Ciudad de México — Kimberly Clark de México (KIMBERA) e Industrias Bachoco (BACHOCB) planean colocar MXN$13.000 millones en la Bolsa Mexicana de Valores en las próximas semanas, de acuerdo con los prospectos de colocación publicados en el portal del centro accionario.
La compañía de productos para el cuidado de la salud, Kimberly Clark, espera realizar dos emisiones por un total de MXN$10.000 millones a largo plazo, ambas consideradas a cinco años, con opción de sobreasignación por MXN$12.000 millones.
“Dichos fondos podrán ser utilizados para la adquisición de activos, el pago de deudas, capital de trabajo o cualquier otro fin, incluyendo sin limitar, para liquidar los gastos de la emisión correspondiente”, menciona el prospecto de colocación.
Las emisiones, con claves de pizarra KIMBER 22 y KIMBER 22-22, se encuentran bajo el amparo de un programa con carácter revolvente de MXN$16.000 millones.
Industrias Bachoco, productor mexicano de aves de corral, huevos y proteínas, busca recaudar MXN$3.000 millones a largo plazo. La emisión, con clave de pizarra BACHOCO, se encuentra bajo el amparo de un programa por MXN$10.000 millones.
Casa de Bolsa Santander, Grupo Financiero Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa serán los intermediarios colocadores de la emisora.
El CEO de la Bolsa Mexicana, José Oriol-Bosch adelantó previamente que, durante junio, las emisiones de deuda alcanzarían un monto de MXN$32.500 millones a través de 11 emisiones.
Se espera que la deuda emitida en la Bolsa Mexicana de Valores alcance totalice en MXN$70.000 millones en un lapso de dos a tres meses.
Otra emisora que anunció la búsqueda de financiamiento para la creación de nuevas unidades fue Círculo K quien espera recaudar un total de MXN$1.500 millones para aperturar 120 tiendas de conveniencia por año durante los próximos cinco años.
“Traemos un apetito de expansión de almenos 120 puntos de venta por año, en los póximos cuatro a cinco años”, de acuerdo con el director de Administración y Finanzas de Círculo K, Eumitio Rocha Limón.
Te puede interesar: