La plataforma de datos y software, Semantix -con sede en San Pablo, Brasil- completó hoy su combinación de negocios previamente anunciada con Alpha Capital (NASDAQ: ASPC), una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) enfocada en la tecnología en América Latina. La intención de esta operación se había anunciado desde noviembre de 2021.
Es el primer caso de un SPAC tecnológico de Brasil listado en Estados Unidos. La empresa de tecnología profunda extrae, gestiona y monetiza datos. El presidente ejecutivo de Semantix, Leonardo Santos, dijo a Bloomberg Línea que la decisión de ir a la bolsa de valores por un SPAC se debió en gran parte al “dinero inteligente”.
“Estábamos buscando una ronda privada, preparándonos para cotizar la empresa en los próximos años”, dijo Santos. Pero un camino para generar liquidez más rápido y más barato que una oferta pública inicial tradicional ha atraído al directorio de la empresa.
Tras ser aprobada la combinación de negocios por los accionistas de Alpha Capital este 2 de agosto, las acciones ordinarias y los warrants (títulos de opción) de Semantix comenzaron a cotizar a partir de este jueves, bajo los símbolos “STIX” y “STIXW”, respectivamente, en el Nasdaq.
Para celebrar la cotización, el fundador y CEO de Semantix, el brasileño Leonardo Santos, hizo sonar por la mañana del jueves 4 de agosto de 2022 la campana de apertura del mercado en el Nasdaq.
En un comunicado de prensa Santos expresó que cotizar en bolsa por medio de un SPAC es parte de su objetivo de transformar los modelos impulsados por los datos de las empresas y de impactar en miles de millones de vidas con los datos.
“Nuestra entrada en los mercados públicos nos pone en una posición más fuerte para acelerar nuestros planes de crecimiento y escalar internacionalmente”, agregó Santos.
La compañía fundada en 2010 tiene más de 300 clientes con operaciones en aproximadamente 15 países que utilizan su software y servicios.
Sobre este logro, Rafael Steinhauser, fundador y presidente, y Alec Oxenford, fundador y director general, ambos de Alpha Capital reconocieron que Semantix ha crecido hasta convertirse en un líder entre más de 20.000 empresas de tecnología en América Latina.
El equipo directivo de Semantix, liderado por el CEO y fundador Leonardo Santos, el CFO Adriano Alcalde, el director general de LatAm Andre Frederico, y la CSO y directora de relaciones con los inversionistas Marcela Bretas, continuarán dirigiendo la compañía pública tras la combinación de negocios.
Tras esta fusión la empresa latina tendrá un valor de capital implícito de aproximadamente US$1.000 millones y le permitirá buscar adquisiciones y expansión global, de acuerdo con Rafael Steinhauser, socio de Alpha Capital.
Desde que Alpha Capital hizo su oferta pública inicial, tomó seis meses encontrar a Semantix y otros nueve meses de discusión antes de que se aprobara el acuerdo.
“Alec y yo somos operadores. Venimos de la industria. A diferencia de otros SPAC, en los que los patrocinadores son personas más financieras, no tan dedicadas a la empresa”, dijo Steinhauser, en entrevista con Bloomberg Línea.
De las 375 empresas que se han hecho públicas a través de los SPAC en los últimos cinco años, menos del 10% ha superado al índice S&P 500 en los últimos 12 meses, según datos recopilados y analizados por Bloomberg. Para Steinhauser, las estadísticas pueden ser engañosas, ya que la mayoría de las empresas tecnológicas están por debajo de los niveles que tenían debido a las altas tasas de interés, lo que lleva a la empresa “a valor presente”.
A diferencia de la explosión de los SPAC de los últimos dos años, los recientes d-SPAC que están saliendo al mercado de valores de EE. UU. tienen características generadoras de ingresos, según datos de Bloomberg.
Este es el caso de Semantix, según Steinhauser. “No es una empresa nueva. Tiene un ingreso real, genera una ganancia. Incluso en un contexto económico complejo, las cosas pueden pasar para América Latina. Alec y yo creemos en el poder transformador de la tecnología para América Latina y el talento que se ha creado en la región. Necesitamos encontrar mecanismos para darle salida a estas empresas, para que sigan creciendo”, dijo.
