Lima — Antes de que venza el plazo, Petroperú logró cerrar este martes el consentimiento de los tenedores de bonos que la empresa estatal peruana emitió al 2032 y 2047 para ampliar el plazo de entrega de sus estados financieros (EEFF) del 2021, tras el retraso en la auditoría por problemas de gobierno corporativo de la compañía.
La estatal ya comentó este lunes que espera tener el informe corto de los resultados financieros del año pasado a fines de agosto. La solicitud de consentimiento ante los bonistas de Wall Street fue presentada el 23 de mayo con la asesoría de Citigroup, HSBC y Santander.
Tras recibir esta extensión de plazo que también se le otorgó a Petroperú desde la Agencia Española de Crédito a la Exportación (Cesce), la compañía peruana indicó que concluyen de forma exitosa “las gestiones realizadas en el proceso de recuperación de la sostenibilidad financiera de la empresa”. En esa línea, Petroperú espera recuperar la confianza de los mercados internacionales de deuda en el corto plazo.
Las condiciones de la solicitud de consentimiento contemplan el pago de una tasa de US$1,5 por cada US$1.000 que adeuda Petroperú. La empresa del Estado dijo que la transacción contó con la aprobación del 95,86% de los tenedores de los bonos que vencen en el 2032 y la aprobación del 87,50% de los tenedores de los bonos que vencen en el 2047.
Petroperú realizó emisiones de bonos en los mercados internacionales de deuda, en el año 2017 por US$2.000 millones (vencimiento 2032 y 2047) y en el año 2021 una reapertura de los bonos con vencimiento 2047 por US$1.000 millones adicionales.
Este lunes la Cesce, junto a un sindicato de bancos, le dio el plazo requerido para extender la presentación de sus resultados financieros del 2021 luego del retraso que sufrió la estatal.
la compañía peruana precisó en un comunicado que tiene aval de la Cesce para presentar sus resultados financieros del 2021 auditados por PricewaterhouseCoopers (PwC) hasta el 30 de setiembre del 2022.
Los estados financieros del 2021 (EEFF) de Petroperú debieron ser auditados y presentados en el primer trimestre de este año pero se retrasaron tras problemas de gobierno corporativo que llevaron a que el directorio de la empresa estatal tenga que ser reestructurado, con un cambio de director ejecutivo (actualmente es Humberto Campodónico) y otros funcionarios clave de por medio.
El incumplimiento de Petroperú en la presentación de los EEFF se dio luego de que PwC se negara a realizar la mencionada auditoría por condiciones que solicitada el anterior directorio de la empresa estatal, lo que motivó a agencias calificadoras como Fitch y S&P a degradar la calificación de sus bonos hasta niveles considerados ‘basura’.
Es en esa línea que las actuales gestiones son destacadas por Petroperú como parte de su “plan de acción” para recuperar la confianza del mercado, “lo que hará posible seguir estabilizando de manera efectiva la situación financiera” de la firma peruana.
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