Ciudad de México — Fibra Mty, un fideicomiso de inversión en bienes raíces enfocado en el sector de oficinas e industrial, realizará una emisión subsecuente de capital por un monto de MXN$3.400 millones en la Bolsa Mexicana de Valores, de acuerdo con un documento.
“El mercado de valores que históricamente se ha fondeado de cuentas institucionales locales y foráneas, hoy incurre en una oferta de valores innovadora que va dirigida a un estimado de más de 2,5 millones de cuentahabientes, un segmento de inversionistas que hasta ahora no era atendido por emisoras públicas”, dijo el CEO de Fibra Mty, Jorge Avalos en un comunicado.
El pasado 21 de julio, Fibra Mty informó su intención de realizar la emisión subsecuente, también conocida como follow on con la finalidad de aprovechar el actual ciclo del mercado industrial. De acuerdo con la compañía el incremento en la demanda del mercado norteamericano, la reconfiguración de las cadenas de suministro (Nearshoring) y la continua necesidad de distribución y de logística, son los principales elementos que impulsan la decisión del fibra.
Fibra Mty ceunta con 60 propiedaddes ubicadas en nueve estados como Monterrey, San Luis Potosí, Querétaro y Saltillo. Al segundo trimestre del año, el fideicomiso reportó un aumento de 22,4% en el ingreso neto operativo (NOI), con una reducción de 170 puntos base en el margen NOI, mientras que la tasa de ocupación aumentó 8,6%, de acuerdo con información de la compañía.
Para la emisión subsecuente, Fibra Mty trabajará en colaboración con dos casas de bolsa, GBM y Actinver, con quienes también busca difundir la inversión en el sector de bienes raíces y poder democratizar la tenencia de activos relacionados con los fibras.
Es la segunda vez que Fibra Mty realiza un follow on en la Bolsa Mexicana. La primera emisión de capital se llevó a cabo en octubre del 2019 donde recaudó MXN$3.900 millones mismo que fueron utilizados para la adquisición de un portafolio de 100.000 metros cuadrados de área bruta para la renta de oficinas y parques industriales.
BBVA, Scotiabank, Actinver, BTG Pactual y GBM serán los intermediarios colocadores.
