Ciudad de México — Fomento Económico Mexicano (FEMSAUBD), un conglomerado minorista y embotellador mexicano, planea incursionar en el mercado europeo, con la compra de la cadena de tiendas de conveniencia y de food service suiza, Valora.
La operación permitirá a Femsa, conocida por sus tiendas Oxxo, operar en los mercados de Suiza, Alemania y otros países europeos, como Austria, Luxemburgo y Holanda, informó Femsa, en un comunicado.
“Femsa había estado buscando una plataforma para crecer y desarrollar nuestro negocio de proximidad en mercados fuera de Latinoamérica”, dijo Daniel Rodríguez Cofré, CEO de Femsa.
Femsa buscará aprovechar las experiencias de Valora en sus negocios, como el de food service, para atraerlo a las operaciones en México y en los otros mercados latinoamericanos donde opera, precisó Rodríguez en una conferencia con analistas e inversionistas.
La compañía mexicana realizará una oferta pública de adquisición de acciones por CHF$260 por acción, que equivale a una prima de 57,3% sobre el precio promedio ponderado del volumen de los títulos de Valora en los últimos 60 días.
La transacción será financiada con el flujo de Femsa, por hasta US$1.200 millones. Una vez concretada la operación, Femsa solicitará el desliste de Valora del mercado de valores suizo, conocido como SIX.
Valora seguirá operando bajo su marca y formatos, convirtiéndose en el brazo europeo de la división de proximidad de Femsa en Europea, con miras a desarrollar los mercados de conveniencia en ese continente.
Los planes consideran la apertura de nuevas tiendas, crecimiento orgánico, en los mercados donde ya opera Valora, pero ejecutivos no descartaron crecer mediante adquisiciones, incluso fuera de los países donde la compañía suiza tiene operación, dijeron directivos de Femsa en la conferencia
La operación permitirá a Femsa establecer un mayor portafolio de formatos y marcas con oportunidad de crecimiento, escribieron Roberto Solano y Brian Rodríguez, analistas de Monex, en una nota.
“Será importante evaluar las sinergias que ésta le podría generar una vez que se incorpore en este año”, señalaron los analistas de Monex.
Durante la conferencia, directivos de Femsa mencionaron que se observaban sinergias dentro del ámbito digital. Valora, al igual que Femsa, cuenta con una fintech.
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