Ciudad de México — Un grupo de acreedores de Crédito Real, con reclamaciones que en conjunto suman poco más de US$8 millones, solicitaron el 22 de junio iniciar un proceso involuntario bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos.
La solicitud fue interpuesta ante la Corte de Bancarrota del Distrito Sur de Nueva York por Institutional Multiple Investment Fund, Banco Monex y Solitaire Fund, de acuerdo con el documento de solicitud revisado por Bloomberg Línea.
“Banco Monex SA junto con un grupo de tenedores de bonos de Crédito Real SAB solicitó iniciar un proceso en Estados Unidos de Capítulo 11. Los procesos legales están en curso”, confirmó un vocero de la institución financiera a Bloomberg Línea.
La noticia fue informada por la firma de inteligencia Reorg la tarde del miércoles. Los tres solicitantes están siendo asesorados por la firma de abogados Akin Gump, de acuerdo con Reorg.
Crédito Real emitió un comunicado el 22 de junio por la noche, señalando que consideraba que la solicitud de demanda era improcedente.
Dos de los solicitantes son tenedores del Bono Senior con vencimiento en 2028, que considera una tasa de interés semestral del 8%. El bono fue emitido por Crédito Real en mercado internacionales en enero de 2021 por un monto principal de US$500 millones, que fueron utilizados para refinanciar deuda.
Institutional Multiple Investment Fund, con sede en Boston, tiene reclamaciones contra Crédito Real por poco más de US$1 millón, por bonos que adquirió en enero de 2021. Mientras que VP Fund Solutions, con sede en Liechtenstein cuenta con reclamaciones por al menos US$5 millones por bonos que adquirió entre junio de 2021 y febrero de 2022.
Las reclamaciones de estos dos solicitantes también se relacionan por intereses devengados pero no pagados sobre los bonos.
La petición de Banco Monex se relaciona con reclamaciones por al menos US$2 millones a derechos sobre préstamos otorgados a Crédito Real que adquirió. El banco mexicano también tiene reclamaciones sobre intereses y señaló que podría tener otras reclamaciones vinculadas a la tenencia de otros valores o instrumentos de deuda.
Acreedores se adelantan a Crédito Real
La prestamista analiza actualmente un proceso ordenado de reestructura financiera tras caer en incumplimiento por el pago de un bono denominado en francos suizos. La empresa tampoco pudo realizar el pago de capital de un crédito otorgado por el banco francés BNP Paribas.
Crédito Real dio por terminada recientemente su relación con asesores financieros y legales, con quienes analizaba la posibilidad de iniciar un proceso de reestructura bajo el Capítulo 11, lo que ha sido considerado por algunos como el fin de esa opción por parte de la compañía.
La empresa ha informado que continúa evaluando alternativas para lograr un proceso ordenado de reestructura, mediante el cual busca priorizar la continuidad de las operaciones.
El Capitulo 11 es una figura considerada en el Código de Bancarrota de EE.UU. que permite a las empresas con problemas financieros seguir operando, mientras negocian con sus acreedores un plan de reorganización. El proceso puede ser iniciado por la empresa o por los acreedores.
Alertas por suspensión de acciones
La Bolsa Mexicana informó al público inversionistas que las acciones de Crédito Real serían suspendidas del mercado ante la falta de información financiera el 1 de junio. Por lo que, el regreso de la cotización se dará hasta que los documentos financieros auditados al 2021, al cuarto trimestre del año pasado y al primer trimestre del 2022 estén disponibles.
El aviso de suspensión de las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores encendió las alarmas de los accionistas minoritarios de Crédito Real.
Bloomberg Línea tuvo acceso a un grupo de 50 inversionistas que posee el 11% del total de títulos bursátiles en circulación.
Con la finalidad de recuperar los papeles, los accionistas podían realizar una demanda colectiva en EE.UU. por falta de transparencia (class action), de acuerdo con el director de operaciones de Black Wallstreet Capital, Guillermo Delgado.
En México también se tiene acceso a un mecanismo de acción colectiva que se puede activar con 30 personas que consideren afectados sus derechos individuales, según lo mencionado por Soyla León, investigadora de la Universidad Panamericana a Bloomberg Línea, en una entrevista previa.
La línea descendente por la que atraviesa Crédito Real comenzó a atenuarse en febrero pasado con el default a un bono de 170 millones de francos suizos (US$184 millones). Con esta acción, la prestamista mexicana activó una serie de incumplimientos cruzados en diversos instrumentos a nivel empresa: 15 a nivel Holding, dos de una subsidiaria extranjera; y dos con disposiciones de aceleración cruzada.
Crédito Real incumplió en abril con el pago por US$50 millones de un préstamo otorgado por el banco francés BNP Paribas. La empresa efectuó el pago de intereses.
En los últimos días la compañía ha anunciado la salida de su director de finanzas y de la mayoría de los miembros de su Consejo de Administración
Esta nota fue actualizada a las 23:13 horas a lo largo del texto. Se incluye información planteada por los acreedores en la demanda
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