Bloomberg — Las bolsas y los futuros de índices estadounidenses caían el lunes en Asia después de que la retórica agresiva sobre tasas de interés del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, provocara fuertes caídas en Wall Street e impulsara al dólar.
Los contratos para el Nasdaq 100 y el S&P 500 con fuerte peso de acciones de empresas de tecnología caían más del 1%, mientras que las bolsas de Japón, Corea del Sur y Australia perdieron alrededor del 2%.
Un indicador del dólar avanzaba hacia un máximo de más de un mes con las monedas vinculadas a las materias primas, el yen, la libra y el yuan extraterritorial, todas bajo presión.
Los bonos se vendían, lo que llevó el rendimiento del Tesoro estadounidense a dos años a su nivel más alto desde 2007. Una inversión cada vez más profunda de la curva de rendimiento estadounidense subrayó las expectativas de una recesión en el mercado de bonos.
En su discurso del viernes en el simposio Jackson Hole de la Fed, Powell señaló la probable necesidad de una política monetaria restrictiva durante algún tiempo para frenar la elevada inflación y advirtió contra la relajación prematura de las condiciones monetarias. También advirtió sobre el potencial dolor económico para los hogares y las empresas.
Esos comentarios echaron por la borda las apuestas del mercado por reducciones en los costos de endeudamiento el próximo año a medida que el crecimiento se desacelera. La angustia de los inversores está en el mercado de acciones, lo que reduce aún más un rebote en las acciones globales desde los mínimos del mercado bajista de mediados de junio.
Powell señaló que “una vez que lleguen a la subida final, se quedarán allí durante un tiempo”, dijo la estratega jefe de inversiones de Charles Schwab & Co., Liz Ann Sonders, en Bloomberg Television. “El mercado tuvo problemas para digerir eso”.
El bitcoin rompió por debajo del nivel de US$20.000. El oro y el petróleo se movían poco.
Los futuros de la bolsa de Hong Kong subieron más temprano después de que un indicador de las acciones chinas que cotizan en EE.UU. resistió gran parte de la caída del mercado de valores del viernes.
Eso puede reflejar optimismo sobre un acuerdo preliminar entre Pekín y Washington para aliviar una disputa sobre la revisión de auditorías de empresas chinas. Se necesita un acuerdo para evitar la exclusión de unas 200 empresas chinas de las bolsas estadounidenses.
Algunos eventos clave a seguir esta semana:
- Conf. de EE.UU. Consejo de confianza del consumidor, martes
- El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, habla con el Wall Street Journal sobre las perspectivas económicas de Estados Unidos, el martes.
- Los miembros del Consejo de Gobierno del BCE, Robert Holzmann, Yannis Stournaras, Madis Muller y Pierre Wunsch, hablan sobre “Inflación: ¿Pueden hacer frente los bancos centrales?” en el evento del martes al 2 de septiembre
- PMI de China, miércoles
- IPC de la zona euro, miércoles
- La rusa Gazprom está lista para detener los flujos de gas a través del oleoducto clave Nord Stream durante tres días de mantenimiento, el miércoles.
- La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, analiza las perspectivas de la economía y la política monetaria en un evento el miércoles.
- PMI manufacturero de China Caixin, jueves
- Nóminas no agrícolas de EE. UU., viernes
- La votación del liderazgo del Reino Unido cierra el viernes. Ganador anunciado el 5 de septiembre
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
- Los futuros del S&P 500 cayeron un 1% a las 9:17 am en Tokio. El S&P 500 cayó un 3,4%
- Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 1,4%. El Nasdaq 100 pierde un 4,1%
- El índice Topix de Japón perdió un 1,9%
- El índice S&P/ASX 200 de Australia perdió un 1,9%
- El Kospi de Corea del Sur cayó un 2,4%
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