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Otro colapso del bitcoin (XBT) está aquí, aunque parece que esta vez se trata de una caída diferente. El lunes la criptomoneda se desplomó hasta un 17%, llegando a tocar los US$ 22.603, su nivel más bajo en 18 meses, en medio de la decisión del prestamista de criptomonedas Celsius de suspender los retiros, canjes y transferencias de fondos en su plataforma tras la especulación de que no podría cumplir con los rendimientos prometidos en algunos de sus productos.
A este contexto se suma la aversión al riesgo auspiciado por temores relacionados con un ritmo más agresivo de la Fed y el colapso de la stablecoin terraUSD y su token hermano, Luna. Según escribió Eddie van der Walt en el blog Markets Live de Bloomberg, el bitcoin estaría a punto de volver a caer por debajo de los máximos de su anterior ciclo de halving. Algo que no ha sucedido antes.
➡️ Antes de seguir, una breve explicación sobre el término halving: cada cuatro años aproximadamente, la cantidad de criptomonedas que reciben los mineros para resolver los problemas algorítmicos que les permiten registrar transacciones en el blockchain se reduce a la mitad, de ahí el nombre halving, que proviene del inglés half (mitad).
🔻 Las acciones vinculadas con criptomonedas también han cedido. El índice CoinShares Blockchain Global Equity, que monitorea a 49 empresas de todo el mundo con exposición a las criptomonedas, ha caído más del 38% en lo que va del año, rumbo a su peor desempeño anual en registros.
💰 La riqueza de los millonarios cripto también se está desvaneciendo. Con una fortuna de hasta US$145.000 millones el 9 de noviembre, cuando el bitcoin alcanzó un récord de casi US$69.000, siete multimillonarios con patrimonios vinculados a la industria han perdido desde entonces un total combinado de US$114.000 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.
🇸🇻 Otros que han apostado fuerte por el bitcoin como el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, también están sintiendo el golpe. El gobierno de El Salvador perdió el 50% de sus inversiones cripto. La valuación actual del portafolio de la nación ronda los US$52,3 millones, una pérdida de 49,51%, y su punto más bajo en todo el año.
En el radar de los mercados
Tras cuatro sesiones de fuertes caídas, con una jornada de pánico ayer, los cazadores de gangas ayudan a los mercados de renta variable a recuperarse en Estados Unidos. Pero con la semana cargada de eventos clave, será difícil alejarse del territorio bajista: el ‘oso’ sigue al acecho.
📉 La mano pesada del oso. Las bolsas estadounidenses entraron ayer en el bear market, el mercado en un territorio bajista. Con la caída de ayer, el S&P 500, el índice bursátil más representativo, acumula una devaluación del 21,83% desde el pico más reciente de 4.796,56 puntos, alcanzado el 3 de enero de este año.
Por su parte, el Nasdaq 100, compuesto por cien de los valores tecnológicos más negociados, ha bajado un 34,50% desde su máximo de enero. Estos mínimos de más del 20% simbolizan un cambio de tendencia en el mercado, lo que descarta por ahora - o más bien reduce - las posibilidades de una recuperación de las cotizaciones a corto plazo.
🔥 Fuego hasta en el refugio seguro. Ayer las primas de los bonos del Tesoro estadounidense subieron a los niveles más altos de la última década, reflejando la expectativa de subida de las tasas de interés en Estados Unidos. En Wall Street, algunos operadores ya esperan un aumento de las tasas de 0,75 puntos porcentuales por parte de la Fed mañana, en lugar de la dosis de 0,50 puntos.
🥶 El (alto) precio de enfriar los precios. La persistencia de la inflación, que sigue subiendo a nuevos récords, hace saltar la alarma entre los inversores ante la posibilidad de que la Fed endurezca aún más su política monetaria. Con la campaña de subida de las tasas de interés, lo que los bancos centrales quieren es enfriar el consumo para frenar la inflación. Sin embargo, varios datos macroeconómicos - y los balances de las empresas - ya muestran debilidad y esta combinación de indicadores flojos y tasas de interés más altas hace que el mercado tema una inminente recesión.
🟢 Las bolsas ayer: Dow Jones Industrial (-2,79%), S&P 500 (-3,88%), Nasdaq Composite (-4,68%), Stoxx 600 (-2,41%)
La aversión al riesgo se tomó a los mercados y extendió las pérdidas de la semana pasada, intensificadas por la noticia de que la inflación de EE.UU. alcanzó su nivel más alto desde 1981. Eso reavivó los temores de que la Fed podría adoptar una postura aún más agresiva que amenace el crecimiento económico. El S&P 500 entró en territorio bajista tras acumular una caída de un 22% desde su máximo de enero. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años subieron al nivel más alto desde 2011.
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La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Índice de Precios de Producción (IPP), Índice NFIB de optimismo de las Pequeñas Empresas/May, Índice Redbook de Ventas Minoristas; Reservas semanales de crudo del API, Informe Mensual - OPEP
• Europa: Eurozona (Producción Industrial/Abr; Índice ZEW de Confianza Inversora/Jun); Alemania (IPC/May, Índice ZEW de Confianza Inversora/Jun); Reino Unido (Tasa y Evolución del Desempleo/May)
• Asia: Japón (Producción Industrial/Abr, Tasa de utilización de la Capacidad Instalada/Abr); China (Inversión Extranjera Directa/May)
• América Latina: Brasil (Crecimiento del Sector Servicios/Abr); Argentina (IPC/May)
• Bancos centrales: Comparecencia de Elizabeth McCaul (BCE)
📌 Para la semana:
• Miércoles: Decisión sobre las tasas de interés de la Fed y entrevista del presidente Jerome Powell. También en EE.UU.: Inventarios Comerciales, Índice Empire de Actividad Manufacturera, Ventas al Por Menor. China: Operaciones de Liquidez, Datos sobre Préstamos a medio plazo. Discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Decisión de política monetaria del Banco Central de Brasil.
• Jueves: Decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra. En EE.UU.: Ventas de Viviendas Nuevas, Solicitudes Iniciales de Subsidio de Desempleo
• Viernes: Decisión sobre las tasas de interés del Banco de Japón. IPC de la Eurozona. EE.UU.: Índice Conference Board, Producción Industrial
Solo en Bloomberg Línea
• A FONDO: Panamá, una bandera de conveniencia para la pesca ilegal y el descontrol en altamar
• Mafe Vera, la primera mujer al frente de una startup de tecnología en Venezuela
• Deuda pública de LatAm bajó en 2021: estos son los gobiernos más endeudados
• Planes de Petro y Hernández para Colombia podrían ser difíciles de aplicar en su totalidad: Fitch
Por si te lo perdiste:
• Crisis global de las materias primas se dirige a nivel de década de 1970: Citi. Los compradores mundiales de productos básicos están en camino a pagar a los productores US$5,2 billones más en 2022 que en 2019 debido al aumento de los precios, según un nuevo análisis de escenario base de Citigroup Inc.
• Reino Unido presenta una iniciativa que anularía partes del brexit. El Reino Unido presentó este lunes una legislación para anular partes del acuerdo posterior al brexit que firmó con la Unión Europea, arriesgándose de esta manera a una guerra comercial con el bloque y enfrentando al primer ministro, Boris Johnson, contra opositores a la medida dentro de su propio partido.
• Dominio de Binance podría caer en Brasil con nueva regulación cripto. BinanceHoldings Ltd. podría ver amenazado su dominio en el comercio de criptomonedas en Brasil mientras el Congreso se prepara para votar un plan que obligaría a la plataforma a abrir una unidad local y cumplir con una serie de nuevas regulaciones.
• Cuatro claves para entender la escasez de gasoil en Argentina y sus consecuencias. Argentina enfrenta una nueva crisis debido a la escasez del gasoil, el combustible utilizado por camionetas y transportes de carga, claves en la logística y por ende la economía productiva del país.
Opinión Bloomberg Línea
¿Está EE.UU. en recesión? No, pero la mayoría de los estadounidenses cree que sí
Por Tyler Owen
Según una encuesta reciente, la mayoría de las personas afines al partido republicano de EE.UU. y una amplia cantidad de demócratas creen que Estados Unidos está en recesión. La cuestión es saber hasta qué punto hay que tomarse en serio sus quejas. La mayoría de los estadounidenses probablemente no conozcan la definición formal de recesión, pero sí saben que los precios actuales de la gasolina y los alimentos se encuentran en niveles especialmente altos.
Gráfico del día
🐙 Bonus Track: Netflix recurre a una vieja fórmula ante la caída de suscriptores
La plataforma de streaming Netflix anunció la segunda temporada de El Juego del Calamar, en medio de los intentos por revertir la caída de usuarios que tuvo en el primer trimestre de 2022 y la que proyecta para el resto del año.
La primera entrega de esta serie surcoreana, que constó de nueve episodios, tuvo un presupuesto de US$21,4 millones. Aquella inversión surtió efecto, ya que pronto El Juego del Calamar se transformó en un suceso para los amantes del suspenso.
🤩 El éxito de la serie, que se convirtió en la más vista de la plataforma en toda su historia, se dio en el tercer trimestre de 2021, cuando la compañía de streaming logró sumar 4,38 millones de suscriptores.
🤒 La llegada de este éxito podría ser la ‘bala de plata’ para la compañía, que busca un remedio que amortigüe la caída en el número de suscriptores.
📈 La estrategia parece dar resultados tempranos. Bucket Studio Co, que tiene una participación en la agencia que representa al actor principal de Squid Game, subió más de un 29% en Seúl a pesar de la venta masiva de acciones asiáticas.
➡️ Lee más sobre la segunda temporada de El Juego del Calamar
