al eliminar los intermediarios y permitir a las personas recibir su dinero prácticamente en tiempo real.
Tobías Frieder, Chief Growth Officer de Buenbit, una startup argentina de intercambio de criptomonedas, considera que Latinoamérica es una de las principales regiones del mundo para el desarrollo de estos criptoactivos y una de las principales regiones donde se está viendo innovación a nivel mundial.
Esto, en parte, debido a que existe una necesidad de los latinoamericanos de solucionar problemas, como el de la inflación. Las criptomonedas, además, ayudan a abaratar el envío y recepción de remesas, dijo Frieder a Bloomberg Línea.
La startup mexicana de intercambio de criptomonedas, Bitso, está cobrando relevancia en estas transacciones. En la primera mitad del año procesó US$1.000 millones de dólares en remesas, igualando el volumen de transacciones de todo 2021 y cuadruplicando lo hecho en el mismo periodo de 2021.
Según datos de Daniel Vogel, CEO global y cofundador de Bitso, el 5% de las remesas del país se transacciona en criptoactivos a través de su plataforma de intercambio de criptomonedas. Este porcentaje es gracias a la combinación de usuarios individuales y empresas de remesas, que automatizan el proceso y reducen costos al utilizar la plataforma de Bitso, dijo a finales de agosto en un encuentro con medios de comunicación.
Y quiere incrementar su posición en el mercado más allá de las remesas que provienen de Estados Unidos, pues la semana pasada reveló su alianza con Africhange, una plataforma afrocanadiense de remesas con más de 15.000 usuarios, que busca facilitar los pagos transfronterizos de Canadá a México.
Actualmente, el número de inmigrantes en Canadá representan cerca del 21% de la población del país. La información recolectada en 2020 por GPFI indica que casi 15% de los canadienses envían dinero internacionalmente de manera regular, lo que representa un ligero incremento con respecto a años anteriores.
Sin embargo, un reporte de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo advierte sobre los vacíos que deja la adopción de las cripto en un escenario de poca claridad normativa y en el que estas empiezan a cobrar cada vez más relevancia en actividades como las remesas o los pagos por trabajos remotos.
Si bien las monedas digitales privadas han recompensado a algunos y facilitan las remesas, son un activo financiero inestable que también puede generar riesgos y costos sociales, alerta el informe No todo lo que brilla es oro: El alto coste de dejar a las criptomonedas sin regular de la Conferencia las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés).
