Bloomberg — Una startup chilena que vende alternativas más baratas de robots de limpieza y cocina quiere comenzar a probar la demanda para una posible salida a bolsa que tiene lugar un día después de una votación trascendental.
Osoji, fundada en 2018, planea comenzar el 5 de septiembre un proceso de bookbuilding para una oferta pública inicial de acciones en la bolsa chilena Scale X, una división para startups de la Bolsa de Santiago. Sería la venta inaugural en esta bolsa y, si todo sale según lo previsto, la colocación se realizaría un mes después. La compañía planea levantar US$3 millones a través de la venta del 13% de la empresa, con una valoración previa a la operación de US$20 millones, según su fundador y presidente ejecutivo, Octavio Urzúa.
Sin embargo, el momento plantea dudas. El día anterior, los chilenos votarán si aprueban o rechazan una nueva Constitución que ha advertido la incertidumbre económica y tiene muchos inversionistas al margen. “El simbolismo de lanzar IPO el 5/9 corresponde a nuestro interés de aportar al nuevo Chile, independiente del resultado del plebiscito, al Chile de la Reconstrucción”, dijo Urzúa en una entrevista.
Esta operación será una minucia. La última OPI en Chile se realizó en junio de 2019, cuando el operador de centros comerciales Cencosud Shopping recaudó un récord de más de US$1.000 millones. Desde entonces, el apetito de los inversionistas por acciones nuevas se ha desvanecido tras una ola de tensiones sociales, la pandemia de coronavirus y la consiguiente incertidumbre política.
Osoji crea versiones simplificadas y más baratas de electrodomésticos inteligentes, como robots limpiavidrios, de cocina y freidoras de aire. Cuenta con un equipo de ingenieros en Santiago y subcontrata la producción a fabricantes chinos. Vende sus productos en Chile y México y tiene previsto entrar en el mercado estadounidense en 2024. Urzúa dijo que ya tiene un ebitda positivo de US$2,5 millones y que vende sus productos exclusivamente a través de plataformas en línea como Falabella y Amazon.
Durante la gira promocional, Osoji ha observado un interés especial de oficinas multifamiliares y fondos de capital de riesgo, dijo Urzúa.
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