Barcelona, España — Las medidas adoptadas por los mandatarios europeos para paliar la creciente crisis energética en el continente han supuesto un cierto alivio para los mercados. Sin embargo, es probable que los inversores se mantengan cautelosos, a la espera de los pronunciamientos de los líderes de las autoridades monetarias, entre ellos el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, y de la decisión sobre las tasas del Banco Central Europeo (BCE), ambos previstos para el jueves. Los economistas de algunos de los bancos más importantes esperan una subida de 0,75 puntos porcentuales en los tipos de interés europeos.
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💸 Dinero más caro. Esta madrugada, Australia ha subido las tasas de interés del 1,85% al 2,35% y el banco central ha advertido que aún no ha terminado su trabajo. Sin embargo, como los analistas esperan que su PIB crezca del 3,3% al 3,5% en el segundo trimestre, el país se encuentra en una posición más cómoda para aumentar el coste del dinero.
⚡ Esfuerzo conjunto. Los países europeos están en una verdadera campaña contra el impacto de la crisis energética. Suiza y Finlandia se han unido a Alemania para ofrecer créditos a las empresas energéticas, ya que el agravamiento de la crisis de suministro y el aumento de los precios amenazan con crear un caos financiero en Europa.
Mientras los responsables políticos europeos se apresuran a encontrar soluciones a la creciente crisis energética, la liquidez se convierte en una de las cuestiones más acuciantes. El viernes, los ministros de Energía de la UE se reunirán en Bruselas para poner en marcha “instrumentos de liquidez de emergencia”.
☝🏼 Medida inaugural. En esta línea, Liz Truss, elegida ayer como nueva primera ministra del Reino Unido, anunció el primer punto de su agenda: la reducción de la factura energética en una política que podría costar al erario público 130.000 millones de libras en 18 meses.
Truss está ultimando los planes de un paquete de ayudas por valor de 40.000 millones de libras (46.000 millones de dólares) para reducir la factura energética de las empresas británicas. Ella considera dos opciones, una de las cuales es un tope a los costes energéticos de las empresas, similar a la propuesta que protegería a los hogares británicos. La otra opción es un porcentaje o una reducción del precio por unidad que todos los proveedores de energía deben ofrecer a las empresas, según documentos vistos por Bloomberg.
→ Así se mueven los mercados esta mañana:
Los mercados de renta variable suben en Europa y Estados Unidos, ayudados por las medidas anunciadas por varios países del bloque para minimizar el impacto de la crisis energética y también por la acción de los cazadores de gangas, que aprovechan los precios atractivos de las acciones tras las recientes caídas en Wall Street.
El petróleo, que empezó el día al alza, aunque cambiaba de rumbo instantes atrás. Ayer, la OPEP+ anunció que reducirá la producción de octubre en 100.000 barriles, borrando el aumento aplicado en septiembre.
Mientras los futuros de los índices estadounidenses y las bolsas europeas subían, los bonos soberanos estadounidenses a 10 años perdían valor nominal (+3,23% de rendimiento). Los que tienen vencimientos más cortos pedían una prima del 3,45%. Por otro lado, los bonos de países europeos como Alemania, Italia y España se recuperaban.
🟢 Las bolsas ayer: Los mercados bursátiles estadounidenses cerraron por día festivo. Stoxx 600 (-0,62%)
Debido a la festividad del Día del Trabajo en Estados Unidos, la atención se centró en el mercado europeo. El índice Stoxx Europe 600 cayó, al igual que el euro, como consecuencia del anuncio de la empresa rusa Gazprom de que el gasoducto Nord Stream permanecerá cerrado indefinidamente por problemas técnicos. En este contexto, el euro cayó durante la jornada a su nivel más bajo en 20 años. Los futuros de los índices de Wall Street avanzaron, después de acumular tres descensos semanales consecutivos el viernes.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• Indicadores PMIs: Estados Unidos, Alemania y Reino Unido
• EE.UU: Índice de Tendencia del Empleo/Ago, Actividad No Manufacturera del ISM/Ago
• Europa: Alemania (Pedidos Industriales/Jul); España (Confianza del Consumidor)
• Asia: Japón (Reservas Internacionales/Ago)
• América Latina: Chile (Reunión del Banco Central); México (Inversión Fija Bruta/Jun)
• Bancos centrales: Decisión sobre tasas de interés en Australia. Declaración de Sabine Mauderer (Bundesbank)
📌 Para la semana:
• Miércoles: Evento de Apple sobre nuevos iPhones y relojes. El presidente del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, asiste al Comité del Tesoro; Libro Beige de la Fed sobre la actividad económica regional. Se espera que la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, intervenga en un acto
• Jueves: Decisión sobre tasas de interés del Banco Central Europeo. El presidente de la Fed, Jerome Powell, asiste a la conferencia del Instituto Cato en Washington. El Gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Philip Lowe, interviene en un acto
• Viernes: China (PPI, oferta monetaria, nuevos préstamos en yuanes). Reunión extraordinaria de los ministros de Energía de la UE sobre la intervención de urgencia en los mercados de la electricidad
(Con informaciones de Bloomberg News)
