Ciudad de México — Más de la mitad de las empresas en México nunca han accedido a financiamiento y una gran mayoría no tiene en sus planes de corto plazo solicitar un crédito a pesar de tener necesidades de inversión y compromisos de pago de deuda, por lo que prefieren operar con efectivo y evitar los altos costos de las tasas de interés y los engorrosos trámites.
La Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2021, presentada este lunes por el Inegi, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), mostró que prevalece una apatía de las empresas por buscar financiamiento, ya que más de la mitad de las empresas en 2021 revelaron que nunca han accedido a crédito.
De un universo de 280,489 empresas consideradas en la ENAFIN, más de la mitad, es decir, 53,4%, no ha solicitado financiamiento desde el inicio de sus operaciones, mientras que 46,6% (130,771 empresas) sí han solicitado crédito.
Pero no todas las empresas que solicitaron financiamiento lo consiguieron, de las poco más de 130,771 que lo solicitaron, 121,299 han tenido crédito.
La solicitud de financiamiento cambia dependiendo del tamaño de la empresa, mientras 45,3% de las empresas grandes solicitó crédito, apenas 24,5% de las microempresas demandó financiamiento.
La banca comercial es la principal fuente a la que recurrieron las empresas para solicitar financiamiento, 67% de las empresas acudieron a esas instituciones; la segunda fuente de financiamiento solicitada fueron los proveedores y en tercer lugar los familiares o amistades.
Entre los motivos de rechazo de crédito en 2021 se encuentran la baja capacidad de pago de los solicitantes, no hay historial crediticio, documentación insuficiente, sin garantías o aval, alto endeudamiento del solicitante y mal historial crediticio; en otros casos las empresas afirman que las instituciones financieras no les dan motivo del rechazo.
Quizá es por estos motivos de rechazo que 7 de cada 10 empresas no están considerando solicitar un crédito durante los siguientes 12 meses, indica la ENAFIN 2021.
¿Cuáles son los factores que limitan el financiamiento a empresas en México?
Las empresas quieren crédito, principalmente, para invertir en capital fijo o tecnología; en segundo lugar, desean el financiamiento para pagar deudas, seguido de expandir el negocio y en último lugar afrontar pérdidas.
Sin embargo, existen al menos una decena de factores que las empresas consideraron como muy limitantes para el acceso al financiamiento.
El 61,8% de las empresas consideraron la tasa de interés alta como el principal factor que limita acceder a crédito; 39,2% considera que la demanda de muchos requisitos por parte de las instituciones financieras frena el acceso al crédito, y 33,4% expuso que la demanda de muchos trámites, que a veces se tornan complicados, son el tercer factor limitante.
La ENAFIN 2021 reveló un aumento en el uso de efectivo como medio de pago para sus gastos, ya que las empresas que usaron el dinero para sus gastos ascendían a 65,3% en 2017 y para 2020 subieron a 69,5%.
No obstante, hubo una mejora en el porcentaje de empresas que aceptaron pagos con tarjeta, ya que en 2017 eran 35,2% y para 2020 sumaban 45,4%.
La ENAFIN 2021 tiene representatividad nacional y por tamaño de empresa (micro, entre seis a 10 personas empleadas), pequeña, mediana y grande; por sector de actividad económica (construcción, manufacturas, comercio y servicios privados no financieros, incluyendo transportes) y por tamaño de localidad (entre 50,000 y 499,999 habitantes y con 500,000 habitantes y más). El periodo de captación de la información fue del 2 de agosto al 30 de septiembre del 2021.