¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados
🗽 En las calles de Wall Street:
Los responsables de la política monetaria en Estados Unidos volvieron a insistir, con un tono más ‘hawkish’, en que harán todo lo que esté a su alcance para reducir la inflación. Los inversionistas reaccionaron a los comentarios del jueves de James Bullard, presidente de la Fed de St. Louis, y Esther George, presidenta de la Fed de Kansas City, quienes se mantuvieron firmes en la necesidad de aumentar más las tasas de interés.
Bullard sugirió realizar otro gran incremento en el tipo de referencia que toque niveles que ejerzan “una presión significativa a la baja sobre la inflación”, según dijo en una entrevista con el Wall Street Journal.
George, por su parte, agregó en otras declaraciones que “el caso para continuar aumentando las tasas sigue siendo sólido”, aunque resaltó que deben ser conscientes de que las decisiones de política “a menudo operan con retraso”.
A estos comentarios se sumó el presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, quien insistió el viernes en que están “comprometidos” en devolver a la inflación al objetivo del 2%. “Haremos lo que sea necesario para llegar allí”.
Con esta postura, el S&P 500 cayó un 1,29%, mientras que el Dow Jones Industrial retrocedió un 0,86%. El Nasdaq Composite (CCMPDL), por su parte, perdió un 2,01%.
La volatilidad en la sesión también se vio por el vencimiento de US$2 billones en opciones, que obligaba a los inversores a refinanciar las posiciones existentes o iniciar otras nuevas, según explicó Bloomberg.
Los inversionistas ahora estarán atentos al evento de Jackson Hole que se realizará la próxima semana, en donde tendrán más luces de cómo será el movimiento de la Fed en su reunión de septiembre.
🔑 Las claves del día:
A pesar del leve repunte que tuvieron el viernes, los precios del petróleo acumularon una pérdida semanal cercana a un 1,5% mientras los temores de una desaceleración económica continúan impactando el ánimo de los inversores.
La posibilidad de que un menor crecimiento golpee al mercado pesó más que las señales que llegaron desde Estados Unidos de que la demanda se mantiene sólida.
Además, los avances en las negociaciones para un acuerdo nuclear con Irán también afectaron el desempeño. Esto “sigue siendo otro potencial negativo para los precios dada la posibilidad de que una gran cantidad de crudo llegará al mercado relativamente pronto”, según dijo Craig Erlam, analista de Oanda.
Por otra parte, las declaraciones de los funcionarios de la Fed también influyeron en el mercado de las criptomonedas. El bitcoin (XBT) llegó a registrar durante el día un retroceso de un 9,2%, el más grande desde el 18 de junio, según cuentas de Bloomberg.
”El bitcoin es un activo especulativo y los activos especulativos no funcionan bien durante los regímenes de ajuste, cuando el banco central se está ajustando y la liquidez es cada vez más escasa”, dijo José Torres, economista senior de Interactive Brokers, en una entrevista con Bloomberg.
📉 Un mal día:
La aversión al riesgo generada por la caída de las bolsas de Estados Unidos impactó el comportamiento de los mercados de América Latina, que finalizaron la semana con una jornada de pérdidas.
El retroceso más grande se dio en Brasil en donde el Ibovespa (IBOV) cayó más de un 2% arrastrado por el desempeño de los sectores de energía, industrial y tecnología de la información.
Las acciones de Locaweb (LWSA3), Azul (AZUL4) y Gol (GOLL4) estuvieron entre las mayores caídas del día. Los títulos de Petrobras (PETR3, PETR4) también terminaron a la baja.
La bolsa de México completó su tercer día consecutivo de pérdidas. Los sectores de productos de consumo no básico, industrial y materiales influyeron en los números en rojo del S&P/BMV IPC (MEXBOL).
“El catalizador más importante de la sesión fueron los comentarios que hicieron ayer algunos miembros de la Fed, quienes aún mantienen un tono estricto”, mencionaron analistas de Bx+ en una nota.
🍝 El dato para la cena:
Prosus, un grupo de inversión holandés, ahora es dueño del gigante brasileño del delivery iFood, después de que comprara un 33% de la empresa en una transacción por US$1.800 millones. La movida valora a la compañía en US$5.400 millones, superando por muy poco a su rival directa Rappi.
La empresa de origen colombiano se valoró en US$5.250 millones después de una ronda de financiación de US$500 millones en julio de 2021, según el proveedor de datos PitchBook.
Además, la transacción convierte a iFood en la startup más valiosa de Brasil y una de las más valiosas de América Latina, solo por detrás de la mexicana Kavak que tiene una valuación de US$8.700 millones.
iFood es propietaria de la firma colombiana de entrega Domicilios.com. “Aumentar nuestra participación a la propiedad total es una demostración de nuestro enfoque de inversión comprometido y disciplinado y refleja nuestra confianza en el potencial a largo plazo de iFood”, dijo el CEO de Prosus, Bob van Dijk.
Así se comportaron los mercados de América Latina:
Argentina:
- El embajador de Argentina en Estados Unidos, Jorge Argüello, fue uno de los protagonistas de la conferencia organizado por la American Society & Council of the Americas junto a la Cámara Argentina de Comercio y que tuvo como principal orador al ministro de Economía, Sergio Massa. El embajador argentino en los Estados Unidos se refirió al contexto político y económico que atraviesa el país y al acuerdo entre el Gobierno argentino y el FMI.
Bolivia:
- En el día del trabajo en mayo de este año, el presidente LuisArce celebraba un incremento salarial del 3% en el haber básico y del 4% al salario mínimo nacional. Eso implica que el salario mínimo de los bolivianos subió de US$310,92 a US$323,27. La medida parece positiva a primera vista para la población en general. Sin embargo, en el país apenas un 10 % de la población tiene un empleo formal que acate esta medida.
Brasil:
- El mercado debería seguir siendo difícil para las ofertas públicas iniciales (IPO), incluso después de que la disputa electoral ya esté definida, dice el jefe de mercados de capital de Citi en Brasil, Marcelo Millen, en una entrevista. Los inversionistas deben esperar definiciones sobre cómo el equipo económico del gobierno electo enfrentará la perspectiva de “un primer año muy desafiante” después de las elecciones, dijo.
Chile:
- Las autoridades chilenas están preparándose para presentar acciones legales en contra de la minera Ojos del Salado, propiedad en un 80% de Lundin Mining y un 20% de Sumitomo, por el socavón, de unos 35 metros de diámetro, que apareció a principios de agosto en la mina Alcaparrosa localizada en Tierra Amarilla, región norteña de Atacama.
Colombia:
- El ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, envió el jueves el mensaje de urgencia al Congreso de la República para el trámite de la reforma tributaria que se radicó en los primeros días del gobierno de Gustavo Petro. Al solicitar la urgencia, el trámite se recorta en el Congreso hasta el próximo 15 de septiembre, fecha para la cual deberá estar aprobado el texto, según explicaron a Bloomberg Línea.
Ecuador:
- En el primer semestre de 2022, el sector privado aumentó su participación en el mercado de valores con miras a obtener financiamiento. Según datos de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG), la negociación de papeles comerciales creció 15,3% con relación al mismo periodo del año anterior. De esta manera, entre enero y junio de 2022, el mercado bursátil cerró en US$ 7.011 millones, que representa 6,4% del PIB nacional.
Guatemala:
- El pasado 8 de agosto fue habilitado nuevamente el paso en el Kilómetro 15,5 de la ruta al Pacífico, Villa Nueva, donde el colapso de un colector y una falla geológica bloquearon la vía por casi dos meses. Autoridades del Ministerio de Comunicaciones detallaron, después de varios días de haber habilitado el paso, los costos derivados por el hundimiento en Villa Nueva.
Honduras:
- Con 44 votos en contra, el Congreso Nacional aprobó el miércoles por la noche el convenio de préstamo suscrito entre el Banco Central de Honduras (BCH) y el Gobierno de la República, por intermedio de la Secretaría de Finanzas, por un monto de US$1.000 millones.
México:
- El subgobernador Jonathan Heath dijo en una entrevista que es probable que el banco central de México siga los pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Banxico igualó las últimas dos alzas de 75 puntos básicos de la Fed y elevó la semana pasada su tasa de interés clave a un máximo histórico de 8,5%. El banco central de México tradicionalmente emula los aumentos de tasas de la Fed para evitar que grandes cantidades de capital salgan del país y debiliten el peso.
Perú:
- El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú, Kurt Burneo, descartó este viernes que el gobierno estudie una nueva fase del plan de préstamos a empresas Reactiva Perú, luego de que el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, dijera que el presidente Castillo consideraba esta posibilidad.
Uruguay:
- Desde el momento de definirla valuación hasta la redacción de contratos y cláusulas, pasando por el due diligence y los aspectos impositivos, un grupo de empresarios uruguayos recibió un primer pantallazo de recomendaciones sobre el proceso a seguir en caso de que dispongan explorar la venta de su compañía tecnológica.