Ciudad de Panamá — La calidad de los activos de Banco General, Banistmo, Global Bank Corporation y del Banco Nacional de Panamá mejorarán, impulsados por la recuperación económica, el alto nivel de garantías que protegen carteras de los bancos, así como su nivel de reservas, señala un estudio de Moody´s Investors Service.
No obstante, el análisis sostiene que las presiones inflacionarias y el alto nivel de desempleo mantendrán el riesgo de los préstamos al consumo sin garantías.
El Banco General presenta la mayor capitalización y rentabilidad de sus homólogos, seguido del Banco Nacional de Panamá, mientras que Banistmo y Global Bank tienen niveles de capital más bajos, en parte debido a unos ingresos más moderados, pero su capitalización es adecuada.
La tendencia positiva de la calidad de activos de los bancos panameños se produce tras un fuerte deterioro en 2020-2021 durante y después de la severa contracción económica en Panamá.
El aumento de la inflación y el desempleo aún elevado mantendrán el riesgo de los préstamos al consumo sin garantía, mientras que la lentitud de las ventas en ciertos segmentos del mercado inmobiliario seguirá pesando en el rendimiento de la construcción y el comercio de los proyectos inmobiliarios.
Tras alcanzar un máximo del 6.2% en 2021, los préstamos comenzarán a disminuir gradualmente a medida que los prestatarios reanuden el servicio de sus préstamos de forma consistente, tras el fin de las prórrogas de préstamos en 2020-2021.
Los bancos, siempre según Moody´s Investors Service, han aumentado las reservas para préstamos incobrables, lo que, junto con una elevada cobertura de garantías, ayudará a absorber las pérdidas en los préstamos para los que los prestatarios no hayan recuperado totalmente sus pagos.
Los riesgos son mayores en las exposiciones no garantizadas a particulares y en los préstamos al sector de la construcción e inmobiliario comercial, aunque en el caso de las hipotecas estos riesgos se verán mitigados en parte por la garantía de los préstamos.
De acuerdo a Moody´s, los efectos retardados de la contracción de 2020 provocaron una ralentización de las ventas inmobiliarias magnificando el riesgo de los préstamos para la construcción, sin embargo, los cuatro mayores bancos panameño se centran principalmente en las viviendas ocupadas por sus propietarios para familias de ingresos bajos y medios, un segmento menos expuesto al exceso de oferta que las propiedades más caras.
Además, los bancos han reducido su exposición a la construcción y al sector inmobiliario en los últimos 12 meses.
El capital está respaldado por la generación de beneficios estables, proporcionando un colchón adecuado contra los riesgos de los activos.
Para Moody´s Investors Service la capitalización seguirá siendo amplia para apoyar el crecimiento de los préstamos en los bancos motivos del estudio, y los ingresos previos a la provisión se beneficiarán del aumento de los ingresos por intereses y de las actividades generadoras de comisiones, lo que proporcionará unos beneficios suficientes.
Los ingresos antes de provisiones se beneficiarán del aumento de los ingresos por intereses y de las actividades generadoras de comisiones, lo que proporcionará un colchón de beneficios suficiente contra futuros deterioros.
Por su parte, los préstamos vencidos a 90 días de los cuatro bancos citados aumentaron en 2020 y se mantuvieron por encima de los niveles previos a la pandemia en 2021, y aún se están normalizando después de las medidas de alivio y tolerancia regulatoria aplicadas durante esos años.
El año pasado todos estos bancos, excepto el Banco Nacional de Panamá, alcanzaron ratios superiores a la media mundial de los bancos calificados y la del sistema bancario panameño.
Durante el 2020-2021 la calidad de los activos del Banco Nacional de Panamá fue más resistente que la de sus pares, gracias a su mayor enfoque en los préstamos a empleados y entidades del sector público y privado, así como a instituciones financieras, todos ellos segmentos menos afectados por la contracción económica en 2020.
Como resultado, el banco no tuvo que conceder tantos aplazamientos de préstamos como otros bancos del sistema y mantiene uno de los niveles más bajos de préstamos que no están siendo atendidos, según Moody´s Investors Service.