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El panorama sombrío que pronostica el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el crecimiento global este año aún no termina por fustigar a América Latina y el Caribe. Según los cálculos del organismo, la región no solo crecería por encima de las economías avanzadas, sino que también se verá beneficiada por una revisión al alza en sus proyecciones.
Para el FMI, el desempeño de las economías más grandes de la región le permitirán sortear la tormenta que se empieza a formar en el mundo.
📈 El PIB regional crecería un 3,0% en 2022, 0,5 puntos porcentuales más que lo que se creía en abril pasado. Los países de América Latina y el Caribe se han visto beneficiados por los aumentos de los precios de las materias primas, lo que ha ayudado a mejorar los ingresos y los términos de intercambio.
🇧🇷 🇲🇽 La economía brasileña cerraría 2022 con una variación positiva de un 1,7%, mientras que la mexicana registraría un crecimiento de un 2,4% al finalizar el año.
🇦🇷 Adicionalmente, el FMI adelantó el pronóstico para la economía argentina y calcula que este año tendría una variación de un 4,0%. En la mañana del miércoles, el organismo revelará el resto de los cálculos para las naciones más grandes de la región.
🌎 El FMI alertó que la economía mundial, ya golpeada por el Covid-19, ahora se enfrenta a la desaceleración de Estados Unidos, China y Rusia y a una inflación que pasó de considerarse transitoria a convertirse en un riesgo persistente.
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En el radar de los mercados
La semana está ajetreada, con indicadores macroeconómicos y balances que sacuden el mercado financiero, pero el evento más esperado tiene lugar hoy. Ha llegado el día del veredicto de la Reserva Federal (Fed) sobre el coste del dinero de la mayor economía del mundo. Se espera que el banco central estadounidense opte por otra subida de 0,75 puntos porcentuales, elevando las tasas de interés al rango del 2,25% al 2,5%, según la opinión predominante en el mercado.
👀 Acción presente, ojos en el futuro. Tal vez la mayor sorpresa que la Fed puede ofrecer hoy es una indicación de cuánto más tendrá que subir la tasa básica para restaurar la estabilidad de los precios. Por el momento, los contratos de swap que hacen referencia a las próximas reuniones de la Fed ponderan un aumento de medio punto en septiembre y un máximo en torno al 3,4% en diciembre, seguido de recortes en 2023.
🤔 Una mala noticia que neutraliza otra peor. En las últimas semanas, ante la publicación de datos macroeconómicos que presagian una recesión, una parte del mercado ha comenzado a considerar que la Fed podría disminuir la dosis de aprieto monetario — según esta teoría, la probabilidad de una desaceleración económica se encargaría ella misma de enfriar la inflación persistente.
⏰ Aún es pronto. Pero estrategas como los de Goldman Sachs y Morgan Stanley defienden una lógica diferente. Para ellos, es probable que la Fed mantenga durante más tiempo su actitud “hawkish”, es decir, más contundente a la hora de subir los tipos de interés, dada la persistencia de la inflación en EE.UU. Para ellos, los mercados pueden estar subestimando el riesgo de que continúen las presiones inflacionistas.
🌊 El día será agitado. Por si no fuera suficiente la esperada decisión de la Fed, la jornada de hoy está repleta de indicadores que miden el pulso de la economía real y el estado de ánimo de los consumidores, tanto en Estados Unidos como en Europa. La agenda de balances está desbordada, con gigantes como Meta, Qualcomm, Boeing, Airbus, Rio Tinto, Ford, Spotify, Credit Suisse, por nombrar algunos.
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🟢 Las bolsas ayer: Dow Jones Industrials (-0,71%), S&P 500 (-1,15%), Nasdaq Composite (-1,87%), Stoxx 600 (-0,03%)
Las bolsas de EE.UU. cayeron tras el panorama sombrío que pintó el FMI para la economía mundial y los decepcionantes resultados de Walmart. El Fondo espera que el PIB global se desacelere a un 3,2% en 2022, un impacto significativo si se tiene en cuenta el crecimiento de un 6,1% el año pasado. El prognóstico anunciado en abril para el año era de un alza de 3,6%. También se divulgó que la confianza del consumidor estadounidense bajó a su peor nivel desde febrero de 2021. Walmart, el minorista más grande del mundo, proyectó que sus ganancias ajustadas caigan un 13% en el año fiscal actual, a medida que la inflación golpea el bolsillo de los consumidores.
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La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Reunión de la Fed. Índice de Compras de la MBA, Solicitudes de Hipotecas de la MBA; Pedidos de Bienes Duraderos/Jun, Balanza Comercial de Bienes/Jun; Inventarios al por Mayor y al por Menor; Ventas Pendientes de Viviendas/Jun; Actividad de las Refinerías de Petróleo - EIA
• Europa: Zona Euro (Préstamos al Sector Privado/Jun); Alemania (Confianza del Consumidor GfK/Ago); Francia (Confianza del consumidor/Jul); Italia (Confianza Empresarial y del Consumidor/Jul)
• Asia: Japón (Índice de Indicadores Adelantados)
• América Latina: Brasil (Préstamos Bancarios/Abr); México (Balanza Comercial/Jun)
• Bancos centrales: Decisión de la Fed sobre las tasas de interés en EE.UU. (14h de NY)
• Los balances del día: Meta, T-Mobile, Qualcomm, Bristol-Myers Squibb, Boeing, Airbus, Rio Tinto, Kering, Iberdrola, Lam Research, Mercedes-Benz, Boston Scientific, Shopify, Ford, Kraft Heinz, BASF, Universal Music Group, Danone, Hilton, Vici, Spotify, Credit Suisse.
📌 Para la semana:
• Balances: Apple, Amazon, Petrobras, Nestlé, Vale, Mastercard, Pfizer, entre otros
• Jueves: PIB de EE.UU.
• Viernes: IPC de la Zona Euro. EE.UU.: Ingresos del Consumidor, indicador de Sentimiento del Consumidor - Universidad de Michigan
Solo en Bloomberg Línea
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Por si te lo perdiste:
• Nearshoring, clave detrás del sorpresivo “superpeso” mexicano. El peso mexicano sorprende con su resistencia atípica, en medio de la masacre que ha habido en el universo de las monedas de mercados emergentes este año. La moneda de México ha logrado mantenerse mientras casi todos sus pares sucumbieron al incesante impulso alcista del dólar. Su rendimiento superior es tan marcado que algunos analistas han decidido apodarlo el “superpeso”.
• Unicornios y startups de Argentina ajustan pero aún esquivan la ola de despidos. En Latinoamérica, el sector startup y fintech también viene sufriendo el gran ajuste mundial. La retracción de la liquidez y la desaceleración de las rondas de inversión han redundado en una ola de despidos, pero a excepción de algunos casos puntuales, los despidos masivos no han sido denominador común en este tipo de compañías en Argentina, ¿por qué?
• América Móvil tiene un mercado en LatAm donde las cosas no van bien. América Móvil, la empresa de telecomunicaciones de Carlos Slim, presentó resultados positivos, según consideran algunos analistas; sin embargo, tiene tres mercados en Latinoamérica en los que va en sentido contrario: hay uno que destaca en particular, reconoce la empresa, y ese es Chile.
• Tras caída de Walmart, la familia más rica del mundo pierde US$13.000 millones. La fortuna de la familia Walton, la más rica del mundo, sufrió una pérdida de US$12.900 millones luego de que su empresa minorista Walmart Inc. (WMT) redujera sus perspectivas de ganancias por segunda vez este año. La acción se desplomó hasta un 9,1% en la bolsa de Nueva York tras hacer el lunes pública su proyección de que las ganancias ajustadas por acción se reducirán hasta un 13% este año.
Opinión Bloomberg Línea
Miembros de Generación Z piensan que “ya recuperarán el dinero”, pero ¿lo harán?
Por Erin Lowry
La actual generación de veinteañeros (la mayoría de los cuales pertenecen a la Generación Z) parece haberse contagiado de la vieja tradición de “vivir a lo grande” mientras se es joven y no preocuparse por el dinero. Este sentimiento parece aparecer en cada generación. (En 2015, tomó la forma de un artículo viral, “Si tienes ahorros a los 20 años, estás haciendo algo mal”). El problema es que es un concepto erróneo.
Gráfico del día
⚽ Bonus Track: Luis Suárez regresará a Uruguay
El futbolista Luis Suárez, goleador histórico de la selección uruguaya, anunció en la tarde del martes un preacuerdo con el Club Nacional de Football, y así regresar tras 16 años a la institución que lo formó. El Pistolero disputará la definición de la Copa Sudamericana, donde el equipo tricolor está en cuartos de final, y además el Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo.
🏃🏻♂️ Suárez buscará durante los próximos tres meses ponerse a punto para la Copa del Mundo de Catar 2022, el último de estos torneos que disputará con Uruguay, donde es el máximo goleador con 68 tantos.
🇺🇾 El delantero afirmó mediante un video que subió a sus cuentas en redes sociales que “en las últimas horas se ultimarán detalles” a la espera de un acuerdo definitivo. “Espero poder disfrutar de esta nueva etapa y verlos en estos próximos días”, dijo el jugador que llega en condición de libre.
🔝 El futbolista agradeció “el cariño” que recibió por parte de los hinchas de Nacional, que desde el 7 de julio iniciaron una campaña para su llegada.
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