Ciudad de México — Arca Continental (AC*), una embotelladora mexicana de bebidas bajo la marca Coca-Cola, emitió MXN$4.300 millones en la Bolsa Mexicana de Valores, pese a la volatilidad del mercado.
La colocación consistió en dos tramos: MXN$1.500 millones a largo plazo con una tasa fija de 9,32%; y por MXN$3.200 millones a cuatro años a TIIE +4 puntos base. Ambas emisiones forman parte de un programa por hasta MXN$15.000 millones, de acuerdo con el prospecto de colocación.
La emisión de la deuda corporativa se llevó acabo la semana pasada. Pese a la volatilidad en el mercado por temas inflacionarios, lograron uno de los spreads más bajos y una sobredemanda de casi tres veces el monto emitido, de acuerdo con la embotelladora.
“Las emisiones en circulación de su subsidiaria AC Bebidas se encuentran en niveles similares, adicional a la calificación internacional del emisor que se encuentra por arriba de la calificación soberana”, mencionaron analistas de Banorte en una nota.
Los recursos serán utilizados para la amortización de créditos solicitados en 2020 y 2021 con Scotiabank y HSBC con vencimiento para el próximo año, según información del prospecto de colocación.
La emisión obtuvo una calificación de AAA por parte de S&P y Fitch Ratings, ambas notas son superiores a la calificación soberana.
Arca Continental se une a las 12 empresas que acudirán a la Bolsa Mexicana por financiamiento fresco de largo plazo entre mayo y junio, de acuerdo con el CEO del centro accionario, José Oriol-Bosch.
Se espera que en los próximos tres meses, las colocaciones de bonos totalice en MXN$70.000 millones.
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