Bloomberg — Holcim acordó vender sus operaciones indias al multimillonario local Gautam Adani, otro paso en el giro del director ejecutivo, Jan Jenisch, para alejarse del cemento tradicional.
La compañía suiza venderá su participación del 63,1% en Ambuja Cements Ltd., que cotiza en Bombay, a Adani Group en un acuerdo que valora el negocio en casi US$10.000 millones, según un comunicado el domingo.
Adani heredará la participación mayoritaria de Ambuja en otro productor de cemento que cotiza en bolsa, ACC Ltd., y comprará la participación directa del 4,5% de Holcim en la unidad, según muestra el comunicado.
Adani ofrece INR$385 por acción por Ambuja Cements, una prima del 7,2 % sobre el precio de cierre del viernes, y pagará INR$2.300 por acción por ACC. Holcim espera recibir CHF$6.400 millones de francos suizos (US$6.400 millones) de ganancias en efectivo de la venta, dijo en el comunicado.
Jenisch, quien se unió a Holcim en 2017 procedente de Sika AG, ha estado vendiendo negocios de cemento no esenciales y comprando nuevas empresas de construcción para beneficiarse de la creciente demanda de edificios energéticamente eficientes. Como parte de la estrategia, adquirió Malarkey Roofing Products en diciembre y Firestone Building Products a principios de 2021.
Holcim, con sede en Zug, Suiza, ha estado vendiendo recientemente activos secundarios para financiar adquisiciones y reducir deuda, desinvirtiendo su unidad brasileña por US$1.000 millones en septiembre y negocios asiáticos como Holcim Indonesia en 2019.
Jenisch, un alemán de 55 años, ha estado limpiando la empresa después de la desordenada mega fusión de Holcim y la francesa Lafarge SA en 2015.
Se espera que la venta de Holcim de su negocio en la India, que está sujeta a las aprobaciones regulatorias locales, se cierre en la segunda mitad de 2022.
Para Adani, el acuerdo le da a la persona más rica de Asia un punto de apoyo en el fragmentado sector del cemento del subcontinente.
Su grupo superó a otras empresas locales, incluido JSW Group, según personas familiarizadas con el asunto. Bloomberg News informó anteriormente que Adani Group estaba en conversaciones avanzadas con Holcim.
Cartera de negocios en expansión
Adani Group se ha movido más allá de su negocio principal de operar puertos, plantas de energía y minas de carbón hacia áreas como centros de datos, aeropuertos, servicios digitales, comercio minorista y medios.
Se dice que el hombre más rico de Asia busca activos de medios indios
Guatam Adani, un empresario de primera generación con un patrimonio neto de alrededor de US$100.000 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, ha estado buscando transformar la empresa en un gigante multisectorial como Reliance Industries Ltd de Mukesh Ambani.
Adani superó a Ambani como el hombre más rico de Asia. a principios de este año.
El acuerdo por Ambuja transformará a Adani Group en un actor importante en el sector del cemento. Ambuja, fundada en 1983, tiene una capacidad de cemento de 31 millones de toneladas métricas y cuenta con seis plantas de fabricación integradas y ocho unidades de molienda de cemento en India, según muestra su sitio web.
La firma insignia de Adani Group, Adani Enterprises Ltd., tiene dos subsidiarias de cemento. Adani Cementation Ltd. planea construir una instalación integrada en Gujarat, según un informe de cumplimiento de noviembre. El grupo estableció Adani Cement Ltd. en junio de 2021.
Deutsche Bank AG asesoró a Adani Group en el acuerdo.
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