Bloomberg — México, el mayor emisor de deuda en moneda fuerte en mercados emergentes este año, planea vender bonos Samurai, según Mizuho Securities, uno de los grupos financieros contratados para la venta.
La nación contrató a Daiwa Securities, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Mizuho y Nomura Holdings Inc. como administradores principales conjuntos para una posible oferta denominada en yenes, según Mizuho. Se espera que las notas tengan un precio en un futuro cercano en tanto que los fondos recaudados a través de la venta estarán vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU del país.
Las ventas de deuda de México en los mercados internacionales se han destacado en lo que, por lo demás, ha sido un año tranquilo para la emisión soberana, dado que los costos de endeudamiento van en aumento. El país ha ofrecido este año casi US$9.000 millones en deuda a los inversionistas, según datos recopilados por Bloomberg. Este seria su primer bono samurái en tres años, según muestran los datos.
“No es punitivo que emitan”, dijo Edwin Gutiérrez, jefe de deuda soberana de mercados emergentes en abrdn en Londres. “Todavía tienen acceso al mercado, a diferencia de muchos emisores de alto rendimiento”.
Este mes, México recaudó US$2.200 millones en fondos para ayudar a financiar una recompra de deuda pública. También vendió bonos en enero y febrero, venta que estuvo denominada en euros.
México, uno de los pocos países con grado de inversión en América Latina, ha sido visto como una inversión segura durante la mayor parte del año, a medida que sus pares regionales, desde Chile hasta Colombia y Perú, atraviesan episodios de incertidumbre política.
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