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Las posibilidades de que haya una recesión en Estados Unidos crecen, tanto que personajes clave ya que comienzan a sugerir que los actores económicos deben estar preparados para una baja sostenida en la actividad económica.
📉 La probabilidad de una recesión durante los próximos 12 meses es ahora de 30%, la más alta desde 2020, según la más reciente encuesta mensual de Bloomberg a economistas.
🏦 Las perspectivas responden a la percepción de que la Reserva Federal (Fed), el banco central estadounidense, está comprometida a enfriar la inflación rápidamente con agresivas alzas a las tasas de interés.
🔻 La confianza del consumidor cayó a principios de mayo al su nivel más bajo desde 2011. A los estadounidenses también les preocupa la inflación y el deterioro en la economía.
Lloyd Blankfein, presidente de Goldman Sachs dijo en entrevista a CBS que las empresas y los consumidores en EE.UU. deben prepararse, debido a que existe un riesgo de recesión “muy, muy alto”.
Ante las perspectivas, inversionistas están volteando a instrumentos como los bonos gubernamentales como cobertura.
En el radar de los mercados
Los mercados internacionales inician la semana con una batería de datos decepcionantes en China, que reavivan los temores en torno a una desaceleración económica mundial.
🇨🇳 Golpe a la economía. Las restricciones a la movilidad para cumplir con la política china de Covid cero se han hecho sentir, y con fuerza. La producción industrial del país asiático sorprendió con una caída del 2,9% en abril, mucho peor que el alza de 0,5% esperado por los analistas. Las ventas minoristas cayeron un 11,1%, bastante más débil que la caída de un 6,6% prevista por el mercado. Al mismo tiempo, en un intento de incitar el consumo y minimizar el impacto económico, el banco central chino recortó las tasas de interés hipotecarias.
📊 La macro del día. Hoy, además de los datos sobre la economía china, el plato fuerte macroeconómico corre a cargo de la Comisión Europea, que recortó sus previsiones de crecimiento para la Zona Euro y elevó las de inflación. Para el PIB de este año, calcula en su escenario base un avance de un +2,7% (versus el crecimiento del +4,0% publicado en febrero). El IPC de 2022 debería subir un +6,1%, comparado con la previsión anterior de 3,5%. Los motivos: la subida de los precios de la energía y las disrupciones en las cadenas de suministro por la guerra en Ucrania, además de los confinamientos en China. En Estados Unidos está previsto el índice Empire State de actividad industrial, que también se espera que muestre un descenso.
🔜 Los próximos capítulos. La semana será de menor intensidad de datos macroeconómicos y empresariales, lo que, en teoría, podría dar un respiro a los mercados bursátiles, especialmente a los estadounidenses, que han encadenado seis semanas consecutivas de caídas y un saldo acumulado de -11,5% en el periodo.
🌐 En el contexto de la guerra. En el frente geopolítico, Alemania planea dejar de importar petróleo ruso para finales de año, incluso si la Unión Europea no logra acordar una prohibición en todo el bloque en su próxima serie de sanciones, dijeron funcionarios del gobierno. Además, Suecia y Finlandia han solicitado su ingreso formal en la OTAN para posicionarse contraria a la invasión rusa.
🟢 Las bolsas el viernes: Dow Jones (+1,47%), S&P 500 (+2,39%), Nasdaq Composite (+3,82%), Stoxx 600 (+2,14%)
Las bolsas de EE.UU. se tomaron un respiro al cierre de la semana y volvieron a subir, con las acciones de las grandes empresas de tecnología liderando la recuperación. Las inversiones en la renta variable recibieran el impulso de las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, según quien “sería apropiado que haya aumentos adicionales de 50 puntos básicos en las próximas dos reuniones”, dejando entrever que alzas más agresivas todavía no estarían sobre la mesa.
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La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Índice de Actividad Industrial Empire State/May; Flujos Netos de Capital/Mar
• Europa: Zona Euro (Proyecciones Económicas de la Comisión Europea; Balanza Comercial/Mar; Total de Activos de Reserva/Abr); Alemania (Índice de Precios Mayoristas/Abr) • Asia: Japón (Pedidos de Herramientas Mecánicas)
• América Latina: Brasil (Boletín Focus; IBC-Br/Feb; Flujos de Divisas)
• Bancos centrales: Declaración de John Williams (FOMC/Fed); Fabio Panetta, Philip Lane y François Villeroy (BCE); Joachim Wuermeling, Burkhard Balz y Sabine Mauderer (Bundesbank); Andrew Bailey (BoE)
• Balances: Ryanair, Take-Two Interactive
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Por si te lo perdiste
• Finlandia y Suecia se preparan para solicitar la entrada en la OTAN. Los legisladores de ambos países debatirán este lunes la propuesta, que permitirá a la OTAN proteger a los países bálticos. Suecia y Finlandia tienen siglos de historia común y rivalidad con Rusia.
• Las ganancias de Saudi Aramco se dispararon con el aumento del precio del petróleo y la producción. El mayor productor de energía subió 82% sus ingresos durante el primer trimestre. Se prevé que la producción de la empresa siga creciendo.
• Repsol e Indecopi intercambian señalamientos tras demanda por US$ 4.500 millones. La petrolera española y la agencia peruana tuvieron una guerra de declaraciones durante el fin de semana, tras el inicio de una demanda civil contra la empresa por el derrame que afectó más de 100 kilómetros de litoral.
• Alemania detendrá las importaciones de petróleo ruso independientemente de las sanciones de la UE. El Gobierno alemán está firme en dejar de importar petróleo ruso para fin de año, mientras avanzan sus esfuerzos por concretar acuerdos con proveedores alternativos.
Opinión Bloomberg
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Gráfico día del día
Bonus track: Los consejos de un hombre que ha viajado por todo el mundo... y el espacio
🥾 Jim Kitchen sabe como viajar.
🚀 El empresario e inversionista de 57 años dice que es la única persona en la Tierra que ha visitado los 193 países reconocidos por la ONU, así como el espacio: formó parte de la tripulación civil del cohete de Blue Origin.
✈️ Kitchen calcula que ha recorrido entre 7 y 10 millones de millas en el aire, al menos 3 millones de ellas con American Airlines.
🧳 Estos son algunos de los principales consejos de viaje de este trotamundos.
