Bloomberg — Las acciones en Asia se dirigían a su quinta semana consecutiva de pérdidas. La caída de las acciones de EE.UU. y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo generan expectativas y temores entre los inversionistas de más subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
Las acciones japonesas y australianas caían después de que el índice S&P 500 cerrara en su nivel más bajo en unos dos meses. Los futuros de Hong Kong apuntaban a la baja.
El dólar subía y los rendimientos del Tesoro a dos años, sensibles a la política monetaria, se situaban en torno al nivel más alto desde 2007. Los últimos datos económicos de EE.UU. mostraron una imagen mixta de la economía que respaldó la visión de una política monetaria agresiva.
El yuan se debilitaba más allá de los 7 por dólar por primera vez desde julio de 2020, ampliando su descenso este año a más del 9%. El índice Nasdaq Golden Dragon China de acciones chinas que cotizan en EE.UU. cayó en medio de una caída más amplia de las acciones tecnológicas y los riesgos continuos de las auditorías de los funcionarios estadounidenses. Los operadores están pendientes de una serie de datos económicos chinos que se publicarán el viernes, como la producción industrial y las ventas minoristas.
La debilidad del mercado se debe a los datos que muestran que las solicitudes de seguro de desempleo en EE.UU. cayeron por quinta semana consecutiva, lo que sugiere que la demanda de trabajadores sigue siendo saludable. Las ventas minoristas indicaron que el gasto en bienes se está moderando. Otras cifras mostraron que la producción de las fábricas aumentó ligeramente en agosto, mientras que la producción industrial total, incluyendo la minería y los servicios públicos, cayó. Los datos de la Universidad de Michigan del viernes serán analizados en busca de pistas sobre las expectativas de inflación.
Los operadores de swaps están valorando una subida de 75 puntos básicos cuando la Fed se reúna la semana que viene, con algunas apuestas que apuntan a un movimiento de puntos completos. La continua subida de los bonos del Tesoro sensibles a los tipos de interés profundizó la inversión de la curva, un presagio de una recesión inminente. La curva de cinco a 30 años se invirtió hasta 20 puntos básicos en las operaciones del jueves en Estados Unidos.
“Este es un mercado que espera el próximo catalizador”, dijo por teléfono Fiona Cincotta, analista senior de mercados financieros de City Index. “Lo que vimos en la venta del martes es la revalorización de las expectativas de la Reserva Federal. Hasta que no escuchemos realmente a la Fed no vamos a tener una dirección muy clara”.
El petróleo cayó ante la preocupación por la demanda, ya que el Departamento de Energía de EE.UU. redujo las expectativas de su plan para reabastecer las reservas de petróleo y China consideró la posibilidad de permitir más exportaciones de combustible. Los futuros del gas natural se vendieron en Estados Unidos después de que los ferrocarriles y los sindicatos llegaran a un acuerdo tentativo para evitar una huelga que amenazaba con interrumpir las entregas de carbón nacional.
La encuesta MLIV Pulse de Bloomberg de esta semana se centra en las mejores operaciones antes de la decisión del FOMC. La encuesta es breve y no recogemos su nombre ni ninguna información de contacto. Por favor, haga clic aquí si desea compartir sus opiniones.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
Los contratos de futuros del S&P 500 cayeron un 0,6% a las 9:05 de la mañana en Tokio. El indicador subyacente cayó un 1,1% el jueves.
Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,7%, después de que el índice subyacente bajara un 1,7%.
El índice Topix cayó un 0,5%.
El índice S&P/ASX 200 de Australia bajó un 0,5%.
El índice Kospi perdió un 0,6%.
Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,2%.
Divisas
El índice Bloomberg del dólar al contado subió un 0,1%.
El euro retrocedió un 0,1% hasta los 0,9989 dólares
El yen japonés subió un 0,2%, hasta 143,24 por dólar
El dólar australiano perdió un 0,1% y se situó en 0,6695 dólares
El yuan offshore ganó un 0,1% y se situó en 7,0085 frente al dólar
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó un punto básico, hasta el 3,44%.
El rendimiento de los bonos australianos a 10 años se mantuvo en el 3,68%.
Materias primas
El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,2%, hasta los 84,94 dólares el barril
El oro cotizó a 1.663,70 dólares la onza
