Ciudad de México — Pemex ofrecerá un intercambio de facturas por deuda financiera global a sus contratistas y proveedores por US$2.000 millones.
El gigante petrolero mexicano, el más endedudado del mundo, dijo que el mecanismo denominado ‘Acuerdo de reconocimiento y repago de obligaciones’ es una alternativa para agilizar liquidez a sus contratistas.
El esquema financiero propuesto definió un intercambio ‘par por par’ de facturas comerciales por notas globales de Pemex con una tasa de 8,75% y vencimiento en 2029.
Los contratistas y proveedores con facturas superiores a US$5 millones pueden entrar voluntariamente en el programa de reconocimiento de obligaciones y pago de facturas elegibles.
“Los tenedores que así lo decidan podrán obtener liquidez por medio de un proceso de remercadeo de las notas globales operado por una institución financiera, el cual se ejecutará a través de una oferta en el mercado secundario bajo las reglas 144A/Reg S de la ley de títulos valores de los Estados Unidos”, detalló la compañía.
La fecha será acordada entre Pemex, los tenedores y la institución financiera con condiciones de mercado, pero no detalló el nombre del grupo financiero.
“Las facturas elegibles a ser consideradas en el esquema fueron aquellas pendientes de pago, denominadas en dólares y con vencimiento hasta el 31 de mayo de 2022.”
Pemex dijo que los proveedores y contratistas que decidan no participar en el proceso de remercadeo podrán mantener sus adeudos comerciales.
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